Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)
(rapaport.com) - Для алмазного рынка подступает срок внедрения общеотраслевых систем отслеживания, и ключевые участники отрасли продвигают свои платформы, но наиболее вероятным ключом к успеху является их совместная работа.
В 2015 году, отмечая 20-летний юбилей компании, руководство Finestar Jewellery & Diamonds почувствовало необходимость сделать что-то принципиально новое. Поскольку производитель бриллиантов, расположенный в Сурате, внедрял новую инфраструктуру, он решил сделать отслеживаемость центральной частью своих систем и процедур.
Считалось, что этот шаг выделит компанию среди других производителей бриллиантов и предоставит розничным торговцам возможность рассказать историю происхождения продаваемых ими камней, вспоминает директор по производству Нилеш Чхабрия (Nilesh Chhabria), который в то время сменил должность, чтобы помочь управлять семейным бизнесом.
Finestar чувствовала, что имела право сделать этот шаг, поскольку она покупала алмазное сырье напрямую у алмазодобывающих компаний, а не на вторичном рынке, где алмазная продукция несколько раз переходит из рук в руки, прежде чем попадает на обработку. Когда алмазы поступали на фабрику, Finestar могла регистрировать происхождение каждого камня с помощью документации, включая сертификат Кимберлийского процесса (КП) и счет-фактуру на покупку алмазов.
Это было самой простой частью процесса. Затем она приступила к подробному описанию каждого этапа процесса огранки и полировки, указанию веса и других показателей, уникальных для каждого бриллианта, и использованию видео и фотографий для ведения постоянного учета преобразования алмаза в бриллиант, объясняет Чхабрия. Этот процесс требовал, чтобы каждый отдел на фабрике вводил и извлекал данные по мере прохождения продукции через различные этапы процесса огранки.
Заключительным этапом, продолжает Чхабрия, было создание сертификата отслеживаемости, который сегодня представляет собой смарт-карту, доступную через QR-коды, и который розничные ювелиры могли бы использовать для рассказа истории бриллианта.
Важный вопрос на повестке дня
Finestar не одна принимала участие в этой инициативе. Несколько более крупных производителей бриллиантов, в основном в Индии, начали включать отслеживание в свои системы и создавать приложения, которые позволяли бы рассказывать истории. Они надеялись, что розничные торговцы «купятся» на программы, которые они разрабатывали в то время.
Десять лет спустя эти «первопроходцы» являются хорошо подготовленными для того, чтобы ориентироваться в работе по внедрению систем отслеживания по всей отрасли.
«Наши системы легко совместимы с системами Tracr, Sarine и программами Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA)», - утверждает Чхабрия.
По словам Ханса Шваба (Hans Schwab), генерального директора консалтинговой фирмы OriginAll, которая также предоставляет технологические решения, отслеживаемость никогда ранее не имела такого важного значения, как сейчас. «В алмазной отрасли все говорят об этом».
Во многом это связано с ограничениями, введенными «Большой семеркой» (G7) против российской алмазной продукции, согласно которым импортеры должны отчитываться о своих камнях. Хотя большинство правительств стран «Большой семерки» в настоящее время требуют от импортеров самостоятельного заявления о том, что их бриллианты не имеют российского происхождения, Европейский союз работает над механизмом отслеживания алмазов и бриллиантов, вступление в силу которого намечено на март 2025 года. Сообщается, что США изучают аналогичную систему проверки на основе блокчейна и, как ожидается, перенесут крайний срок начала следующего этапа ограничений с сентября этого года на март следующего года в соответствии с графиком работ ЕС.
Более широкий вопрос
Еще одним фактором, обусловливающим всплеск интереса к отслеживанию, является стремление люксовых брендов включить эти системы в свои корпоративные программы устойчивого развития, объясняет Винит Джогани (Vinit Jogani), директор компании Diatech, которая разработала блокчейн-платформу Diatrace.
