Os diamantes da África do Sul. A história de sucesso da De Beers
A descoberta de um pequeno seixo transparente em 1866 na margem do rio Orange, perto da atual cidade de Kimberley, fez da África do Sul um dos países mais ricos do continente africano. Um filho de 15 anos do criador de gado da família De Beers apanhou uma pedra. O pedra achada foi dado a um colecionador local de pedras; mas ele não podia determinar o que era. Só depois de algum tempo se descobriu que era um diamante bruto.
Por esta razão, este evento é considerado a primeira produção comercial de diamantes. Embora muito provavelmente as pessoas tenham encontrado diamantes antes, ninguém sabia que tipo de pedrinhas elas apanharam e qual era o seu valor.
Nem todo mundo sabe que o nome da pedra vem da palavra grega “adamas”, que significa “indestrutível”. É a substância mais dura da terra. Paradoxalmente, os diamantes brutos reais eram vistos por poucos daqueles que os davam de presente ou os usavam. De fato, todo mundo conhece diamantes polidos que são obtidos após o corte e o polimento de diamantes brutos. Um diamante bruto é uma gema bastante simples. Mas o corte e o polimento habilidosos criam uma joia deslumbrante, sendo o padrão de riqueza e luxo.
Após a descoberta que foi um marco, os diamantes brutos neste local foram encontrados com mais frequência, eram maiores e em maior quantidade. Na década de 1870, a África do Sul extraiu a maior parte dos diamantes do mundo. Tudo isso impulsionou o desenvolvimento da indústria de mineração, e a primeira bolsa de valores da África foi criada em 1881.
No início, os caçadores de fortunas que correram para este lugar de todo o mundo dividiram a área em centenas de lotes. No entanto, o desenvolvimento da indústria de mineração de diamantes na África do Sul resultou quase imediatamente na concentração de inúmeras minas de diamantes em várias mãos. Afinal, a maioria dos detentores de reivindicações simplesmente não tinha dinheiro, equipamentos e habilidades suficientes para continuar a mineração de diamantes à medida que os poços se tornavam mais profundos. Além disso, a concentração da propriedade significou um controle mais efetivo sobre a produção de diamantes.
Entre os compradores mais bem-sucedidos de terrenos com diamantes estava o inglês Cecil John Rhodes, que fundou a De Beers Mining Company. A monopolização final do mercado de mineração de diamantes ocorreu depois que a De Beers comprou duas empresas - Kimberley Central Diamond Mining Company e Compagnie Française des Mines de Diamant du Cap. O negócio foi financiado por Alphonse de Rothschild, que concedeu um empréstimo de £ 1,4 milhão. Como resultado, a De Beers Consolidated Mines Ltd foi fundada em 1888, que controlava 90% da produção global de diamantes já em 1891.
Mais tarde, depósitos de diamantes foram descobertos em outros países do mundo (Canadá, Austrália), bem como em países vizinhos (Botswana e Namíbia). No entanto, o maior diamante com qualidade de gema do mundo, Cullinan, pesando 3.106,45 quilates (621,29 gramas) foi descoberto na África do Sul.
A descoberta de diamantes em vários países do mundo ameaçou o monopólio da De Beers. Cecile Rhodes logo percebeu que a mineração descontrolada de diamantes poderia levar a preços mais baixos e ao colapso de seus negócios. Portanto, Rhodes também assumiu o controle da distribuição global de diamantes para manter os preços altos e a forte demanda. Em meados da década de 1890, ele criou o Diamond Syndicate, o precursor da Central Selling Organization (CSO), para controlar a maior parte do comércio global de diamantes. Atualmente é conhecida como Diamond Trading Company (DTC).
Esta é uma das características da indústria diamantífera que, via de regra, permanece na sombra, mas desempenha um papel muito significativo na regulação do mercado global de diamantes. O negócio foi organizado de tal forma que praticamente todos os grandes mineradores de diamantes foram forçados a vender suas pedras não no mercado livre, mas especificamente para CSO, porque apenas CSO poderia fornecer preços decentes para diamantes brutos, independentemente das flutuações de preços no mundo mercados.
