Компания АЛРОСА распространила сообщение, в котором объявила о намерении осуществить публичное предложение своих обыкновенных акций, включенных в котировальный список «А1» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», дочерней компании «Московской Биржи», под биржевым кодом «ALRS».
Предложение станет частью программы приватизации в Российской Федерации и будет включать в себя продажу акций, принадлежащих Российской Федерации и Республике Саха (Якутия), где находятся основные производственные активы Компании. В рамках предложения акции Компании будут предложены следующими акционерами:
- Российская Федерация предложит к продаже до 515 547 593 акций, составляющих примерно 7% уставного капитала Компании;
- ОАО «РИК Плюс», полностью принадлежащее Республике Саха (Якутия), предложит к продаже до 515 547 593 акций, составляющих примерно 7% уставного капитала Компании;
- Wargan Holdings Limited, компания, зарегистрированная в Республике Кипр и контролируемая Компанией, предложит к продаже до 150 237 555 акций, составляющих примерно 2% уставного капитала Компании. Денежные средства, вырученные АЛРОСА от продажи акций Wargan Holdings Limited в рамках предложения, будут использованы для погашения текущего долга.
Предложение включает в себя предложение акций (i) в Российской Федерации институциональным и розничным инвесторам (в том числе через инфраструктуру «Фондовой биржи ММВБ» в соответствии с ее процедурами проведения расчетов); (ii) в США определенным частным лицам, обоснованно считающимся квалифицированными инвесторами, как указано и в соответствии с Правилом 144A Закона США о ценных бумагах; и (iii) за пределами США и Российской Федерации определенным лицам в рамках зарубежных сделок, как указано и в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах.
Филиал частной компании с неограниченной ответственностью «Голдман Сакс (Россия)» выступает в качестве агента (поверенный) от лица Российской Федерации в связи с продажей акций, а также предоставляет услуги организатора продажи акций ОАО «РИК Плюс». Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securitiesplc, Morgan Stanley & Co. International plc и «ВТБ Капитал» являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. Renaissance Capital является совместным букраннером предложения.
