Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)
(ehudlaniado.com) – До сих пор в ходе нашего путешествия по алмазной отрасли мы рассмотрели некоторые из основных вопросов, оказывающих сегодня влияние на производителей бриллиантов. Мы посмотрели, как проводится огранка алмазов на основании их внутренних и внешних характеристик, где в мире осуществляется производство бриллиантов, как технология изменила способ огранки бриллиантов, а также методы, используемые производителями бриллиантов для продажи своих бриллиантов на глобальном рынке.
Но перед любым производством бриллиантов огранщики бриллиантов должны сначала найти и купить алмазы. Они делают это через систему, которая развивалась в течение многих десятилетий. Огромные изменения произошли особенно в последние годы, когда алмазодобывающие компании адаптируются к изменяющемуся рынку.
В этом заключительном разделе о производителях бриллиантов я хочу рассмотреть способы покупки алмазного сырья производителями бриллиантов, а, следовательно, и то, как алмазодобывающие компании продают его. Это будет подходящим переходом к моей следующей серии статей, в которых будет более подробно рассматриваться добыча алмазов.
Два пути
У производителей бриллиантов по существу есть две альтернативы, когда дело касается приобретения алмазного сырья. Они могут покупать либо напрямую у алмазодобывающих компаний, либо могут купить у других компаний на вторичном рынке. Оба источника имеют преимущества и недостатки, которые я дальше рассмотрю подробнее.
Покупка у производителей алмазов
Горнодобывающие компании, часто называемые производителями алмазов, продают свои алмазы разными способами. Эта ситуация значительно изменилась за последние 15 лет, когда De Beers утратила свою монополию в отрасли после судебного процесса по антитрестовскому делу в начале 2000-х годов. Во время своего пика De Beers контролировала примерно 80% мирового объема поставок алмазного сырья. И с помощью своих поставок устанавливала как объемы алмазов, так и цены на них по всему миру. Объем поставок De Beers в настоящее время составляет менее 40% мирового объема поставок. Это привело к возникновению новых методов ведения продаж многочисленными алмазодобывающими компаниями, крупными и мелкими.
Система сайтов
Система компании De Beers состоит из десяти ежегодных продаж, известных как сайты. В настоящее время большинство производителей алмазов продают свои алмазы десять раз в году. Между сайтами – пять недель, примерно столько времени требуется производителям бриллиантов на огранку и полировку выделенного им количества [алмазного сырья], прежде чем им потребуются еще алмазы для того, чтобы поддерживать постоянную работу своих фабрик. Система сайтов - показов - получила свое название потому, что покупателей алмазов приглашали в офисы De Beers на улице Чартерхаус, 17 в Лондоне на каждую сессию, чтобы посмотреть партии алмазов перед покупкой.
De Beers по-прежнему использует традиционную систему сайтов для продажи большей части своих алмазов, хотя эти продажи недавно перенесены из Лондона и теперь проводятся в Габороне, столице Ботсваны, где расположено большинство рудников компании De Beers. Аналогичная система используется некоторыми другими крупными производителями алмазов, которые вышли на рынок. К ним относится АЛРОСА, контролируемая государством российская компания, которая в настоящее время является вторым крупнейшим в мире производителем алмазов после De Beers, базирующаяся в Канаде Dominion Diamonds и горнодобывающий гигант Rio Tinto. Благодаря своему размеру, эти компании могут предложить производителям бриллиантов крупные выделенные объемы каждый месяц, которые обычно имеют постоянный состав.
При обычной системе предложения крупные производители алмазов поддерживают список из 80-100 компаний, которых приглашают для показа и приобретения алмазов. Этими компаниями обычно являются крупные финансово стабильные фирмы, которые должны предоставить производителю алмазов гарантии своего финансового положения и устойчивости. Перечень покупателей обычно пересматривается раз в три – четыре года, поэтому покупатели могут иметь некоторые гарантии стабильной поставки в этот период. В таком случае они могут принимать соответствующие решения о развитии фабрик и другой инфраструктуры на своих предприятиях. Постоянные поставки имеют важное значение для производителей бриллиантов, и они обычно платят более высокие цены для их обеспечения.
При такой системе обычно существует мало возможностей для ведения переговоров по цене или объему. Производителям бриллиантов показывают выделенные им объемы и цену за карат, назначенную производителем алмазов. Хотя каждый производитель алмазов соблюдает условия, позволяющие производителям бриллиантов отказаться от определенной части своей квоты каждый месяц, но дальше этого не идет. Из-за частых отказов может возникнуть угроза для статуса производителя бриллиантов в качестве постоянного клиента этого производители алмазов.
Небольшие компании, новые методы
Эта система продажи алмазов зависит от крупных объемов, что позволяет выделять постоянные объемы в течение этого периода. В последние годы на рынке появилось много некрупных компаний. Сейчас считается распространенным явлением, что у компании имеется один или два небольших рудника. Это затрудняет продажу постоянного однородного товара производителям бриллиантов, что привело к появлению новых способов продажи алмазов через тендеры.
