O Conselho Mundial do Ouro lançou recentemente um relatório intitulado "Estrutura do mercado de joalharia", como parte de uma série de análises aprofundadas sobre o mercado indiano do ouro.
De acordo com o relatório, apoiado pelas mudanças no comportamento dos consumidores e regulamentos governamentais, ocorreu nos últimos anos uma mudança de paradigma no mercado indiano de joalharia de ouro. Embora os pequenos retalhistas independentes ainda dominem o panorama, as cadeias de lojas, tanto nacionais como regionais, aumentaram de forma constante durante a última década, aumentando assim a sua quota de mercado.
No entanto, em comparação com o comércio retalhista de jóias, as mudanças a nível do fabrico têm sido relativamente mais lentas.
Somasundaram PR, CEO Regional, Índia, Conselho Mundial do Ouro, comentou: "O mercado indiano de joalharia a retalho tem sofrido várias mudanças estruturais ao longo da última década, algumas impulsionadas por regulamentos e outras por uma mudança no comportamento dos consumidores. Embora a marcação obrigatória, implementada na sua forma final tal como definida, deva proporcionar condições equitativas, as cadeias de lojas nacionais e regionais estão no entanto dispostas a ganhar quota de mercado na tendência atual devido ao seu acesso ao crédito e ao grande inventário que transportam. Os pequenos jogadores precisam de se tornar mais transparentes e adotar a tecnologia mais rapidamente se tiverem de ganhar acesso semelhante ao crédito e proteger a quota de mercado. Por outro lado, o sector transformador está apenas no início da sua tão necessária jornada transformacional. Os parques de joalharia, alguns dos quais já foram criados, ajudarão a responder às preocupações sobre normas éticas e condições de trabalho. O mesmo pode ajudar a eliminar as barreiras que impedem o crescimento da indústria transformadora, apoiando ainda mais positivamente a procura. O resultado final é - o sector cresceu, mas a onda de mudança que a indústria enfrenta devido à adoção de tecnologia e ao cumprimento fiscal mais amplo na economia pode ser uma bênção para aqueles que estão dispostos a transformar-se e um risco significativo para outros cujos modelos de negócio continuam a repousar em práticas herdadas".
Sobre a estrutura do mercado retalhista da Índia, o Relatório diz que nos últimos anos a desmonetização e a introdução do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) têm ajudado o sector a tornar-se mais organizado e, portanto, mais transparente. Além disso, a mudança das preferências dos consumidores tem ajudado as organizações do sector à medida que os clientes procuram melhores experiências de compra, preços transparentes, políticas de recompra, e cada vez mais compras através de faturas e transações em linha.
Devido ao acima exposto, as cadeias de lojas têm crescido nos últimos 10-15 anos, ganhando 35% de quota de mercado a partir de 2021. Além disso, a procura de melhores designs e experiência do consumidor, uma crescente consciencialização sobre as marcas de qualidade, melhores estruturas de preços e políticas de retorno competitivas, aceleraram a mudança para as cadeias de lojas.
As cadeias de lojas, com operações nacionais, concentram-se no desgaste diário e nos artigos de joalharia de movimento rápido (tais como correntes e anéis) e estes artigos representam 50-60% do seu negócio.
O relatório estima que nos próximos cinco anos, as cadeias de lojas continuarão a expandir-se, e a sua quota de mercado ultrapassará os 40%. Só os cinco principais retalhistas deverão abrir 800-1.000 lojas durante este período de tempo.
O relatório salienta também que o mercado de jóias "online" indiano cresceu rapidamente nos últimos anos, à medida que a procura milenar aumentava. A maioria das vendas é impulsionada por consumidores com idades compreendidas entre os 18 e os 45 anos. O relatório projeta que a quota de mercado da joalharia online poderá aumentar para 7 a 10% nos próximos cinco anos.
O desafio que o Relatório vê é que a indústria indiana de jóias e jóias ainda se debate com a garantia de crédito bancário. Mais de 20% dos empréstimos concedidos a este sector tornaram-se ativos não rentáveis (NPAs), resultando em que a indústria de jóias e jóias ganhou apenas 2,7% do total da emissão de crédito da Índia. O financiamento é ainda mais problemático para os pequenos joalheiros independentes que tendem a depender do esquema mensal do ouro para o financiamento ou a agir como emprestadores de dinheiro.
O relatório supõe que as cadeias de lojas nacionais e regionais continuarão a ganhar quota de mercado devido ao seu acesso ao crédito e ao grande inventário que podem transportar. Pelo contrário, se os pequenos operadores não forem capazes de cumprir os padrões aceites de transparência, o seu acesso ao crédito será limitado, uma vez que os bancos e as instituições financeiras continuam a desconfiar dos empréstimos ao sector das jóias e jóias.
Uma observação válida no relatório é que apesar de ser um dos maiores fabricantes mundiais de jóias de ouro, a indústria transformadora da Índia ainda está altamente fragmentada e desorganizada. O relatório afirma que apenas 15-20% das unidades fabris operam como instalações organizadas e de grande escala, que eram menos de 10% há cerca de cinco anos.
O relatório atribui este crescimento a três fatores distintos: a expansão do comércio a retalho organizado; o crescimento das exportações; e uma repressão por parte das autoridades. A indústria transformadora é ainda dominada por pequenas oficinas de joalharia e artesãos. Embora não haja uma estimativa oficial sobre o número de fabricantes na Índia, e muitos operam independentemente como freelancers, as estimativas da indústria sugerem que existem 20.000-30.000 unidades fabris em todo o país. Enquanto os artesãos formam a espinha dorsal da indústria indiana de gemas e jóias, muitos ainda trabalham em condições extremamente más e são mal pagos em comparação com outras indústrias.
No entanto, o governo e a indústria estão a concentrar-se em transferir o fabrico de centros congestionados para parques de joalharia, o que ajudará as organizações do comércio. Estes parques industriais integrados proporcionarão acesso a instalações para artesãos sob o mesmo teto, incluindo unidades fabris, áreas comerciais, residências para trabalhadores industriais, serviços de apoio comercial e um centro de exposições.
O governo indiano, através da introdução de marcas de qualidade obrigatórias, tentou criar condições equitativas em termos de pureza e permitir aos retalhistas concentrarem-se na diferenciação. Estas medidas do governo irão apoiar a procura e eliminar barreiras na indústria transformadora.
Aruna Gaitonde, Editora in do Bureau Asiático, para a Rough&Polished
