Não é segredo que a procura de diamantes naturais polidos tem vindo a diminuir há muitos meses, mas talvez a confirmação mais surpreendente deste facto tenha sido o recente anúncio do Gemological Institute of America (GIA) de que está a despedir 20% da força de trabalho na sua sede em Carlsbad, Califórnia.
Numa iniciativa sem precedentes, o GIA anunciou no final de julho que tencionava despedir 151 funcionários. Estes postos de trabalho situam-se maioritariamente no seu laboratório, embora alguns também se situem na parte empresarial da organização. A redução de postos de trabalho é uma prova direta do declínio acentuado do número de diamantes apresentados para classificação.
Dada a dimensão e a escala das suas operações, o GIA - que é de longe o laboratório líder mundial e que classifica mais diamantes do que qualquer outra organização semelhante no mundo - o anúncio tem um peso adicional. De facto, o anúncio do laboratório fornece um retrato fiel do estado atual do mercado de diamantes polidos.
O sector das pedras preciosas e da joalharia em todo o mundo está a atravessar um período de recessão devido às condições económicas que afectam o comércio global de pedras preciosas, disse o porta-voz do GIA, Stephen Morisseau, aos meios de comunicação social da indústria dos diamantes. As difíceis condições comerciais significam uma diminuição da procura dos serviços de identificação e classificação de pedras preciosas do GIA, o que levou a organização a tomar a sua decisão relativamente aos níveis de pessoal.
Os cortes nos postos de trabalho reduzirão a força de trabalho total do GIA em Carlsbad para 600, de acordo com o The San Diego Union-Tribune, que relatou a história primeiro. A força de trabalho global do laboratório é de cerca de 3.500 pessoas.
Embora tenha havido um decréscimo no número de diamantes a serem classificados, houve simultaneamente um enorme aumento na quantidade de diamantes cultivados em laboratório (LGDs) classificados. Embora isto também constitua uma oportunidade para o GIA, este classifica efetivamente menos pedras deste tipo do que o seu principal concorrente, o IGI. Um outro problema é que a classificação dos LGD - que têm preços muito inferiores aos das pedras naturais - significa que o rendimento deste sector é consideravelmente inferior.
O GIA encontrou uma oportunidade para expandir o uso da IA?
Embora o GIA tenha atribuído a responsabilidade pela redução de postos de trabalho à diminuição do número de diamantes a serem classificados, alguns observadores do sector vêem um movimento mais oportunista por detrás da decisão do GIA.
Tem havido um aumento contínuo na capacidade de classificar diamantes utilizando Inteligência Artificial (IA) e instrumentos que permitem criar uma classificação mais consistente a um custo mais baixo.
Poderá ser este o pensamento por detrás da decisão do GIA?
As vendas da De Beers confirmam ainda mais o declínio da procura
A De Beers - que continua a ser a mais importante empresa de extração e comercialização de diamantes do mundo - afirma que o atual declínio é simplesmente uma diminuição natural da procura. Durante a pandemia da COVID, os compradores ficaram retidos em casa e fizeram compras que fizeram subir consideravelmente os preços dos diamantes polidos.
Desde então, essa procura terminou, mas voltará a aumentar, de acordo com o gigante dos diamantes. Paul Rowley, que dirige a atividade de comércio de diamantes da De Beers, afirmou: "Vemos a verdadeira questão como uma questão macroeconómica".
A directora financeira do Grupo De Beers, Sarah Kuijlaars, esclareceu ainda mais, dizendo: "As condições macroeconómicas têm sido mais difíceis do que gostaríamos. É fácil esquecer, mas 2021/2022 foram excelentes para a indústria de diamantes, e nós saímos um pouco disso. Houve estímulo fiscal nos EUA e, à medida que se desenrolou, proporcionou condições mais suaves no mercado de diamantes.
"A procura na Índia tem sido forte e, se olharmos para a China, onde todos esperávamos que a procura reprimida surgisse, como aconteceu nos EUA, esta tem sido um pouco mais lenta do que esperávamos, pelo que, em termos gerais, o ambiente macroeconómico foi difícil para nós no primeiro semestre. Sabemos que a procura vai crescer. Sabemos que mais pessoas com rendimentos da classe média vão aspirar a comprar diamantes, e a oferta vai apoiar o crescimento da procura a longo prazo".
Os relatórios do sector dos diamantes, no entanto, sugerem que a empresa está a sofrer. Efectuou cortes significativos nos preços de algumas das suas categorias de diamantes. Este facto é invulgar, uma vez que a empresa só faz reduções de preços em último recurso e, nesse caso, apenas em percentagens reduzidas.
A dimensão da queda da procura pode ser claramente observada nos seus resultados financeiros para o primeiro semestre deste ano. Os lucros caíram mais de 60%, para 347 milhões de dólares, e o preço médio de venda da empresa desceu para 163 dólares por quilate, contra 213 dólares por quilate no ano anterior. Entretanto, a sua venda de produtos em bruto em agosto foi a mais pequena até agora este ano.
Além disso, o impacto sobre a mineradora pode ser visto no fato de que ela permitiu que seus sightholders atrasassem as compras contratadas para o resto de 2023 de até 50% dos diamantes com peso superior a 1 quilate, de acordo com relatórios.
