A ‘Platinum Jewellery Business Review’ divulgou um estudo de pesquisa do desempenho da joalheria de platina em quatro mercados principais --- EUA, China, Índia e Japão --- durante o terceiro trimestre de 2021.
De acordo com o comunicado, o PIB da China desacelerou no terceiro trimestre com a taxa mais baixa em 2021. A economia do Japão enfrentou desafios impulsionados principalmente por uma crise de energia e estado de emergência da cadeia de abastecimento no terceiro trimestre. As vendas de platina cresceram, mas em um ritmo mais lento do que outras categorias.
EUA: A economia dos EUA no terceiro trimestre enfrentou ventos contrários, experimentando uma recuperação em forma de V após a pandemia. As vendas de joias de platina de parceiros estratégicos e de negócios da PGI experimentaram parceiros de dois dígitos e geraram um crescimento notável, impulsionado pelo crescimento inicial das vendas após um primeiro semestre robusto. Os EUA selecionaram três destinatários com modelos de negócios distintos para o Business Development Grant para continuar a expandir o mercado de joias de platina.
A recuperação da pandemia nos Estados Unidos experimentou alguns solavancos durante o terceiro trimestre, com a desaceleração do crescimento econômico, em parte como resultado dos gargalos da cadeia de suprimentos e da propagação da variante Delta do coronavírus. O crescimento do PIB no terceiro trimestre foi reduzido para 2,1% em uma base anualizada em relação ao trimestre anterior, e abaixo dos 6,7% no crescimento do segundo trimestre.
A queda no crescimento foi atribuída principalmente aos gastos do consumidor, que anteriormente impulsionaram a recuperação e desaceleraram o investimento empresarial. Na comparação anual, o PIB ainda cresceu 4,9%, em comparação com 12,2% no segundo trimestre.
Com o notável crescimento nas vendas no final do terceiro trimestre, a coleção “Platinum Woman” deu as boas-vindas a um novo embaixador da marca e a um varejista adicional com novos produtos a serem lançados no quarto trimestre.
Os negócios de platina dos parceiros estratégicos apresentaram um crescimento notável no terceiro trimestre e começaram a estocar para uma forte temporada de férias, com lançamentos de novas coleções, planos de marketing agressivos, promoções e ofertas especiais, pois buscam gerar margens mais altas para compensar a perda de negócios em 2º trimestre de 2021.
CHINA: As vendas de joias de platina diminuíram em relação a uma forte recuperação no ano passado e à intensa competição de ouro. A economia da China mostrou sinais de estagnação com o PIB do terceiro trimestre crescendo 4,9% A / A, a taxa mais baixa até agora este ano, após um crescimento de 18,3% A / A no primeiro trimestre e 7,9% A / A no 2T. Isso levou a um crescimento de 9,8% A / A do PIB nos primeiros nove meses de 2021.
A fabricação de platina na China diminuiu 37% A / A no 3º trimestre, enquanto as vendas nos parceiros de varejo da PGI registraram um declínio mais lento de 22% A / A no 3º trimestre. Apesar do fraco desempenho geral, as coleções da marca platina trouxeram novidades para os consumidores e superaram os produtos genéricos. As atividades de marketing direcionadas mostraram o poder de um bom design e promoção na entrega de resultados positivos.
O total de transações de platina via Shanghai Gold Exchange aumentou 87% A / A para 18,0 toneladas no 3T 2021 levando a um aumento de 39% A / A para 46,9 toneladas nos primeiros três trimestres. Este crescimento é parcialmente atribuído à implementação de planos de expansão por fabricantes de fibra de vidro e ao aumento dos estoques, mas no geral, a principal força motriz dos fluxos de comércio é a compra especulativa.
De acordo com o estudo, os dados alfandegários da China mostraram que as importações líquidas de platina também aumentaram 67% A / A para 31,9 toneladas no terceiro trimestre de 2021, levando a um aumento de 32% para 85,1 toneladas nos primeiros três trimestres. O volume líquido de importação de platina de Hong Kong, uma indicação de importações não oficiais para uso em joalheria, diminuiu 21% A / A para 4,8 toneladas no terceiro trimestre de 2021, mas ainda alcançou um aumento de 239% para 10,1 toneladas nos primeiros três trimestres.
Fabricação de platina diminuiu 37% A / A no 3 º trimestre, contra a recuperação em forma de V no 3 º trimestre de 2020 (+ 13% A / A), à frente de outras categorias, como ouro (-25% A / A no 3 º trimestre de 2020). Isso levou a um declínio de 16% A / A na fabricação nos primeiros três trimestres de 2021.