«Более широкий вопрос, особенно для брендов, заключается не в отслеживаемости; они гораздо больше заинтересованы в устойчивости, - соглашается Фредерик Дегриз (Frederik Degryse), генеральный директор бельгийского iTraceiT. - Отслеживаемость является конструктивным блоком - «кирпичиком», - но компании должны иметь возможность показать весь путь, который включает социальные и экологические составляющие».
Люксовые бренды меньше беспокоятся о стране происхождения «и больше о демонстрации своей деятельности в области корпоративной социальной ответственности (КСО), в основном из-за репутационного ущерба, который может быть нанесен», - добавляет он.
Между тем, угроза со стороны синтетических бриллиантов мотивирует компании проявлять бόльшую ответственность в секторе природной алмазной продукции.
В своем отчете о миссии по устойчивому экологическому развитию за 2023 год швейцарский часовой бренд Breitling поставил цель достичь 100%-ого использования отслеживаемого золота к 2025 году, добавив, что будет закупать только выращенные в лаборатории бриллианты для всех новых продуктов «с целью обеспечения безупречной репутации и отслеживаемости продукта». В частности, он будет использовать только синтетические бриллианты, которые сторонний орган по стандартизации SCS Global Services сертифицировал как бриллианты с рейтингом устойчивости (Sustainability Rated Diamonds).
Сокращение сроков
Учитывая такие заявления компаний в часовой отрасли и грядущие более строгие меры, которые будут приняты странами «Большой семерки», возникает новая острая необходимость в обеспечении отслеживаемости бриллиантов.
Возможно, имея в виду эти конечные сроки, модератор на форуме, состоявшемся в Дубае в мае, спросил руководителей предприятий информационных технологий, применяемых в алмазной отрасли, что они считают «основными проблемами на пути к достижению полной отслеживаемости к 2025 году». Мероприятие, проведенное в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), было посвящено теме «Происхождение, отслеживаемость и технологии, применяемые в алмазной отрасли» (Provenance, Traceability, and Technology in the Diamond Industry), и ответы участников, как и сам вопрос, были довольно провокационными, подчеркивая ряд проблем, которые требуют дальнейшей проработки.
«Что означает или как выглядит полная отслеживаемость?» - напрямую спросил вместо ответа один из руководителей. «Будет ли одно решение или много?» - ответил вопросом на вопрос другой, а если их будет много, добавил третий, возможно ли взаимодействие - совместимость - между системами? Они также подняли вопросы масштабируемости, необходимого уровня сотрудничества между системами и компаниями, а также вопросы привлечения каждой части отрасли к участию и способов донесения информации до конечного потребителя в понятной форме.
Их ответы отражали различные идеи о том, как можно отслеживать бриллиант и с какого этапа, а также показали, что даже вопрос о том, что является отслеживаемостью, может быть спорным.
От рудника до рынка
Большинство согласны с тем, что полная отслеживаемость начинается с источника - рудника. Но не все системы могут обеспечить это, поскольку их технологии сосредоточены на пути алмазной продукции, начиная со стадии превращения алмаза в бриллиант.
Для Клеменса Линка (Klemens Link), директора Provenance Proof, это вопрос прозрачности. «В идеале бриллиант должен быть отслеживаем на всем пути вплоть до рудника, но прозрачность может также начинаться в цепочке поставок, - утверждает Линк, компания которого использует нанотехнологии для маркировки бриллиантов. - Важная часть заключается в том, что участник отрасли не должен притворяться, что обеспечивает бόльшую прозрачность, чем он может обеспечить на самом деле».
Степень возможной прозрачности у каждого метода отслеживания разная. Существуют системы, которые сопоставляют бриллиант с цифровым двойником, существуют научно обоснованные решения, в которых используются физическая маркировка или результаты анализа камня, а также решения, которые компилируют предоставленные пользователем декларации и цифровые процессы для соединения этапов пути бриллианта. Очень немногие системы, если таковые вообще имеются, могут охватить весь алмазопровод самостоятельно, и большинству требуется сотрудничество с другими поставщиками услуг для восполнения пробелов. Как правило, самый большой пробел наблюдается между этапом добычи алмаза и производством бриллианта.
