É evidente que os diamantes Alrosa russos estão a encontrar o seu caminho para a cadeia de fornecimento global e através de vários mecanismos, na sua maioria perfeitamente legais, acabam por ficar com um país de origem não-russa. Este artigo detalha alguns desses mecanismos e as possíveis consequências a médio prazo, especialmente para aqueles que estão conscientemente envolvidos.
Por Richard Chetwode, Londres, 27 de Setembro de 2022
Olhe cuidadosamente da próxima vez que visitar um aeroporto internacional, e deverá ver as iniciais SITA em numerosos Logotipos. SITA ou para utilizar é nome completo, a Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques, fornece tecnologia e serviços de comunicação à indústria das companhias aéreas, que vão desde permitir a uma companhia aérea enviar mensagens aos seus pilotos, até ao fornecimento de software para gerir o serviço de bagagem perdida. A SITA é para a indústria global de companhias aéreas o que a SWIFT é para as finanças internacionais.
Entre 2013 e 2018, a SITA com sede na Bélgica e com sede na Suíça, sediada na Europa, assumiu cinco companhias aéreas do Médio Oriente como novos clientes, o que desencadeou alarmes nos corredores do "Office of Foreign Asset Control" (OFAC) do Tesouro dos EUA, porque estas companhias aéreas iranianas/sírias tinham sido designadas como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGT). Estas chamadas "sanções primárias" aplicam-se a qualquer pessoa ou entidade que seja designada como "Pessoa dos EUA".
Mas neste caso, a SITA era uma Sociedade Europeia que prestava serviços fora dos EUA; aos clientes no Médio Oriente e os pagamentos não eram feitos em dólares americanos. O que, pode perguntar, tem isto a ver com o OFAC?... Voltemos a isso mais tarde.
Em fevereiro deste ano, a Rússia invadiu a Ucrânia, e a OFAC sancionou o mineiro de diamantes russo Alrosa (33% propriedade do Governo de Moscovo), designando-o como um Nacional Especialmente Designado (SDN)1. Aos bancos russos, que os clientes da Alrosa também utilizavam para pagar pelos seus diamantes, foi negado o acesso ao sistema de pagamentos internacionais SWIFT. Por Ordem Executiva, o Presidente Biden proibiu a importação de diamantes russos para os EUA e muitas das grandes marcas de joalharia como Tiffany, Kering, Richemont, LVMH, Signet, Chopard e Brilhante Terra... para citar apenas algumas, deixou imediatamente claro que não comprariam mais diamantes russos. Mesmo os diamantes russos em movimento começavam a revelar-se problemáticos; a Lloyds e as grandes seguradoras deixaram de os segurar, as grandes companhias aéreas ocidentais recusaram-se a pilotá-los, as grandes empresas de serviços de segurança (como Brinks ou Malca Amit) recusaram-se a transportá-los. Parecia que os diamantes russos estavam a ser bloqueados fora do mercado global... por isso, mais uma vez: qual é o problema?
Bem, se ler o London Financial Times, ou o Bloomberg, ou o New York Times... ou talvez esteja perto da indústria diamantífera, provavelmente saberá que os diamantes russos ainda estavam a entrar legal e ilegalmente na cadeia de fornecimento global. Isso não faz um pouco de troça das sanções dos EUA? Parece que sim - isso merece ser investigado.
O Processo de Kimberley (PK) exige que qualquer diamante natural bruto que atravesse uma fronteira internacional (a UE é considerada como um único país para efeitos de PK) deve ser acompanhado por um Certificado de PK emitido pelo governo que declare o país de origem. Mas os diamantes em bruto de diferentes países são frequentemente misturados para fins comerciais, e é aceitável para fins de PK classificar estes pacotes como sendo de "Origem Mista" .... pode ver para onde isto vai... misturar diamantes em bruto russos com diamantes de outro país e já não são diamantes russos.
Mas há um problema adicional. Quando as regras que regem o Acordo de Comércio Livre Norte-Americano (NAFTA) foram decididas, houve um intenso debate (sobre os direitos de importação dos EUA) sobre o "País de Origem" da lã argentina que tinha sido transformada em Fios, depois exportada para o Canadá e fabricada em camisas de lã para ser vendida nos EUA. A camisa era "Made in NAFTA"... ou não? A conclusão foi que o "País de Origem" foi onde o produto passou por uma "transformação substancial" - neste caso... onde a lã foi transformada em Fios... e esta regra foi desde então aplicada a todos os produtos importados para os EUA... incluindo os diamantes. De facto, em 2019, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP)2 decidiu, em nome de um diamante baseado em Nova Iorque, que uma parcela de diamantes importados do Botswana, exportados para a China para bloqueio e serragem (fases iniciais de polimento) e depois enviados para a Índia para serem cortados a laser, facetados e polidos, tinham sido "substancialmente transformados" na Índia, pelo que quando foram reimportados para os EUA, eram agora diamantes indianos. Assim, uma vez polido um diamante russo, o seu "País de Origem" torna-se Índia (ou Bélgica ou Israel...etc.).