O mercado de joias da China teve um crescimento mais lento nas vendas no terceiro trimestre de 2021, devido a surtos esporádicos da pandemia COVID-19 e um enfraquecimento contínuo da economia. O volume de vendas de platina dos parceiros de varejo da PGI diminuiu 22% no comparativo anual no terceiro trimestre de 2021, levando a um declínio de 2% no comparativo anual nos primeiros três trimestres de 2021. Os não parceiros tiveram um desempenho significativamente pior. As coleções da marca Platinum trouxeram novidades para os consumidores e superaram os produtos genéricos.
Apesar do fraco desempenho geral, as atividades promocionais em coleções de marca mostraram o poder de um bom design e promoção na entrega de resultados positivos em vários parceiros no terceiro trimestre.
A platina simples caiu 40% no comparativo anual no terceiro trimestre, já que a popularidade do ouro reduziu o espaço para a platina. Em comparação com agosto, o negócio de platina simples melhorou 33% em setembro, apesar de ainda estar abaixo do nível de setembro de 2020, quando a platina se recuperou rapidamente. A maior preferência por produtos de preservação de valor impulsionou a demanda de joias de ouro em cima do preço do ouro relativamente baixo, e a mudança para o preço de peso para produtos de ouro Premium alimentou ainda mais a demanda, resultando em uma menor participação da carteira para outras categorias, incluindo platina e conjunto de joias.
O mercado de conjuntos de gemas também foi afetado, visto que a fabricação de conjuntos de gemas de platina caiu 13% A / A. Os diamantes grandes foram favorecidos devido ao seu valor de preservação. A maioria dos fabricantes de conjuntos de gemas reluta em estocar produtos acabados, e a produção de conjuntos de gemas de platina foi prejudicada devido ao longo tempo de produção.
Os parceiros estratégicos da PGI viram um crescimento de 55-60% A / A no volume de vendas de joias de platina no terceiro trimestre de 2021, em comparação com o terceiro trimestre de 2020, impulsionado por vários fatores. O crescimento está acima de uma base baixa no terceiro trimestre de 2020, quando a maioria dos mercados estava praticamente fechada e com negócios limitados, já que a recuperação ainda não havia começado no ano passado. Embora o mercado tenha aberto em junho para salvar todo o terceiro trimestre, algumas compras de casamento foram feitas no terceiro trimestre devido a uma potencial terceira onda no quarto trimestre.
A estratégia da PGI para dar o pontapé inicial na recuperação do mercado no início do terceiro trimestre com programas de marketing para Platinum Days of Love e Platinum Evara construiu o ímpeto levando os consumidores às lojas. Os parceiros estratégicos viram uma recuperação mais rápida das vendas de platina por trás dos programas de conversão da PGI.
As promoções da PGI de varejistas seletivos durante o Dia dos Namorados Chinês, Festival do Meio do Outono e roadshows Reboot geraram um crescimento de dois a três dígitos nas vendas de joias de platina. Parceiros estratégicos continuaram a lançar coleções de platina e produtos voltados para consumidores jovens.
Os fabricantes promoveram produtos mais pesados com designs masculinos e unissexo para equilibrar a perda de volume de peças mais leves.
A PGI lançou uma ampla gama de novos designs sob as três marcas de platina 55-60% e os principais fabricantes exibiram mais de 2.000 novos produtos nas maiores
ÍNDIA: A economia da Índia está passando por uma recuperação em forma de V devido à pandemia, restrições da cadeia de suprimentos e mão-de-obra por um período de bloqueio no primeiro semestre, mas as vendas no varejo permaneceram fortes. Os negócios se recuperaram, especialmente o ouro, impulsionados pela queda na indústria de joias, o que levou a um desempenho sólido contínuo, os preços do ouro. As vendas de joias de platina de parceiros estratégicos e de negócios da PGI tiveram parceiros de dois dígitos e geraram um crescimento notável, impulsionado pelo crescimento inicial das vendas após um primeiro semestre robusto.
A confiança do consumidor na Índia, medida pelo Reserve Bank, aumentou no terceiro trimestre. O índice da situação atual em setembro melhorou para 57,7, refletindo uma melhor perceção da situação económica geral, do emprego, do rendimento e da despesa das famílias. O índice de expectativas futuras também apresentou tendência positiva semelhante, auxiliada por maior otimismo quanto às perspectivas ao longo de um ano.