Это позволило программе Tracr, финансируемой компанией De Beers, занять ведущую роль, учитывая объем алмазов, к которым она имеет доступ. Она позволяет загружать непосредственно на свою платформу алмазы De Beers, которые в 2023 году, по оценкам, составили от 25% до 30% мирового объема производства алмазной продукции.
Однако задачей Tracr по привлечению большего числа производителей является та задача, с которой с разной степенью успеха сталкиваются все поставщики услуг и оборудования по отслеживанию. Очень немногие алмазодобывающие компании открыто объявили о сотрудничестве с такими поставщиками, даже если они заявили, что рассматривают вопрос применения технологий отслеживания.
Минимальные стандарты
Масштабируемость не является технологической проблемой, поскольку большинство платформ способны обрабатывать бόльшие объемы алмазной продукции. Даже вопрос взаимодействия считается спорным. На самом деле взаимодействие означает, что есть уровень данных, позволяющий различным платформам общаться друг с другом, объясняет Уэсли Такер (Wesley Tucker), генеральный директор Tracr.
«Вопрос не должен заключаться в том, совместимы ли системы, потому что в этом и заключается преимущество технологии; у нее есть архитектура, и это несложно, - комментирует Марго Стюарт (Margot Stuart), соучредитель OriginalLuxury, совместного предприятия, которое компания OriginAll помогла создать. - Более насущная проблема заключается в определении минимального жизнеспособного стандарта отслеживаемости».
Она поясняет, что это включает в себя составление ожиданий - прогнозов - для каждого этапа пути бриллианта. «Как мы обеспечиваем передачу данных с одного этапа на другой и проверяем, что бриллиант является таким, как вы говорите? Существует уровень сложности, при котором на каждом этапе нужно определить, каковы эти требования».
Другими словами, говорит Шваб, поставщики услуг и оборудования должны обеспечить безопасную и эффективную передачу данных по мере перемещения алмаза и бриллианта по цепочке создания стоимости таким образом, чтобы вызывать доверие между участниками отрасли.
Для этого может потребоваться открытый интерфейс прикладного программирования (application programming interface, API) - вид контракта, который позволяет различным программам взаимодействовать друг с другом и который будет определять спецификации, которые должны поддерживать все поставщики услуг и оборудования, объясняет Джогани из Diatech.
Есть чем похвастаться
Установление таких стандартов должно проводиться отраслью и требует сотрудничества между всеми поставщиками технологического оборудования, даже если они конкурируют друг с другом, подчеркивают Шваб и Стюарт.
Внешние регуляторы стремятся навязать свои собственные стандарты, которые «нанесли бы ущерб алмазной отрасли», предостерегает Стюарт. Сотрудничество внутри отрасли позволило бы алмазному сегменту обратиться к регуляторам, брендам и потребителям и сказать: «Вот что мы делаем и как мы это делаем».
Между тем многие в средней части цепочки создания стоимости - мидстриме - выразили обеспокоенность по поводу передачи своих данных сторонним поставщикам услуг. Вопрос владения данными является чувствительным, признает Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, которая производит оборудование для алмазной отрасли. Данные принадлежат не только поставщику оборудования, обеспечивающему отслеживаемость, но и каждому субъекту в определенных точках цепочки поставок. Участники соглашаются позволить технологической платформе использовать данные только для целей обеспечения отслеживаемости, объясняет он.
Тем не менее, проблема существует, и это одна из причин, по которой крупные производители бриллиантов создали собственные независимые программы отслеживания алмазной продукции, отмечает Випул Сутария (Vipul Sutariya), директор по продажам и маркетингу Dharmanandan Diamonds, находящегося в Сурате производителя бриллиантов, и директор компании Innovseed, создавшей систему отслеживания Diabot.
