АК "АЛРОСА" по итогам консультаций с инвестбанками признала целесообразной продажу стратегическому инвестору до 49% акций ОАО "Севералмаз", добывающего алмазы в Архангельской области, сообщили "Интерфаксу" в компании.
Ранее АЛРОСА объявила о возможности IPO трех дочерних компаний - "Севералмаза", ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и ГРО "Катока" в Анголе. Инвестбанки в марте представили компании варианты возможного размещения акций этих дочерних обществ.
«АЛРОСА признала целесообразной только возможность привлечения стратегического инвестора по "Севералмазу" с продажей ему до 49%. В качестве организатора выбран банк Morgan Stanley», - сказал представитель компании.
По предварительным прогнозам инвестбанков, которые готовились еще до марта, продажа акций всех "дочек" могла дать АЛРОСА до 20 млрд рублей для финансирования инвестиционной программы. В частности, доля в "Севералмазе" (45% минус 1 акция) оценивалась в 10-12 млрд рублей.
"Севералмаз" - наиболее проблемное из дочерних предприятий АЛРОСА. С момента приобретения компания никогда не получала прибыль и сейчас приносит около 1 млрд рублей чистого убытка в год. Эксперты отмечали, что это предприятие создавалось в расчете на прогнозируемый глобальный дефицит алмазного сырья, и в 2009 году компания могла выйти на рентабельность, однако финансовый кризис помешал этим планам.
Себестоимость добычи на "Севералмазе" в настоящее время составляет около $70 за карат, стоимость же продукции предприятия - не более $50 за карат.
Президент АЛРОСА Федор Андреев ранее отмечал, что несмотря на проблемы, "Севералмаз" является наиболее вероятным кандидатом на продажу части акций, и инвесторы проявляют к нему наибольший интерес. "Интерес есть. Все видят, что проект непростой, и окупаемость на уровне 10-14 лет. Но с учетом того дефицита и перспективы цен, я думаю, что не так все безнадежно по "Севералмазу", и, скорее всего, мы в этом году ставим перед собой задачу привлечь туда "стратега". IPO там нереально, а хорошего "стратега" - от блокирующего до 49% - реально", - говорил он.
В качестве "стратега", по его мнению, могла бы выступить крупная обрабатывающая компания, рассматриваются в том числе возможности привлечения крупных западных инвесторов.
АЛРОСА разработала ТЭО развития "Севералмаза", которое предполагает переход от экспериментальной фабрики к промышленной работе и объему производства до 4 млн тонн руды в год. Строительство фабрики, как сообщал Андреев, потребует около $400-500 млн инвестиций.
В марте АЛРОСА сменила руководство "Севералмаза", что также объяснила необходимостью привлечения стратегического инвестора для развития Ломоносовского ГОКа.
Возможность IPO дочерних компаний рассматривалась также для сокращения долга АЛРОСА. Как сообщалось, в первом квартале этого года АЛРОСА снизила долг на $170 млн, всего в течение года планирует уменьшить его с $3,79 млрд до $3,45 млрд.
Для рефинансирования текущей задолженности АЛРОСА в первом полугодии 2010 года планирует разместить рублевые облигации на 26 млрд рублей сроком обращения 5 лет, в ноябре 2010 года - евробонды на $1 млрд сроком 10 лет.
Интерфакс
