АЛРОСА разместила 2 транша ECP в объеме $1 млрд - источник

АК «АЛРОСА» разместила два транша еврокоммерческих бумаг (ECP) в объеме $1 млрд, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах, передает РИА Новости.
По его словам, объем выпуска со сроком обращения 9 месяцев составил $725 млн, объем однолетнего выпуска - $315 млн. За счет того, что ЕСР размещены с дисконтом (96,9% и 95,8% от номинала соответственно), фактический объем привлеченных от размещения средств составил $1 млрд.
Доходность по девятимесячному выпуску составила 4,125% годовых, по однолетнему - 4,25% годовых.
Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, UBS, «ВТБ Капитал».
По словам управляющего директора «ВТБ Капитал» Андрея Соловьева, книга заявок на еврокоммерческие бумаги АЛРОСА была переподписана в два раза, что позволяет говорить о высоком спросе инвесторов на российский риск. «Это было первое размещение евробондов после президентских выборов, мы увидели хороший интерес инвесторов, что создает благоприятные условия в преддверии размещения еврооблигаций Российской Федерации», - сказал он.
О планах алмазной компании разместить еврокоммерческие бумаги источник в банковских кругах сообщал «Прайму» еще в октябре прошлого года. Тогда компания рассчитывала разместить их в ноябре.