Para usar essa famosa frase... "Houston... temos um problema" ... mas há também um problema com o alcance das próprias sanções.
Primeiro, os EUA sancionaram a Alrosa mas não sancionaram os diamantes Grib Diamonds (aproximadamente 5-10% da produção russa por valor) pelo que a Grib Diamonds NV tem sido perfeitamente legal (desde que não acabem nos EUA) vendendo os seus diamantes no Dubai... uma vez misturados com outros diamantes, já não são de origem russa.
Em segundo lugar, a Alrosa sancionada ainda pode vender diamantes em qualquer dos outros grandes centros comerciais de diamantes porque nenhum deles sancionou diamantes russos, e uma vez polidos, são de origem indiana, ou israelita...etc; e se os diamantes estão a ser vendidos (especulemos) por uma empresa que não é propriedade da Alrosa, os compradores podem optar por pensar que não estão a infringir nenhuma lei (voltaremos a este ponto). Do mesmo modo, não há nada de ilegal no facto de diamantes russos serem vendidos em joalharia nos principais países consumidores de diamantes, como a China, Índia e o Médio Oriente.
Provas anedóticas do Dubai sugerem que não tocarão nos diamantes da Alrosa - ao contrário da perceção popular, o negócio diamantífero do Dubai está bem regulado, forte em AML e extremamente bem gerido, e mesmo que isso não infrinja as suas próprias leis, não só a Alfândega dos EAU se recusará a deixá-los entrar no país, como o Banco Central proibiu qualquer banco dos EAU de fornecer financiamento para os comprar... e de qualquer forma a Emirates Airlines recusa-se a transportá-los.... Assinale uma caixa.
Mas o título do mercado é que um certo número de vendas têm tido lugar silenciosamente em Antuérpia, onde os diamantes da Alrosa têm sido há muito importantes para a sobrevivência económica do comércio de diamantes da Bélgica. De facto, uma das razões pelas quais a UE ainda não proibiu a importação de diamantes russos é devido aos potenciais danos económicos para Antuérpia de tal proibição, com poucos danos para a Rússia que simplesmente os venderia noutros locais.
O boato é que um pequeno grupo de diamantes indianos/israelitas tinha comprado estes diamantes a cerca de 80c por dólar (embora o pagamento seja em euros), financiados por certos bancos não norte-americanos, sendo os diamantes transportados através de certos países amigos e transportados por uma empresa de segurança não norte-americana. Nenhuma lei da UE foi violada.
Do mesmo modo, é perfeitamente legal negociar diamantes russos na Índia (onde 96 em cada 100 diamantes são lapidados); em Julho, o Banco Central da Índia (RBI) anunciou que os diamantes indianos poderiam pagar pelos diamantes em bruto russos com rupias. Assim, os diamantes russos podem ser enviados diretamente para a Índia (ou através de um país amigo), onde podem ser comprados por um pequeno grupo de, vamos adivinhar 5-10 fabricantes de diamantes indianos que podem ter criado novas empresas cujo único objetivo é comprar diamantes russos à mão armada, e uma vez polidos, o seu "País de Origem" é a Índia.
Quão prejudicial é isto? Bem, claramente não é bom, exceto que ao contrário de há 25 anos atrás, a indústria tem as ferramentas para mitigar isto, mas primeiro uma advertência, hoje temos de concordar que é muito difícil rastrear os diamantes mais pequenos e minúsculos - volume enorme, valor minúsculo, por isso vamos lidar com a parte importante do mercado, ou seja, tudo menos esses.
A boa notícia é que é possível rastrear a proveniência de um diamante natural. Se um retalhista quiser uma proveniência garantida (e muitos querem), o primeiro ponto de referência é o trilho de papel que vem da auditoria das faturas até ao momento em que foram extraídas, cada uma das quais indicando o "País de Origem" ... se um retalhista pedir que os diamantes não venham da Rússia, esse pedido será feito novamente em todas as fases do oleoduto. Os diamantes originalmente classificados como "Origem Mista" sem provas adicionais de origem, não serão aceites... e os membros da indústria sabem quais as empresas que estão a polir os diamantes russos.
