Como se as perspectivas globais para as vendas de jóias com diamantes não fossem já sombrias, a indústria tem agora de trabalhar com outro fator inquietante, uma vez que a guerra grassa no Médio Oriente, e a perspetiva de uma maior escalada.
Com a aproximação das festas de fim de ano, muitos membros do sector dos diamantes e da joalharia acreditavam que havia uma perspetiva de aumento das vendas. Embora isso possa vir a acontecer, espera-se agora que qualquer aumento seja um pouco discreto.
Vejamos alguns dos principais acontecimentos dos últimos meses.
A exposição de joalharia de setembro de Hong Kong reflectiu o baixo nível de atividade global
A enorme feira de diamantes, pedras preciosas coloridas e jóias tem servido durante muitos anos como um indicador do rumo do comércio global, particularmente no período que antecede a época crítica de férias. Não só isso, mas a feira sempre foi conhecida como uma feira onde se fazem negócios e se assinam contratos, ao contrário de outras feiras onde os expositores não esperam fazer negócios no local, mas consideram os eventos muito úteis para criar contactos e vendas futuras.
Este ano, os relatórios descrevem a feira de Hong Kong como uma desilusão. O salão dos diamantes, em particular, foi lento. A feira correspondeu às baixas expectativas previstas, piorando ainda mais o moral do sector.
As conversas com os diamantíferos sublinharam o mau humor da comunidade diamantífera. Poucos compradores foram vistos, especialmente do vital mercado chinês. Como comentou um comerciante de Xangai: "Os compradores chineses quase não apareceram e os que apareceram não estavam certamente a comprar stock. Quando muito, substituíram artigos específicos para os quais tinham clientes. O mercado retalhista em Xangai está muito lento e os membros da bolsa de Xangai estão pessimistas".
Aumento do encerramento de empresas de joalharia nos EUA
Embora seja uma tendência de longo prazo que remonta, pelo menos, à crise financeira de 2008, o número de empresas americanas envolvidas no comércio de jóias voltou a diminuir no terceiro trimestre deste ano.
A Jewelers Board of Trade (JBT) informou que 179 dessas empresas encerraram as suas actividades no período de junho a setembro. Em comparação com o encerramento de 160 empresas no mesmo trimestre de 2022.
É importante colocar os números em perspetiva porque existem 23.301 empresas relacionadas com joias nos Estados Unidos. Em outras palavras, o número de empresas que encerraram no terceiro trimestre equivale a menos de 1% do total de empresas deste tipo em atividade.
No entanto, numa altura em que o comércio de jóias com diamantes está em dificuldades, os números do JBT só servem para baixar ainda mais o moral.
Abrandamento das despesas de férias nos EUA
De acordo com a influente National Retail Federation (NRF), as despesas de férias dos consumidores americanos estão a aumentar a um ritmo mais baixo este ano do que nos últimos três anos. A razão apresentada é que os compradores receiam uma recessão, bem como os actuais problemas económicos.
Eis as previsões da NRF: as vendas a retalho em novembro e dezembro aumentarão 3%-4% em relação ao ano passado, atingindo cerca de 960 mil milhões de dólares. A título de comparação, as vendas para a época festiva de 2022 aumentaram 5% para 936 mil milhões de dólares.
"Os consumidores permanecem no banco do motorista e são resilientes, apesar dos ventos contrários da inflação, preços mais altos do gás, condições de crédito rigorosas e taxas de juros elevadas", disse o economista-chefe da NRF, Jack Kleinhenz. "Esperamos que os gastos continuem até ao final do ano numa série de artigos e experiências, mas a um ritmo mais lento. Os consumidores estarão à procura de ofertas e descontos para esticar os seus dólares".
As vendas a retalho nos EUA diminuíram em outubro, embora muito ligeiramente, pela primeira vez desde março, de acordo com os dados do US Census Bureau, em resultado das dificuldades económicas.
A economia chinesa pode não ser suficientemente forte para impulsionar a procura
Prevê-se que a economia chinesa cresça cerca de 5% este ano. Para muitos países, esta seria uma excelente taxa de expansão económica, mas para a China, que tem assistido a uma recessão económica durante a maior parte deste ano, este aumento pode não ser suficiente para impulsionar a economia.
O país enfrenta uma série de problemas financeiros, nomeadamente no sector imobiliário, que levou ao encerramento de muitas empresas.
Por conseguinte, é pouco provável que a joalharia fina esteja no topo das prioridades dos consumidores. Além disso, os números da indústria apontam para a crescente popularidade dos diamantes cultivados em laboratório (LGD) entre os compradores. Segundo os relatórios, muitas empresas de diamantes naturais na China têm vindo a perder dinheiro, ao mesmo tempo que registam um melhor volume de negócios nas suas vendas de LGD.
Será este o início de uma grande reviravolta nos hábitos de compra de diamantes dos chineses? Os LGDs costumavam ser vistos como um produto que era popular principalmente nos Estados Unidos, enquanto os chineses preferiam pedras naturais. No entanto, agora que os preços dos LGDs baixaram para um nível de aproximadamente 20 a 30% do preço dos seus homólogos de diamantes naturais, o cenário está a mudar.
Não é que os compradores chineses sejam necessariamente grandes adeptos da sustentabilidade e, por conseguinte, optem pelos LGD. A razão é muito mais simples, segundo o comerciante sediado em Xangai. Os consumidores do segundo maior mercado de diamantes do mundo dizem que os LGD têm o mesmo aspeto que as pedras naturais e estão disponíveis a um preço muito mais baixo. Pode resumir-se da seguinte forma: o mesmo brilho, a um preço muito mais baixo.
