Graff Diamonds может привлечь $3-4 млрд по итогам IPO в Гонконге

На следующей неделе британская ювелирная компания Graff Diamonds, специализирующаяся на продаже бриллиантов и ювелирных украшений с бриллиантами класса «люкс», начет проведение road show в преддверии IPO в Гонконге, по итогам которого рассчитывает получить капитализацию в $3-4 млрд, пишет газета Financial Times.
По данным информированных источников издания, компания намерена продавать акции по цене 25-35 центов, что соответствует рыночной стоимости всей компании на уровне $3-4 млрд, сообщает портал Finmarket.ru.
Продажа бумаг по верхней границе этого диапазона позволит ей привлечь порядка $1 млрд. Заявленная цена размещения в 18-24 раза превышает прогнозируемую прибыль на акцию по итогам 2012 года.
Для сравнения, стоимость акций испанской Prada, которая провела IPO в июне прошлого года, в настоящее время превышает прогнозируемую прибыль примерно в 21 раз, притом, что с момента размещения бумаги подорожали на 11%.
Таким образом, IPO Graff может стать вторым по величине в Гонконге после первичного размещения акций китайской Haitong Securities, в ходе которого удалось привлечь $1,8 млрд.
По данным Bloomberg, по итогам IPO основатель компании Лоуренс Графф (Laurence Graff), как ожидается, получит порядка $850 млн.
Начало торгов акциями запланировано на 7 июня. Поступления от IPO пойдут на погашение долга и другие общекорпоративные цели.
По данным Financial Times, от 13% до 19% продаж Graff Diamonds за каждый из последних трех лет приходилось на одного единственного клиента. В прошлом году этот клиент приобрел некое изделие стоимостью $100 млн, а всего потратил на продукцию Graff Diamonds около $119 млн. Общая выручка компании за минувший год составила $756 млн.
Пять крупнейших клиентов обеспечивают около 30% выручки Graff Diamonds, а 20 крупнейших - 45%.
Graff приобретает алмазы у Gem Diamonds, добывающей алмазы в Лесото и в Австралии, в которой Графф владеет 14% акций.