Тендеры и аукционы
На тендерах алмазодобывающие компании обычно сортируют алмазы, формируя небольшие партии, однородные с точки зрения таких характеристик, как размера, качества и цвета. Такие ассортименты могут отличаться от месяца к месяцу, поскольку отдельный рудник может производить разные виды алмазов в зависимости от его геологических особенностей. Покупатели алмазов приглашаются на показ алмазов для продажи и оценки, какая цена на их взгляд является подходящей для каждой партии. Вместо того, чтобы производители алмазов определяли цену каждого ассортимента, в этом случае покупатели подают заявки на отдельные партии, и алмазодобывающая компания обычно продает тому, кто предложил самую высокую цену.
Тендеры обычно являются прямыми, в ходе которых покупатели предлагают одну цену на каждую партию. Это можно сделать несколькими способами, начиная с предоставления заявок в бумажном виде в опечатанных конвертах, до подачи сложных онлайновых заявок. Несколько компаний зарекомендовали себя на алмазном рынке в качестве специализированных тендерных домов. Эти компании предлагают свои услуги производителям алмазов, которые не хотят тратить деньги на офисные помещения, программное обеспечение и персонал.
Производители алмазов могут также продавать их через аукционы. Аукционы аналогичны тендерам, хотя процесс подачи заявок более сложный. Алмазные аукционы действуют во многом как аукционы для ценных произведений искусства или предметов коллекционирования, когда заинтересованные покупатели предлагают все более высокие ставки, пока не останется единственный покупатель. Несколько производители алмазов, включая De Beers, продавали алмазы через аукционы. De Beers создала дочернюю компанию под названием Diamdel (в настоящее время - De Beers Auction Sales), которая проводит аукционы. Diamdel каждый месяц продает небольшую часть объема произведенных алмазов компании De Beers. Цены, достигнутые на этих аукционах, можно использовать для определения продажных цен для выделенных объемов на сайтах De Beers.
За и против
Для производителей бриллиантов тендеры и аукционы имеют преимущества и недостатки. С одной стороны, партии алмазов, продаваемые через тендеры, часто меньше крупных выделенных объемов на сайтах. Это позволяет небольшим компаниям с меньшим капиталом принимать участие без крупных расходов. Партии для продажи, предлагаемые на тендерах, обычно состоят из более узких категорий алмазов, что позволяет покупателям приобретать только определенный вид партии, в которой они заинтересованы, и для которой они у них могут быть специальные навыки или ниша в плане огранки.
С другой стороны, недостаток тендеров и аукционов заключается в том, что покупателям не гарантируются поставки, что является основным преимуществом системы сайтов. На аукционах и тендерах цены, устанавливаемые каждый месяц, могут отличаться в зависимости от условий рынка. У покупателей нет уверенности в том, что они смогут успешно приобрети алмазы каждый месяц. Это затрудняет предоставление гарантий устойчивых поставок для их фабрик, что еще больше затрудняет планирование.
Но у покупателей есть другие варианты покупки алмазов помимо приобретения их непосредственно у производителей алмазов. Алмазодобывающие компании обычно продают ограниченному числу постоянных клиентов, но в настоящее время существует до 5 000 отдельных производителей бриллиантов в отрасли. Эти компании должны откуда-то получать алмазное сырье для себя. Так создается вторичный рынок торговли.
Торговля на вторичном рынке
Согласно статистике Кимберлийского процесса (Kimberley Process), в 2014 году Евросоюз импортировал алмазов на $15,8 млрд, совсем не производя алмазы. Аналогичным образом Израиль импортировал алмазов на $4,9 млрд в этом же году, не говоря уже о каком-либо производстве алмазов. Это потому что торговля алмазами и производство бриллиантов осуществляются в основном в разных местах. Именно торговые центры поставляют также и на вторичный рынок.
Торговля на вторичном рынке является важным каналом поставок алмазного сырья, особенно для некрупных производителей бриллиантов, которые не могут позволить себе тратить миллионы каждый месяц на покупку постоянных объемов, выделяемых алмазодобывающими компаниями. Как оптовые покупатели бриллиантов, которые поддерживают крупные запасы и продают мелким ритейлерам, имеющим небольшой бюджет, трейдеры алмазов могут поставлять небольшие объемы мелким производителям бриллиантов на основе необходимого объёма.
Компании, заключавшие контракты на покупку алмазов у крупных алмазодобывающих компаний, иногда выступают в качестве трейдеров, продающих алмазы далее другим компаниям. Такие партии могут сменить владельца несколько раз, но они в конечном счете попадут в руки покупателя, который хочет производить из них бриллианты.
Прибыльность на таком рынке колеблется в зависимости от спроса и предложения. Из-за существующего финансового кризиса прибыльность в настоящее время очень низкая, а часто отсутствует. По этой причине сокращается число трейдеров на вторичном рынке и мелких производителей бриллиантов.
Производитель бриллиантов любого масштаба имеет несколько вариантов для закупки алмазов. В конце концов, именно алмазодобывающие компании и их способы ведения торговли являлись движущей силой поставок алмазов на рынке. В своей следующей серии статей я подробнее рассмотрю вопрос горной добычи алмазов, чтобы посмотреть, как изменилась отрасль в результате решений, принимаемых этими компаниями.