De acordo com o estudo, a Índia aumentou significativamente seu programa de vacinação e administrou mais de 896 milhões de doses de vacina em 1º de outubro de 2021. 70% da população adulta da Índia recebeu a primeira dose, enquanto 25% estão totalmente vacinados em 4 de outubro de 2021 .
Como a maioria das restrições foi atenuada nos estados durante a temporada de feriados e casamentos no quarto trimestre, o governo e o Conselho Indiano de Pesquisa Médica (ICMR) alertaram as pessoas para ficarem vigilantes devido à ameaça de uma possível terceira onda. Após a interrupção no segundo trimestre causada pela intensa segunda onda de COVID-19, a economia da Índia começou uma recuperação estável no terceiro trimestre, apoiada por uma redução no número de novas infeções, levando à abertura de mercados em todo o país.
O PIB da Índia no terceiro trimestre cresceu 8,4% A / A, em comparação com uma contração de 7,4% A / A um ano atrás. É mais lento do que o crescimento de 20,1% A / A no segundo trimestre. O investimento continuou a ser o principal motor do crescimento, embora as despesas de consumo privado continuassem desfasadas. Isso levou a um crescimento anual de 13,7% para o primeiro semestre do AF2021-22, e o Assessor Econômico-Chefe do Ministério das Finanças previu um crescimento de dois dígitos para o ano financeiro completo (abril de 2021 - março de 2022).
O Banco Mundial projeta que o PIB da Índia cresça 8,3% no atual ano financeiro em sua última previsão, enquanto o Banco da Reserva da Índia projeta um crescimento do PIB de 9,5%. A taxa de desemprego da Índia também teve uma recuperação gradual em setembro, para 6,9%, em comparação com maio de 2021, onde foi de 11,9%, de acordo com o Center for Monitoring Indian Economy Survey. Um impulso na cadeia de suprimentos e atividades de manufatura levou ao índice de gerentes de compra (PMI) para manufatura melhorando para 53,8 no terceiro trimestre de 2021, de 51,5 no segundo trimestre de 2021, e qualquer número acima de 50 indica expansão. A arrecadação do imposto bruto sobre bens e serviços (GST) atingiu uma alta de cinco meses em setembro de 2021. A arrecadação de GST permaneceu acima de US $ 13,62 bilhões em todos os três meses do terceiro trimestre de 2021, de acordo com dados do governo.
Após a segunda onda de COVID-19, o apetite dos indianos por gastar em joias preciosas aumentou e as marcas de platina aumentaram. Os negócios de platina dos parceiros estratégicos apresentaram um crescimento notável no terceiro trimestre e começaram a estocar para uma forte temporada de férias, com lançamentos de novas coleções, planos de marketing agressivos, promoções e ofertas especiais, pois buscam gerar margens mais altas para compensar a perda de negócios em 2º trimestre de 2021.
JAPÃO: As vendas de joias de platina melhoraram marginalmente. O índice de confiança do consumidor do Japão caiu em agosto para 36,7, já que os casos COVID-19 continuaram subindo. Novos casos atingiram o pico no final de agosto, com a variante Delta, mas caíram no final de outubro.
As vendas no varejo no Japão estagnaram no terceiro trimestre, caindo pelo segundo mês consecutivo em setembro (- 0,5% A / A) seguido por uma queda de 3,2% A / A, já que os consumidores limitaram os gastos em meio a preocupações sobre o controle da pandemia mais longo do que o esperado. O terceiro trimestre foi o pior trimestre de 2021, pois foi impactado pelo aumento de casos, após uma forte recuperação no segundo trimestre. 202 dos 273 dias em 2021 estavam em “estado de emergência”, incluindo todo o terceiro trimestre, que foi finalmente suspenso em 1º de outubro de 2021.
As vendas de platina são impulsionadas por produtos do tipo ativo e novas ofertas de produtos, que devem crescer após o fim do estado de emergência. A coleção “Platinum Woman” destinada a jovens consumidores deu as boas-vindas a um novo embaixador da marca e a um varejista adicional com novos produtos. As perspectivas para a demanda de joias de platina no quarto trimestre são otimistas, especialmente com as ofertas de novos produtos pouco antes da temporada de compras de Natal.
