Прошедший 2011-й год, несмотря на продолжающийся кризис мировой экономики, безусловно, лучший в истории мирового алмазного бизнеса и российского алмазно-бриллиантового комплекса. Вместе с тем спад в последнем квартале года, связанный со второй волной кризиса, должен стать весьма настораживающим фактором для отраслей, занятых производством предметов роскоши. Чтобы определить возможные варианты развития ситуации в наступившем году, рассмотрим по отдельности основные сегменты мирового алмазопровода.
Мировая добыча алмазов
Исторически сложилось так, что в мировой добыче алмазов основную роль играют четыре крупнейших компании, которые благодаря согласованной политике при первой волне кризиса сумели сохранить свою устойчивость и укрепить лидирующие позиции в этом сегменте рынка (Табл. 1).
Таблица 1
Добыча алмазов крупнейшими мировыми компаниями в 2007-2011 гг.
Таблица составлена автором на основе данных Кимберлийского процесса за 2007-2011 гг., годовых отчетов компаний Anglo American, De Beers, BHP Billiton, Rio Tinto, ОАО АК «АЛРОСА» и ГРО «Катока» за 2007-2011 гг.
* Вместе с ГРО «Катока». Стоимость добычи дана по реализации алмазов.
** Оценка автора
Резкое снижение спроса на алмазное сырье и бриллианты в 2009 г. привело к значительному уменьшению показателей, и пропорции между секторами алмазного бизнеса кардинально изменились. В 2010 г. доля крупнейших мировых компаний в добыче алмазов составляет менее 70% по физическому объему, но около 90% по стоимости. Если в 2010 г. шло восстановление рынка, то в 2011 г., как и предполагалось ведущими аналитиками алмазной отрасли, спрос значительно превзошел предложение. Считая, что такие пропорции, несмотря на кризис в алмазодобывающем секторе, остались на прежнем уровне, автором выполнена предварительная оценка мировой добычи алмазов в 2011 г.
В 2011 г. были достигнуты рекордные финансовые показатели большинством крупнейших алмазодобывающих предприятий, а также в целом в гранильной и ювелирной отраслях промышленности.
De Beers. Бриллиант – это навсегда.
Начало третьего тысячелетия проходит под знаком коренных преобразований гигантов мировой алмазодобывающей отрасли. С 2000 г. De Beers из открытой превратилась в закрытую компанию, а АЛРОСА, наоборот с прошлого года стала открытым акционерным обществом. На этом стратегические изменения в структуре двух ведущих алмазодобывающих предприятий не заканчиваются, а наоборот, вступают в новую фазу.
Несмотря на принятое мегагорнодобывающим холдингом Anglo American предложение выкупить 40 процентов акций De Beers за 5,1 млрд долларов, семья Оппенгеймеров не прекращает свое почти столетнее владение алмазным бизнесом. Наоборот, занимаясь обоими концами алмазопровода и косвенно управляя крупнейшей в мире алмазодобывающей компанией, они продолжают манипулировать мировым алмазным бизнесом, а очень удачно придуманный и ставший легендарным девиз компании De Beers «Бриллиант – это навсегда» остается.
Это событие значительно меняет сложившееся положение в структуре и организации мирового алмазного рынка. Компания Anglo American, обладая контролем над De Beers, в дальнейшем может более гибко и мобильно - в зависимости от конъюнктуры сырьевых рынков - перераспределять полученные доходы в более прибыльные сегменты и таким образом сохранять стабильность в кризисные периоды.
АЛРОСА. Мировой лидер добычи алмазов
По физическому объему добычи алмазов группа АЛРОСА продолжает оставаться абсолютным лидером. При этом, если учитывать добычу алмазов в Анголе ГРО Катока, то группа АЛРОСА добывает ежегодно около 40 млн каратов алмазов. В 2011 г. стоимость реализации алмазной продукции компании должна превысить заветный рубеж 5 млрд долларов.
У компаний BHP Billiton и Rio Tinto в 2011 г. в физических объемах добычи алмазов наблюдался спад, связанный с переходом на подземный способ добычи, но тем не менее финансовые результаты от продажи алмазов должны значительно превзойти показатели 2010 г. в связи с резким ростом цен на алмазное сырье. Тем не менее, они не могут конкурировать с двумя лидерами мировой алмазодобычи - группами АЛРОСА и De Beers.
Для оценки и прогноза показателей основных сегментов мирового алмазного бизнеса была использована трехкомпонентная диаграмма, с помощью которой определены показатели мирового алмазного рынка (Табл. 2, 3).
При этом рассмотрены три сценария развития мирового алмазного бизнеса, учитывающие современное состояние мировой экономики. Первый - наиболее вероятный, связанный с резким ухудшением конъюнктуры алмазного рынка в связи с обострением мирового экономического кризиса. Третий сценарий является оптимистическим; он предполагает, что кризис в Еврозоне удастся локализовать, а рост спроса на алмазы и бриллианты со стороны Китая, Индии и стран Ближнего Востока позволит сохранить достигнутые в 2011 г. показатели. Второй вариант является средним между этими двумя сценариями.
Таблица 2
Мировой алмазопровод в 2006-2011 гг.
млрд долл.
* По данным Кимберлийского процесса
** Оценка автора
Таблица 3
Прогноз развития мирового алмазного рынка в 2012 г.
млрд долл.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе спрос на алмазы будет расти в связи с истощением крупных месторождений и масштабным переходом на менее производительный и более затратный подземный способ добычи, и соответственно будут расти и цены на алмазное сырье. В ближайший период они вряд ли будут снижаться.
Производство и торговля бриллиантами и ювелирными изделиями с бриллиантами в значительной степени будет зависеть от состояния мировой экономики.
Ю. Г. Данилов, к.э.н., зам. зав. отдела экономики регионального недропользования НИ Института региональной экономики Севера СВФУ им. М.К. Аммосова
