Авторы: Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel) и Стивен Моррис (Stephen Morris)
(Bloomberg) – Банку Standard Chartered Plc требуется обеспечение бόльшей защиты займов от клиентов в индийской и бельгийской алмазной торговле, поскольку банк собирается ужесточить стандарты, согласно информации людей, знакомых с этой новой политикой.
После предоставления займов этой отрасли почти на $2 млрд базирующийся в Лондоне банк запрашивает у клиентов, занимающихся обработкой алмазов, предоставлять гарантии оплаты или 100-процентное обеспечение, сказали люди, не пожелавшие назваться, так как дело является частным.
«Мы работаем с клиентами по поиску взаимовыгодных решений с целью продолжения оказания банковских услуг алмазной отрасли на фоне сообщений об укрепление налоговой дисциплины и росте затрат на регулятивный капитал, - заявил Standard Chartered в ответе на вопросы, присланном по электронной почте. – Мы сосредоточиваем свое внимание на создании поступлений, которые покроют нашу стоимость капитала и цену соответствующим образом в соответствии с ситуацией на рынке».
Хотя алмазы составляют менее 1 процента из $261 млрд кредитов, предоставленных Standard Chartered, драгоценные камни не избежали пристального внимания со стороны главного исполнительного директора Билла Уинтерса (Bill Winters), которому достался банк, не успевший оправиться от последствий неправильных решений по предоставлению займов во время подъема развивающихся рынков и резкого роста потребления товаров. С июня Уинтерс, которому 54 года, сменил всю команду верхнего эшелона руководства и заверил, что проанализирует все бизнес линии и взаимоотношения с заказчиками, оценку их рисков и поступлений с целью проведения реструктуризации или избавления от активов почти на $100 миллиардов.
Говорят, что обеспечение кредита в виде предстоящих поступлений не будет приниматься от клиентов, занимающихся алмазами и бриллиантами. Люди говорят, что клиенты, которые не могут выполнить условия, могут столкнуться с более высокими процентными ставками или им не будут возобновляться средства обслуживания задолженности.
Банк снизил свои потенциальные риски, связанные с товарами, на 28 процентов почти до $40 млрд, и на 26 процентов примерно до $10 млрд сократил потенциальные риски, связанные с производителями нефти и газа, которые страдают от рекордного падения цен на энергоносители.
Наряду с ABN Amro Bank NV, банк Standard Chartered является одним из крупнейших кредиторов посредников в алмазной отрасли. В так называемом «мидстриме» - среди производителей и торговцев бриллиантами – преобладают семейные фирмы, занимающиеся огранкой, полировкой и торговлей драгоценными камнями в таких центрах как Мумбаи и в бельгийском городе Антверпене. Эти фирмы в большой мере зависят от займов для финансирования закупки алмазного сырья у таких алмазодобывающих компаний как De Beers.
Отрасль пострадала от невыполнение денежных обязательств и банкротств с начала финансового кризиса, поскольку некрупные фирмы имеют слишком большие задолженности, наделав слишком много долгов на фоне падения цен на алмазы. Компания De Beers, крупнейший продавец алмазов в «мидстриме», сказала в 2014 году, что ей потребуется проведение более жесткого аудита счетов покупателей, поскольку она стремится продавать драгоценные камни самым финансово устойчивым покупателям.
Массовый уход банков
В настоящее время алмазные фирмы сталкиваются со снижением предоставления кредитов, так как ее крупнейшие кредиторы сократили объемы предоставляемых займов, а Антверпенский алмазный банк (Antwerp Diamond Bank), на долю которого приходилось около 10 процентов финансового рынка во время пика, был закрыт его бельгийским владельцем.
«Ужесточение требований по предоставлению кредитов участникам алмазного рынка долгое время являлось темой, вызвавшей падение цен на алмазы в прошлом году, - сказал в среду аналитик из Investec в ответ на эти сообщения. – Если такой шаг выдавил некоторых из высоко рискованных участников рынка в цепочке, в долгосрочной перспективе это будет выгодно для алмазного рынка. При этом существует риск появления более серьезных трудностей».
В прошлом году цены на алмазы упали на 18 процентов. По оценкам консультационной фирмы Bain & Co., средние фирмы по огранке и полировке не имели прибыли в прошлом году по сравнению с прибылью до 4 процентов в 2013 году. Bain заявила, что задолженности «мидстрима» в 2016 году, вероятно, составят $13 миллиардов.
«Мы продолжаем предоставлять значительный капитал алмазному сектору, несмотря на уход других банков, - сообщил Standard Chartered в своем заявлении. – Мы вырабатываем инновационные решения и работаем с клиентами и страховыми компаниями по улучшению доступа этого сектора к капиталу и предоставлению финансирования институциональными инвесторами».
«Алмазные банки повсеместно пытаются обезопасить кредитование от финансовых рисков и повысить их твердое обеспечение, - сказал Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal), партнер из отраслевой консультационной фирмы Gemdax, базирующейся в Антверпене. – Финансирование алмазной отрасли находится в переходном периоде, и существующая модель может не так хорошо работать в дальнейшем».
Трудности, с которыми Standard Chartered сталкивается в Индии, не ограничиваются сравнительно небольшим алмазным сектором. В свое время банк был крупнейшим национальным участником, вносящим вклад в общую прибыль, но его стратегия по установлению связей в Индии путем предоставления займов напрямую крупным конгломератам, контролируемых семействами, не сработала. Управляющие отметили для себя наличие $5 млрд займов в стране, имеющих риск неисполнения обязательств по выплате, а банк заявил о проведении «более активного снижения» своих потенциальных рисков.