As vendas no terceiro trimestre cresceram 2,4% em valor, 1,1% em unidades e 1,3% em preço médio, em comparação com o mesmo período do ano passado, mas ainda não voltaram aos níveis pré-COVID. Apesar das medidas restritivas em andamento, o terceiro trimestre viu o tráfego de consumidores aumentando e os varejistas se acostumando a um ambiente de negócios “vivendo com COVID”. Com gastos restritos em viagens e jantares fora, os ricos continuaram a apoiar as vendas, mantendo seu apetite por joias de alta qualidade.
O mercado viu o preço unitário médio das joias de noiva aumentar, mas as vendas unitárias permaneceram no mesmo nível. A Platina poderia se beneficiar dessa tendência.
O PIB real do Japão contraiu 0,8% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, ou uma taxa anualizada de 3%, abaixo das expectativas em meio ao pior Propagação da COVID-19 desde o ano passado. Na comparação anual, o PIB cresceu 1,4%, contra a base baixa do ano passado.
Entre os parceiros da PGI, a Platinum continua seu impressionante crescimento de dois dígitos e todos esperam fortes resultados de final de ano, não apenas em comparação com 2020, mas também com 2019. Foi um “ano excecional” para muitos na indústria e o sentimento tem sido extremamente positivo.
As vendas de unidades de joalheria de platina dos principais parceiros de desenvolvimento de negócios da PGI USA cresceram pelo quinto trimestre consecutivo em quase 20%. As onças de platina cresceram mais de 30% à medida que os varejistas começaram a acumular estoques para as próximas festas de fim de ano. As vendas de coroas de platina aumentaram mais de 20% no comparativo anual no terceiro trimestre, mostrando um apelo mais forte da platina para joias de diamantes e pedras preciosas.
O parceiro da marca de joias de pedras preciosas da PGI USA relatou que os primeiros nove meses de 2021 quase corresponderam às vendas do ano de 2020. Eles continuaram a expandir sua distribuição para as grandes redes, lojas de departamentos e varejistas independentes.
A PGI tem uma perspectiva muito positiva para o negócio de joias de platina no quarto trimestre e ao longo de 2022. O sentimento entre varejistas independentes e fabricantes de joias tem sido positivo. Seus balanços são sólidos, pois reduziram os estoques antigos durante a paralisação da pandemia e estão mais engajados com os consumidores por meio de uma estratégia omnicanal atualizada. O desafio mais comum agora é reter e atrair trabalhadores, especialmente joalheiros experientes.
O gasto médio esperado com o auto compra de joias que não sejam de noiva aumentou em todos os quatro mercados, com crescimento de dois dígitos no Japão, China e Índia, com os EUA subindo 6%. Os gastos com terceiros também aumentaram, principalmente no Japão e na China, enquanto a Índia e os EUA aumentaram ligeiramente. Os gastos próprios com joias de noiva, entretanto, são estimados em mais do que no terceiro trimestre de 2020 para a maioria dos mercados, com a China liderando com um crescimento de 21%, seguida pela Índia (+ 10%) e os EUA (+ 4%).
Os consumidores da geração Y e da Geração Z são a força motriz das compras futuras. Os consumidores mais jovens, como Millennials e Gen-Z, serão a força motriz no mercado de joias preciosas, não apenas porque são os principais consumidores de joias de noiva, de acordo com a pesquisa.
A Platinum ganhou mais atenção entre os jovens consumidores em vários mercados. A preferência pela platina aumentou na China e nos Estados Unidos, enquanto os japoneses continuaram a mostrar a maior preferência pela platina. A preferência aprimorada pela platina é observada principalmente em anéis de noivado e alianças de casamento.
A preferência por anéis de noivado de platina e alianças de casamento dominou entre as mulheres japonesas de 18 a 30 anos no terceiro trimestre de 2021, passando de menos de 70% nos três trimestres anteriores para 90% e 75%, respectivamente. Mulheres chinesas na mesma faixa etária também expressaram um aumento em sua preferência por alianças de casamento e anéis de noivado de platina em comparação com os últimos três quartos.
A pesquisa cross-market entrevistou 2.000 compradores e usuários de joias com idades entre 18 e 65 anos dos quatro principais mercados da PGI - China, Índia, Japão e os EUA - que compraram ou esperam comprar joias preciosas. Os resultados mostram que o sentimento do consumidor em relação às joias que não sejam de noiva permanece alto na China, Índia e EUA, e a Índia mostrou uma boa recuperação no terceiro trimestre. Além do Japão, há um sentimento geral positivo em relação às joias preciosas.
Aruna Gaitonde, editora-chefe do Bureau Asiático, para a Rough&Polished
