Во II-м квартале 2010 г. АЛРОСА в рамках реализации программы реструктуризации задолженности разместила рублевые облигации в объеме 26 млрд рублей со сроком обращения 5 лет, что позволило снизить долю краткосрочной задолженности с 80% в конце 2009 г. до 39% к концу I-го полугодия 2010 г., говорится в пресс-релизе компании, полученном Rough&Polished.
3 ноября 2010 г. АЛРОСА завершила сделку по размещению 10-летних еврооблигаций объемом 1 млрд долл. с целью рефинансирования краткосрочной задолженности.
В результате реализации политики заимствований, компания успешно рефинансировала краткосрочную задолженность, увеличив долю долгосрочных кредитов до уровня более 90% от размера общего долга АЛРОСА.
3 ноября 2010 г. АЛРОСА успешно разместила еврооблигации на сумму в 1 млрд долл. со сроком обращения 10 лет и ставкой купона 7,75% годовых.
Размещение еврооблигаций АЛРОСА вызвало значительный интерес инвесторов, что привело к двукратной переподписке книги заявок.
Еврооблигации размещены среди более чем 200 инвесторов, представляющих основные географические финансовые центры мира.
Татьяна Александрова, Rough&Polished, Москва