Outro fator que o mercado dos diamantes naturais deveria ter em conta é que as taxas de casamento chinesas estão a diminuir drasticamente. Em 2013, 13,5 milhões de casais deram o nó, mas no ano passado esse número caiu para 6,8 milhões. Trata-se de uma descida enorme, sob qualquer ponto de vista. Os relatórios sugerem que um número crescente de jovens está a adiar o casamento - talvez para sempre - uma vez que consideram o custo de ter filhos demasiado elevado e que a ajuda do governo para os criar é insuficiente.
O consequente efeito na compra de anéis de noivado e de casamento é evidente para todos.
Mas as notícias da China não são todas más, de acordo com Simon Hui, Diretor do Centro de Gestão de Diamantes do Chow Tai Fook Jewellery Group, que falou no Congresso da CIBJO em outubro.
Embora o mercado chinês tenha apresentado resultados mais baixos do que muitos analistas pensavam, na sequência da política governamental de zero COVID, os fundamentos do mercado chinês estão, no entanto, em boa forma.
As poupanças do público aumentaram, o rendimento disponível cresceu 6,5% e prevê-se que as vendas de jóias de marca registem um aumento de 10-14% no próximo ano.
Fábricas indianas preparadas para um longo encerramento do Diwali?
As fábricas de polimento de diamantes na Índia, particularmente em Mumbai e Surat, fecharam para o festival anual de Diwali. Embora não haja nada de novo nisso, a questão deste ano é saber quando é que as fábricas vão reabrir.
Normalmente, os proprietários encerram durante algumas semanas, uma vez que os empregados viajam, por vezes centenas de quilómetros, para estarem com a família durante a festa. No entanto, este ano, devido à situação no sector dos diamantes, as fábricas poderão encerrar durante dois meses.
Muitos trabalhadores não podem dar-se ao luxo de ficar sem trabalho durante tanto tempo, o que pode levar a que muitos deles decidam mudar para empregos mais seguros e estáveis. O único aspeto positivo é que, com as fábricas fechadas, o excesso de stocks de diamantes de polimento diminuirá, uma vez que muito poucos produtos novos são produzidos a meio do percurso.
O negócio dos diamantes tem de inovar para continuar a ser atrativo para os consumidores
Para além dos seus preços e do seu brilho significativo, os LGDs são atractivos para os compradores chineses devido às opções adicionais que oferecem para fornecer produtos mais interessantes. Como resultado, o negócio de diamantes naturais deve inovar para manter e atrair compradores.
As mulheres que compram por conta própria, por exemplo, estão à procura de jóias que não apresentem apenas diamantes redondos convencionais. Elas querem algo diferente e inovador.
É aqui que os membros da indústria que vendem LGDs têm uma vantagem: devido ao baixo custo de produção dos LGDs, os lapidadores de diamantes e os fabricantes de jóias podem arriscar-se na criação de novos cortes.
Em comparação, o mercado de diamantes naturais tem dificuldade em fazer o mesmo devido ao custo muito mais elevado das pedras naturais polidas e, por conseguinte, não está disposto a correr o risco de perder dinheiro.
De Beers regista uma grande queda na produção de diamantes em bruto no terceiro trimestre
A De Beers registou uma queda de 23% na produção de diamantes em bruto no terceiro trimestre deste ano.
Embora o gigante dos diamantes tenha afirmado que isto foi em grande parte o resultado de cortes planeados na exploração mineira nas suas operações na África do Sul e no Botswana, é evidente que o mineiro o fez devido a:
● As decisões de compra dos seus sightholders
● Procura global de diamantes polidos
● Os volumes excecionalmente elevados de existências de diamantes detidos pelos intermediários do comércio
● A situação financeira mundial incerta
A empresa afirma que está a manter a sua orientação de produção para este ano em 30-33 milhões de quilates. É evidente que espera um reabastecimento de todo o sector dos diamantes e da joalharia após a época festiva.
Palavras finais...
Não há dúvida de que as indústrias globais de diamantes e jóias enfrentam uma perspetiva complicada. A situação já era difícil mesmo antes do início das hostilidades no Médio Oriente, em outubro, e continua, o que acrescentou uma camada extra de incerteza económica e política global.
No entanto, olhando para trás, pelo menos nos últimos 20 anos, raramente houve uma altura em que a indústria dos diamantes não estivesse a lutar contra as preocupações financeiras globais.
Além disso, a crescente popularidade dos LGDs significa que existe uma forte concorrência no sector dos diamantes naturais. Não existem soluções fáceis: Reduzir os preços para competir com os LGDs de preço mais baixo envia a mensagem errada aos consumidores e cria uma corrida para o fundo do poço.
Os vendedores de diamantes naturais devem continuar a explicar aos consumidores as vantagens dos seus produtos:
● O facto de as pedras naturais terem surgido da crosta terrestre, tendo sido produzidas há milhares de milhões de anos
● Proporcionam um meio de subsistência a milhões de famílias em toda a África, em algumas das zonas mais pobres do mundo
● O sector dos diamantes continua a investir tempo e dinheiro em projectos de sustentabilidade para reduzir o seu impacto ambiental
Acima de tudo, é preciso dizer que o sector dos diamantes naturais precisa de fazer produtos de nicho para criar novos públicos, porque as jóias com diamantes não são um produto obrigatório. O sector tem de encontrar formas de atrair os clientes, uma vez que estes não acorrerão às lojas por sua própria iniciativa.
Abraham Dayan para a Rough&Polished