Como resultado dessa estratégia, em 1902 - ano da morte de Cecil Rhodes - a De Beers controlava 95% da produção mundial de diamantes. Ao mesmo tempo, havia a opinião de que um enorme volume de diamantes brutos estava armazenado nos cofres da De Beers, que não foram colocados no mercado para criar escassez artificial.
Outra característica fundamental da indústria diamantífera é o fato de que os países de mineração de diamantes, via de regra, não se envolvem no corte e polimento subsequente de diamantes. Na África do Sul, a indústria da joalheria foi criada em 1928, o que tornou o país o quinto maior centro fabril do mundo. No entanto, verificou-se que a indústria sul-africana não resistiu à concorrência com países como a Bélgica, Israel em termos de custos, bem como com a Índia em termos de mão-de-obra barata, e as principais capacidades de lapidação e polimento de diamantes estão agora concentradas na Índia. Tudo isso se encaixa bem na estratégia da De Beers de controlar o mercado global de diamantes brutos.
No seu auge (antes da crise de 2008), havia cerca de 3.000 lapidadores de diamantes trabalhando na África do Sul, cortando e polindo aproximadamente 140.000 quilates por ano. Atualmente, a África do Sul representa apenas cerca de 1% do mercado global de joalheria com diamantes.
A produção de diamantes da África do Sul apresentou um crescimento relativamente constante em sua história (excluindo os anos de guerra), de uma média de 1,26 milhão de quilates na década de 1870 (de 1870 a 1879) para uma média de 13,0 milhões de quilates nos primeiros 6 anos do século XXI. século.
Em 2005, a produção de diamantes atingiu 15,6 milhões de quilates, após o que começou seu declínio. Em 2020, a produção de diamantes da África do Sul foi de 8,5 milhões de quilates, um aumento de 18,1% em relação ao ano anterior. Hoje, o país ocupa o sexto lugar em termos de produção de diamantes no mundo. Para comparação, cerca de 31,2 milhões de quilates de diamantes foram extraídos na Rússia em 2020. Botsuana e Canadá ficaram em segundo e terceiro lugar com sua produção de diamantes de 16,9 e 13,1 milhões de quilates, respectivamente.
É importante ter em mente que qualquer monopólio acaba levando ao surgimento de um mercado “cinza”. Por exemplo, o Minerals Council estimou em 2017 que a mineração e o comércio ilegal custavam cerca de US$ 1,5 bilhão por ano em vendas perdidas, impostos e royalties. O governo sul-africano está tentando combater isso, mas até agora não pode se gabar de muito sucesso.
Em 2011, a família Oppenheimer vendeu sua participação de 40% para a Anglo American plc, e a De Beers agora é representada pela Anglo American com seus 85% e pelo governo de Botswana com seus 15%.
A este respeito, muitas pessoas falam sobre o declínio do império De Beers. No entanto, na minha opinião, este não é o caso. Fusões e aquisições são uma característica especial das corporações multinacionais, especialmente na indústria de mineração. Além disso, durante todo o período de sua atividade, ambas as empresas - De Beers e Anglo American - estiveram intimamente relacionadas. O próprio fato do estabelecimento da Anglo American Corporation em 1917 estava ligado à compra dos campos de diamantes na Namíbia e das ações da De Beers por E. Oppenheimer que usou o dinheiro da empresa britânica J. P. Morgan. Em 1920, Oppenheimer recebeu o controle total sobre os campos de diamantes no sudoeste da África (Namíbia) e, em 1929, além de ser o chefe da Anglo American, ele também se tornou o CEO da De Beers. O negócio global adaptou-se muito rapidamente às condições em mudança para manter os lucros. Foi assim no século passado. Assim é agora.
Mercado global de diamantes. A cooperação da De Beers com a URSS
O mercado global de diamantes é, talvez, um dos mais específicos. Certamente precisa ser rigidamente controlado, pois a oferta ilimitada derrubará o mercado de diamantes brutos, tornando a mineração de diamantes não lucrativa. Como mencionado acima, a De Beers estabeleceu seu monopólio sobre este mercado desde o início usando o princípio “dividir para conquistar”. A ideia era que os países de mineração de diamantes (Austrália, África do Sul, Rússia, Botsuana, Namíbia) não cortassem e lapidassem diamantes. O corte e o polimento de diamantes deveriam ser realizados pelos países que não mineram diamantes (Bélgica, Israel) ou mineram volumes muito pequenos de diamantes (Índia).
