Bain & Company, ведущая мировая консалтинговая фирма, предлагающая своим клиентам бизнес-решения по вопросам стратегии и производства, работает более чем с 2 700 крупнейшими транснациональными корпорациями в каждом секторе экономики, в том числе в алмазодобывающей промышленности.
Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC) и Bain & Company недавно представили третий ежегодный доклад, в котором анализируется динамика глобального потребительского спроса на алмазную продукцию.
Оля Линде (Olya Linde), руководитель московского офиса компании, ответила на вопросы агентства Rough&Polished.
Как будет меняться, на Ваш взгляд, структура сбыта алмазного сырья?
В третьей части нашего доклада “The Global Diamond Report 2013: Journey through the Value Chain” мы подробно рассмотрели процесс продажи и его механизмы. Каждый из трех используемых в настоящее время каналов продажи необработанных алмазов играет важную роль для производителей алмазов. На долгосрочные контракты, которые являются основным каналом продажи для крупных производителей сырья, сегодня приходится около 65% от общего объема продаж алмазов. Этот канал имеет непреходящую привлекательность как для производителей, так и для их клиентов в плане предсказуемости и относительной стабильности поставок.
Другой канал – аукционы приобретает все большее значение особенно в условиях растущего рынка. В настоящее время на его долю приходится около 30% всех продаж алмазного сырья. Этот канал используется преимущественно мелкими игроками. Третий канал - краткосрочные продажи - составляет лишь около 5% от общего рынка и используется отдельными компаниями. Учитывая важность и различные роли всех этих каналов для производителей, мы не ожидаем значительных изменений в структуре продаж в будущем.
Сохраниться ли в ближайшем будущем разрыв между спросом и предложением?
Долгосрочные перспективы потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами очень положительны, они движимы ожидаемым долгосрочным ростом располагаемого дохода и количеством домохозяйств среднего класса. Ожидается, что спрос будет расти на 5% в год. В то же время производители объявили о планах увеличения производства в ближайшие 5 лет, что обусловлено новыми проектами и повышением уровня добычи на действующих шахтах. Если все производственные планы действительно материализуются и не будут сдерживаться технологическими или финансовыми трудностями, спрос и предложение на алмазное сырье, как ожидается, будут взаимно сбалансированы примерно до 2017-2018 годов. Затем, в период до 2023 года, действующие шахты выработают ресурс, а новые проекты, как ожидается, значительных объемов не добавят. Ожидается, что предложение сократится, а спрос, вероятно, продолжит расти, и, таким образом, разрыв между спросом и предложением будет увеличиваться.
Можно ли ожидать появления новых игроков на алмазном рынке?
На рынке алмазного сырья традиционно доминировали несколько крупных игроков. На долю De Beers, АЛРОСА и Rio Tinto приходится около 60% добычи алмазов. В последние годы мы стали свидетелями появления нескольких новых игроков, таких как Petra Diamonds и Gem Diamonds, которые приобрели ранее принадлежавшие De Beers активы. Мы видим также интерес к рынку со стороны частных инвестиционных компаний, которые рассматривают возможность влиться в рыночное пространство. Хотя вполне возможно, что новый игрок появится на рынке, но, скорее всего, он будет мелким.
Согласны ли Вы с мнением, что De Beers рано или поздно станет единственным крупнейшим и самым влиятельным продавцом синтетических камней, не уступающих по качеству драгоценным?
De Beers производит синтетические алмазы через свое подразделение Element Six Group, основным акционером которого является De Beers Group, но которое действует автономно. Оно производит на основе синтетических алмазов сверхтвердые материалы для промышленности, и темпы этого производства за последние 10 лет росли на 10-15% в год, что обусловлено устойчивым спросом со стороны строительной отрасли и отрасли высоких технологий.
Последние достижения в области новых технологий с применением технологий химического осаждения из газовой фазы (CVD) открывает новые рынки для синтетических алмазов в оптике, квантовой механике, биотехнологиях и других отраслях. Масштаб рынка, потенциал роста и достижимая прибыльность в этих сегментах создают очень привлекательные возможности для производителей синтетических алмазов. Можно утверждать, что промышленный рынок представляет собой больший потенциал как таковой, а также аналогичный потенциал прибыли и меньше барьеров для вхождения в него, чем рынок алмазов ювелирного качества. Таким образом, сегодня мы видим много причин для производителей синтетических камней, чтобы попытаться совершить прорыв на рынок ювелирного качества.
Каковы перспективы развития рынка технических и синтетических алмазов с учетом тенденции развития высоких технологий в промышленности?
На долю синтетических камней приходится более 95% рынка промышленных алмазов. Строительство на сегодняшний день является крупнейшим сегментом этого рынка. Но, как ожидается, высокотехнологичный сегмент будет расти быстрее, стимулируя промышленный рост в целом примерно на 5-10% в течение следующих 7-10 лет, что обусловлено быстро растущим спросом в области биотехнологий, квантовой механики, лазерной и оптической отрасли. Прогресс в области принятия решений по синтетическим алмазам для промышленности движим очень быстрыми темпами, и вполне вероятно, что новые решения, которые основываются на исключительных характеристиках полезности синтетических алмазов, могут быть использованы в различных отраслях промышленности.
Может ли Россия стать одним из мировых торговых центров?
Новые глобальные торговые центры, такие как Дубай, Гонконг и Мумбаи, появились в непосредственной близости от основных центров огранки и полировки. Российская гранильная промышленность является относительно небольшой, и она ориентирована в основном на дорогостоящие камни.
Можно ли ожидать ослабления позиций Бельгии и Великобритании как мировых алмазных центров?
Бельгия традиционно является одним из крупнейших и важнейших алмазных центров. Антверпен по-прежнему является сегодня одним из крупнейших алмазных центров с ежегодным оборотом свыше $50 млрд. Несмотря на растущую конкуренцию со стороны Дубая и Мумбаи, традиционные центры модернизируются посредством сосредоточения на дорогостоящих камнях, обладая в то же время хорошо развитой инфраструктурой и обеспечивая благоприятную нормативно-правовую среду для профессионалов алмазной индустрии. Общая стоимость импортируемых и экспортируемых товаров в Антверпене выросла более чем на 30% в 2011 году и снизилась на 8% в 2012 году, что соответствует показателями других ключевых алмазных центров.
Самой значительной переменой, произошедшей в результате кризиса, стало то, что отрасль вернулась к модели, управляемой спросом. Какие, на Ваш взгляд, необходимы шаги для стимулирования потребительского спроса?
Универсальные маркетинговые кампании De Beers имели огромный успех, и они помогали созданию стабильного спроса на развитых рынках и обеспечению высоких темпов роста в странах с развивающейся экономикой. Эти кампании были заменены на фирменную рекламу. Ключевые игроки ежегодно тратят сотни миллионов долларов на продвижение ювелирных изделий с бриллиантами.
Вероятно, слишком рано говорить о том, может ли фирменная реклама успешно заменить общеотраслевые усилия, и увидим ли мы снижение спроса на ювелирные изделия с бриллиантами для обручальных и свадебных мероприятий. До сих пор нет подтверждающих это достоверных данных. Однако будет интересно посмотреть, что произойдет: станут ли фирменные рекламные кампании адекватной заменой общих усилий или крупные производители алмазов должны объединить усилия для проведения общей глобальной кампании под лозунгом “А у вас есть бриллианты?”.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished
