Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА - главный конкурент De Beers - может провести IPO уже в 2012 году, а промежуточным шагом станет преобразование компании в ОАО, что откроет для внешних инвесторов традиционно закрытую алмазную отрасль, пишет портал www.rb.ru со ссылкой на газету Financial Times.
АЛРОСА, контролируемая российскими федеральными и региональными властями (подробнее читайте ниже), в течение длительного времени была второй по величине компанией по добыче алмазов после De Beers. В 2009 году на долю этих двух компаний приходилась половина добычи всех алмазов в мире (измеряется объемом карат). Обе компании являются частными, что ограничивает возможности инвесторов.
Однако, по словам главы АЛРОСА Федора Андреева, в следующем году все изменится, пишет Financial Times. Сибирский производитель преобразуется из закрытого в открытое акционерное общество.
«Процесс преобразования - это решение наших акционеров, - заметил FT Андреев. - Это даст АЛРОСА возможность привлекать деньги, если такая необходимость появится в будущем».
Пресс-секретарь компании Андрей Поляков заметил, что АЛРОСА станет первой открытой компанией в алмазной отрасли. По его словам, переход к ОАО должен завершиться во втором квартале 2011 года, а об IPO говорить пока слишком рано.
Однако по мнению аналитиков, пишет FT, преобразование формы собственности - это первый шаг к листингу в Лондоне или Гонконге, который может быть проведен уже в 2012 году.
Дело решенное
В 2009 году на долю компании приходилось 29% мировой добычи алмазов. В ноябре парламент Якутии одобрил преобразование компании в ОАО. Представители правительства республики в наблюдательном совете компании получили право самостоятельно распоряжаться региональным пакетом акций при условии, что он не может быть меньше 25% плюс 1 акция. Сейчас Якутии принадлежит 32% акций, еще 8% - восьми районам республики (улусам), 50,9% акций принадлежит правительству России, еще 9% - миноритариям.
После преобразования АЛРОСА может провести допэмиссию акций. В начале октября Андреев заявил, что ее размер может составить $2 млрд - 20% стоимости АЛРОСА. Вырученные деньги компания хочет направить на завершение программы строительства подземных рудников.
После преобразования в ОАО АЛРОСА может провести IPO в 2012-2013 годах в зависимости от потребности компании в капитале и сложившейся ситуации на мировых рынках, говорит RB.ru аналитик «Инвесткафе» Максим Лобада. По его словам, IPO может пройти как в Гонконге, так и в Лондоне, а целью будет привлечение международного капитала. «О цене размещения пока говорить рано, но по предварительной оценке при проведении допэмиссии в размере 25% стоимость одной акции при размещении оценивается в $30 330 (без дробления)», - отмечает эксперт.