Vale ressaltar que mesmo a URSS, que era concorrente direta da África do Sul na produção de diamantes e também dura inimiga política da África do Sul que apoiava a luta armada da população negra contra o regime do apartheid foi obrigada a manter relações secretas com a Central Organização de vendas.
Pouco se sabe sobre o fato de que a União Soviética colaborou com a Centenary AG, a subsidiária suíça da De Beers. Esta empresa pública suíça foi fundada em 1990 pela De Beers Consolidated Mines Ltd. para operar o “negócio não sul-africano” da De Beers controlado pela família Oppenheimer.
A De Beers Centenary chegou a um acordo com a Glavalmazzoloto (Direção Geral de Metais Preciosos e Diamantes da URSS) sobre o direito de exportar diamantes brutos extraídos na União Soviética e celebrou um contrato exclusivo de cinco anos para vender diamantes brutos soviéticos, o montante total de que pode ultrapassar US$ 5 bilhões. A União Soviética, sendo um dos maiores produtores mundiais de diamantes brutos de alta qualidade e passando por dificuldades financeiras, recebeu um adiantamento de US$ 1 bilhão através da Glavalmazzoloto para futuros fornecimentos de diamantes brutos. O reembolso deveria ser feito em cinco anos. Ao mesmo tempo, os diamantes brutos provenientes da URSS eram armazenados na divisão de marketing da De Beers como garantia de pagamento antecipado.
É claro que a cooperação da União Soviética com a De Beers na venda dos diamantes brutos foi uma medida extremamente desesperada. Em geral, as atividades internacionais da URSS, ao contrário da opinião popular de que a União Soviética “mantinha a África”, eram justificadas pelo pragmatismo e pela preocupação com seus próprios cidadãos. Foi o caso dos diamantes brutos. Como colocar grandes quantidades de diamantes brutos da URSS no mercado global ameaçava derrubar os preços mundiais, o governo soviético tomou uma decisão tão difícil.
Enquanto isso, a Rússia fez tentativas na década de 1990 para trazer mudanças criando algo semelhante à OPEP (não para a indústria do petróleo, mas para a de diamantes) com a participação dos maiores países mineradores de diamantes. A ideia era criar uma grande aliança de produtores de diamantes como alternativa à De Beers. Nesse caso, seria possível derrubar o monopólio da De Beers e regular conjuntamente as ofertas e os preços. Segundo E. Bychkov, ex-chefe do Roskomdragmet russo (Comitê Russo de Pedras Preciosas), os respectivo assentamentos foram feitos em meados da década de 1990 com os presidentes da Namíbia, Botswana e o vice-presidente da África do Sul. Mas o assunto, infelizmente, não foi além dos assentamentos.
Deve-se ter em mente que o potencial para desenvolver as relações entre a Rússia e a África do Sul é enorme. Infelizmente, na maioria das vezes não é utilizado. Embora, além da indústria diamantífera, existam outras áreas de cooperação, provavelmente, ainda mais rentáveis. Os recursos combinados dos dois estados podem resultar na eliminação do monopólio dos players tradicionais dos mercados mundiais de minerais e matérias-primas.
No entanto, deve-se ter em mente que a redistribuição de esferas de influência nos mercados mundiais é um processo muito complexo que inevitavelmente causará resistência por parte dos países beneficiários de hoje. Nesse caso, são afetados os interesses dos players globais que estabeleceram conexões e influência.
Portanto, o sucesso de qualquer empreendimento nessa matéria dependerá, em primeiro lugar, do interesse do Estado e de seu total apoio. De fato, todos os mecanismos diplomáticos, políticos e econômicos à disposição do Estado devem ser usados neste caso para alcançar um resultado.
Entretanto, infelizmente, não há muito interesse ao mais alto nível em fortalecer as relações com a África, em particular, com a África do Sul, embora as sanções ocidentais obriguem as autoridades russas a se voltarem cada vez mais para seus antigos amigos do Continente Negro . No entanto, é claro que este é um processo inevitável. E uma das áreas da cooperação bilateral mutuamente benéfica poderia ser a cooperação na indústria de mineração.
Margarita Obraztsova, para a Rough&Polished