Несмотря на это, все больше производителей бриллиантов признают необходимость принятия мер по отслеживанию - не потому, что им, возможно, придется соответствовать более строгим требованиям, предъявляемым странами «Большой семерки», а как инструмента для обеспечения добавленной стоимости. Программа отслеживания алмазов и бриллиантов компании Finestar является одной из немногих вещей, работающих на интересы компании в сегодняшних сложных рыночных условиях, особенно среди семейных ювелирных компаний, рассказывает Чхабрия.
Такое добавление стоимости имеет решающее значение, подчеркивает Линк: оно увеличивает рыночный потенциал для розничных продавцов, создает больше доверия в торговых точках и помогает владельцам магазинов управлять рисками своей цепочки поставок. И это распространяется на весь отраслевой алмазопровод.
«Для всех, кто хочет повысить ценность своего актива, отслеживание не только показывает, что производителю нечего скрывать, но что ему есть чем похвастаться», - говорит он.
Кто платит, кто выигрывает?
Согласно исследованию De Beers, опубликованному в Отчете De Beers о состоянии алмазной отрасли за 2021 год (2021 Diamond Insight Report), при наличии выбора между экологически устойчивым бриллиантом известного бренда и бриллиантом, не имеющим гарантии экологической устойчивости, 60% потребителей выбрали бы первый вариант. Еще более показательным был вывод отчета о том, что 85% этих людей были готовы заплатить среднюю надбавку в размере 15% за такой бриллиант.
Авторы добавили, что «сейчас наступает переломный момент в розничной торговле, поскольку и ритейлеры, и производители алмазов стремятся обеспечить отслеживаемость продукции», чтобы иметь возможность предоставлять эти гарантии. Их выводы вызвали дальнейшие споры по давним вопросам, существующим в отрасли: можно ли получить дополнительную прибыль за счет отслеживания алмазов и бриллиантов? Кто получит эту прибыль? И кто будет нести расходы за это?
Эти споры повлияли на структуру затрат различных поставщиков услуг. Tracr недавно ввела плату за каждый камень для пользователей, желающих получить информацию о бриллианте, поскольку платформа стремится быть экономически жизнеспособной за пределами De Beers. Аналогичным образом Sarine Technologies взимает плату с желающих получить данные и продает свои отчеты «Путь бриллианта» (Diamond Journey) в основном розничным ювелирам. GIA взимает плату за свой Сертификат происхождения бриллианта (Diamond Origin Report), который в основном используется в мидстриме, но он также бесплатно предлагает свою Услугу проверки источника (Source Verification Service). Другие поставщики продают свое оборудование, а некоторые приняли модель подписки.
Как правило, с производителей бриллиантов не взимается плата за загрузку их камней на платформы отслеживания, но они оплачивают подключение к услуге, а также логистические и маркетинговые расходы, среди прочих скрытых расходов. Поэтому большинство производителей бриллиантов добавляют несколько процентов к ценам продажи своих бриллиантов, но даже это может не покрыть расходы, по словам поставщиков услуг, которые говорили с журналом Rapaport.
Больше возможностей существует на уровне розничной торговли, хотя не все ювелирные компании используют отслеживание для получения прибыли. Например, люксовые бренды рассматривают его как часть своей стратегии управления рисками. Для них отслеживание не имеет ничего общего с ценой, но вписывается в их более широкую историю и поддерживает преимущества, которые обещает их бренд.
Больше всего от отслеживания выигрывают ювелирные компании, занимающиеся фирменными ювелирными изделиями, и независимые ювелирные фирмы. Ювелирные компании, увидевшие возможность предложить что-то другое в плане устойчивости и создавшие программу, в которой используется история их отслеживаемых бриллиантов, демонстрируют более высокую стоимость. Поэтому они могут претендовать на дополнительную маржу, которую, как говорится в отчете De Beers, потребители готовы платить.
