Capgemini и подразделение Wealth Management канадского банка RBC выпустили свой ежегодный Доклад о всемирном благосостоянии (World Wealth Report) 2013 года и сообщили, что число лиц с большими состояниями (high-net-worth-individuals, HNWI) в мире или тех, у кого имеется $1 миллион и более в инвестируемых активах, в 2012 году достигло нового рекордного уровня в 12 миллионов человек, пишет Джефф Миллер на портале агентства Rapaport. Миллионеры выиграли от стабильных доходов на рынке ценных бумаг, и они выражают большую уверенность в том, что могут приумножить богатства в этом году и в будущем.
Уже в первом квартале 2013 года ювелирные украшения, драгоценные камни и часы оставались второй год подряд самой предпочитаемой «инвестицией в предметы увлечения» миллионеров, представляя 31,6 процента целевых средств. Согласно докладу, предметы коллекционирования, такие как монеты, вино и антиквариат, составили 24,4 процента инвестиций, а автомобили, катера и самолеты класса «люкс» составили 19 процентов от целевых инвестиций в предметы увлечения. Миллионеры потратили 16,9 процента целевых инвестиций в предметы увлечения на приобретение произведений искусства и 8 процентов – на инвестиции, связанные со спортом.
В докладе сделан вывод, что предметы искусства остаются одним из самых динамично развивающихся рынков предметов увлечения, особенно в развивающихся странах, и они все больше становятся значительным элементом портфеля миллионеров. Принимая во внимание спрос, рынок предметов искусства является оживленным по сравнению с другими категориями, характеризующимися в большей степени наследованием и частными продажами. Покупатели из числа миллионеров, приобретающие предметы искусства впервые, составляют почти 20 процентов от объема продаж произведений современного искусства, и большинство этих новых покупателей – из ОАЭ, Мексики, Китая и Бразилии.
Другие данные из годового доклада показывают, что объем совокупных инвестируемых средств миллионеров увеличился на 10 процентов в годовом исчислении, достигнув $46,2 триллиона в 2012 году, что немного ниже, чем в 2011 году. отмечались довольно высокие темпы роста для групп с бóльшими состояниями, или тех, у кого имеются активы в $5 миллионов или больше, и это привело к росту общего объема инвестируемых средств в глобальном масштабе.
Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион - два крупнейших региона по количеству миллионеров, являются движущей силой мирового роста, который там составил 11,5 процента и 9,4 процента соответственно. Северная Америка вернула свое положение крупнейшего рынка миллионеров с рыночной долей 3,73 миллиона состоятельных частных лиц по сравнению с 3,68 миллиона в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
По прогнозам Capgemini и RBC, ожидается, что благосостояние миллионеров будет расти на 6,5 процента ежегодно и к 2015 году достигнет $55,8 триллиона, и это будет происходить в основном за счет роста в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Авторы доклада сделали вывод, что фондовые рынки Соединенных Штатов сработали «прекрасно в 2012 году, на фоне признаков восстановления экономики США, чему способствовали неоднократные интервенции Федеральной резервной системы (Federal Reserve) и рост внутренних цен». Все показатели рынка были оптимистичными, и компании, выплачивающие дивиденды, и многонациональные компании, имеющие «голубые фишки», справились с обязательствами.
В странах Азиатско-Тихоокеанского региона рынок фондовых акций хорошо реагировал на действия агрессивной монетарной политики, а в Индии реформы и кредитно-денежная либерализация помогли рынкам ценных бумаг получить рост на 23,9 процента. Устойчивый экспорт в Южной Корее отчасти способствовал росту на 20,2 процента, а китайские рынки оживились во втором полугодии и достигли роста в 19 процентов. Япония тоже показала хороший рост на 5,8 процента, так как вновь избранное правительство обещало оздоровить ослабевшую экономику.
В Европе показатели работы фондового рынка были смешанными, устойчивые рынки росли, а слабые сокращались. Интервенции ЕЦБ поддержали на плаву более стабильные рынки и заинтересовали инвесторов, которые, согласно докладу, были привлечены благодаря снижению цен. Базовые индексы выросли на 27,2 процента в Германии, 17,7 процента во Франции и 8,6 процента в Италии. Несмотря на то, что второстепенные страны стали быстро восстанавливаться после интервенций центрального банка, они все же завершили год с отрицательными показателями роста, так как продолжали страдать от чрезмерного долга и отсутствия экономической активности.
Латинская Америка была единственным исключением в плане роста ценных бумаг, так как низкие цены на товары и медленный экономический рост в Бразилии сильно сказались на показателях деятельности. Только Мексика, которая выиграла от восстановления экономики Соединенных Штатов, показала рост на 27,1 процента, согласно данным доклада.