A nova tecnologia também existe agora para localizar um diamante desde que foi extraído até à sua aquisição pelo consumidor. A De Beers, por exemplo, está a lançar o seu programa Tracr; o Tracr é atualmente a única cadeia de bloqueio de diamantes distribuída no mundo que começa na fonte e fornece garantia de fonte à prova de adulteração à escala. Se não o estiver a usar... deve estar. Outras empresas estão à procura de cadeias de custódia alternativas ou auditadas... e o World Diamond Council está (lentamente) a implementar o seu novo Sistema de Garantias em toda a indústria.
Confie nas grandes marcas!... a maioria das marcas globais (De Beers Jewellers, Tiffany, Cartier... etc.), têm programas de sourcing muito robustos... (incluindo princípios de sustentabilidade e Códigos de Ética que todos os fornecedores e subcontratados têm de subscrever). De Beers ForeverMark (FM) faz a promessa de que um diamante FM foi obtido de forma ética e responsável na (e apenas da) África Austral e Canadá; o programa CanadaMark garante a proveniência canadiana.... A colecção "Peace of Mind" da empresa britânica de joalharia de topo de gama Boodles só vende diamantes da famosa mina Cullinan da Petra Diamonds na África do Sul.... a lista continua.
Por isso, onde é que isso nos deixa. Ninguém que compra diamantes russos quer que alguém saiba quem são, não há surpresa nenhuma nisto! Quando a Bloomberg nomeou publicamente as empresas indianas Kiran Gems e Shree Ramkrishna Exports como dois dos maiores compradores e o IndusInd Bank da Índia como sendo o fornecedor do financiamento, eles provavelmente assustaram com as luzes do dia. Os bancos europeus parecem ter parado de financiar compras em Antuérpia, mesmo em euros, por receio das repercussões dos EUA. O Grib teve de cancelar a sua recente venda no Dubai porque um dos bancos correspondentes dos EUA que prestava serviços transacionais em dólares americanos recusou-se a financiar a última venda para alguns clientes. A UE parece estar a reconsiderar sancionar os diamantes russos, por isso talvez a rede esteja a fechar-se; mas há sempre alguém disposto a correr o risco, e o rumor é que as vendas para a Índia continuam.
Mas há também um ponto maior, e isto leva-nos de volta à história da OFAC, SITA e à definição de uma "Pessoa dos EUA". A OFAC alegou que a SITA satisfazia a definição de ser uma "US Person" simplesmente porque o seu sistema de mensagens passou por um MegaSwitch em Atlanta, a tecnologia era originalmente baseada em software de origem americana, e o seu manuseamento de bagagem utilizava um servidor de cópia de segurança nos EUA.
Uma "US Person" abrange todos os cidadãos americanos, cidadãos duplos, residentes permanentes, e entidades organizadas ao abrigo da lei dos EUA, todos os quais devem cumprir as sanções económicas dos EUA em todas as suas atividades, em qualquer parte do mundo3. Para aqueles que compraram diamantes russos sancionados, não usando dólares americanos e longe dos EUA, uma palavra de aviso; se tiver um membro da administração, diretor ou um empregado com cidadania ou um Green Card, ou se tiver gestão ou marketing nos EUA, ou se tiver uma filial nos EUA, ou se apenas vender os seus produtos lá, usar software de origem americana (por exemplo, Microsoft)... ou mesmo usar um serviço partilhado (tão simples como usar um servidor baseado nos EUA)…então a OFAC pode já ter jurisdição.
A dada altura, a OFAC terá trabalhado na sua lista de prioridades e chegará aos "diamantes", e então para os envolvidos... tudo pode dar errado.
Richard Chetwode é Presidente da Namibian Diamond Mining Company Trustco Resources, Presidente do Conselho Consultivo da empresa tecnológica australiana Yourdiomonds.com e um diretor não executivo da empresa imobiliária Roystonea Ltd, bem como consultor de vários negócios diamantíferos (e outros). Todas as opiniões expressas neste artigo são suas.
1 Bloqueia quaisquer bens ou entidades detidas a 50% pela Alrosa ou Sergei Ivanov e proíbe qualquer cidadão americano de fornecer (ou receber) "fundos, bens, ou serviços". 7 de Abril de 2022.
2
"RE: Determinação do país de origem dos diamantes". Decisão de Steven A. Mack, Director, Divisão Nacional de Especialistas em Commodities. CBP. NY307372. www.customsmobile.com/rulings/docview?doc_id=NY%20N307372&highlight=7102.39.00%2A
3
"The Aggressive Extraterritorial Reach of U.S. Economic Sanctions" (O Alcance Extraterritorial Agressivo das Sanções Económicas dos EUA): A Exposição de Empresas Estrangeiras à Aplicação da OFAC". The National Law Review". 15 de Abril de 2020. www.natlawreview.com/article/aggressive-extraterritorial-reach-us-economic-sanctions-foreign-company....