Enquanto isso, os fabricantes de diamantes em todo o mundo estão agora comprando apenas os produtos brutos de que precisam para produção imediata, enquanto os varejistas de joias estão adquirindo diamantes e joias com diamantes ou, mais geralmente, assumindo memorando, que sentem que têm clientes devido à incerteza atual.
Campanha de Natal da De Beers mostra preocupação com as vendas
A De Beers vai relançar sua icônica campanha "A Diamond is Forever" com um investimento de US $ 20 milhões com o objetivo de aumentar a demanda por diamantes naturais nos Estados Unidos e na China durante a temporada de férias de 2023.
A De Beers pretende chegar aos compradores de férias através de uma série de meios de comunicação, como a imprensa, os meios digitais e o conteúdo gerado por influenciadores.
Os resultados da Signet Jewelers ilustram o impacto no sector do retalho
Entretanto, no sector do retalho, a Signet Jewelers - o maior retalhista de joalharia da América do Norte, que também opera no Reino Unido e é proprietária de retalhistas online líderes - relatou uma queda acentuada de 8% nas vendas do segundo trimestre do seu ano completo de 2024, que terminou em 29 de julho, para 1,6 mil milhões de dólares.
O seu lucro caiu quase 50% para apenas 75,1 milhões de dólares. As vendas na América do Norte totalizaram US $ 1,5 bilhão - uma queda de 7,1% em comparação com o segundo trimestre do ano fiscal de 2023.
Exportações de diamantes polidos da Índia em tendência de declínio
As empresas indianas, que processam nove em cada 10 diamantes em bruto no mundo, estão a sofrer particularmente com a recessão. O sector diamantífero indiano recomendou um congelamento de dois meses das importações de diamantes em bruto, segundo o Rapaport News, o que constituiria a medida de emergência mais dramática desde a crise da Covid-19. A pausa está planeada para decorrer de 15 de outubro a 15 de dezembro.
O Conselho de Promoção das Exportações de Gemas e Jóias já alertou para o facto de a queda da procura poder prejudicar as exportações neste trimestre. As exportações de diamantes lapidados e polidos da Índia deverão cair 22%, para 17,2 mil milhões de dólares, no atual exercício fiscal, devido ao enfraquecimento da procura por parte dos principais países consumidores, segundo a agência de notação Icra.
Nos primeiros cinco meses do atual ano fiscal, as exportações de diamantes lapidados e polidos testemunharam um declínio acentuado de 31% em relação ao ano anterior, após volumes de exportação mais baixos e preços mais altos de diamantes polidos, disse a agência. Acrescentou que as exportações de diamantes lapidados e polidos vêm caindo desde o primeiro semestre de 2022-23.
A crescente popularidade dos diamantes cultivados em laboratório tem impacto nas vendas de diamantes polidos
Sem dúvida, talvez a razão mais importante para a queda dos diamantes polidos naturais seja o impacto da crescente popularidade dos diamantes cultivados em laboratório, particularmente nos mercados americanos de anéis de noivado e de noivas.
Prova disso é o facto de a descida dos preços dos diamantes utilizados em anéis de noivado solitários de um e dois quilates de preço mais baixo nos Estados Unidos ter sido maior do que a das outras categorias de pedras. Os relatórios sugerem que os compradores destes anéis prestam uma atenção especial aos preços, e os fabricantes de LGD foram rápidos a compreender este facto e a saturar o mercado com o tipo de diamantes relevante.
Os meios de comunicação ocidentais do sector perguntam-se se tudo isto está a conduzir a uma mudança permanente nos hábitos dos compradores de jóias com diamantes e se a procura de LGDs será retomada pelos consumidores asiáticos, que tradicionalmente gostam de comprar diamantes de gama alta. Se esta última hipótese se concretizar, o impacto far-se-á sentir numa vasta gama de intervenientes do sector que lidam com o segmento de luxo do mercado.
Palavras finais...
O mercado global de diamantes polidos tem conhecido muitos altos e baixos nos últimos anos. A incerteza económica global pesa sempre sobre a indústria. A atual baixa procura nos EUA, o abrandamento económico da China e o aumento da procura de LGDs estão a ter o seu efeito.
A decisão da De Beers de investir 20 milhões de dólares em marketing antes da época natalícia é um bom começo, mas é óbvio que é necessário fazer muito mais.
Entretanto, o Conselho dos Diamantes Naturais tem feito um trabalho excecional nos últimos anos na divulgação das jóias com diamantes, mas infelizmente não tem conseguido persuadir a indústria dos diamantes em geral do valor fundamental de contribuir para os seus programas.
Como no passado, mais uma vez a solução para as empresas é encontrar um nicho de mercado e um marketing inteligente que convença os consumidores de que devem escolher jóias com diamantes naturais. Como em qualquer outro sector do retalho, tudo depende da história que se conta aos consumidores.
Será que uma mulher quer um anel cravejado com um LGD que foi criado numa grande fábrica há vários meses e cujo valor está numa constante espiral descendente, ou cravejado com um diamante extraído de minas criado há milhares de milhões de anos e que também ajuda algumas das pessoas mais pobres da Terra a pôr comida na mesa da família?
Abraham Dayan para a Rough&Polished
