Автор: Джорж Смит Александер (George Smith Alexander)
(bloomberg.com) - Standard Chartered Plc хочет продать активы в Азии на $4,4 млрд, говорят люди, знакомые с ситуацией, так как у кредитного банк снижаются показатели балансового отчета после зарегистрированного рекордного обесценения активов.
Базирующийся в Лондоне банк ведет переговоры с потенциальными покупателями займов, создающих напряжение, на сумму около $1,4 млрд, выданных индийским фирмам, включая GMR Infrastructure Ltd., согласно информации от людей, пожелавших остаться неназванными, так как информация носит частный характер. Standard Chartered также начал работу по продаже активов примерно на $3 млрд в остальной части Азии, сказал один из этих людей. Эти активы включают займы, а также инвестиции в виде облигаций и акций, являющихся собственностью компаний, в Китае, Индонезии и Малайзии, сказал другой человек.
Билл Уинтерс (Bill Winters), главный исполнительный директор, заверил, что проведет анализ бизнес-линий Standard Chartered и его взаимоотношений с заказчиками, оценку их рисков и возврата [на инвестиции] с целью реструктуризации или избавления почти от $100 млрд активов. В феврале банк разместил свои первые данные об убытках с 1989 года, поскольку упали поступления, а возможные потери по ссудам почти удвоились, достигнув самых высоких значений в истории его существования.
«Это является положительным шагом – показать инвесторам, что банк и Билл Уинтерс что-то предпринимают по улучшению своей работы и ситуации с капиталом, - сказал в понедельник по телефону Рональд Ван (Ronald Wan), главный исполнительный директор Partners Capital International в Гонконге. – Инвесторы были обеспокоены качеством активов банка StanChart в Индии, и они сейчас предпринимают попытки решить вопрос с проблемными займами там».
Займы, создающие напряжение
Акции Standard Chartered выросли на 1,7 процента до 451,05 пенса – до самого высокого уровня за неделю - на торгах в Лондоне в 9:51 утра в понедельник. Сравнительный индекс FTSE 100 Index немного изменился.
Фонды для специальных ситуаций, включая гонконгский SSG Capital Management, проявили интерес к проблемным индийским займам, которые продаются банком Standard Chartered, включая заимствования как в рупиях, так и в долларах США, говорят люди. Ранее компания KKR & Co. вела переговоры с Standard Chartered о покупке некоторых из индийских активов и может рассматривать возврат к этому процессу, сказал один из этих людей.
Этот банк также ищет возможность продать часть своего портфеля в Африке и на Ближнем Востоке, говорят люди.
«Мы сказали в ноябре, когда объявляли наш стратегический обзор, что мы будем выстраивать свой профиль рисков в соответствии с новой стратегией, и подтвердили тогда, что группа обозначила ряд потенциальных рисков для ликвидации, которое превышало новые уровни толерантности к риску, - сообщил Standard Chartered в заявлении по электронной почте. – Мы хорошо продвигаемся в осуществлении своей стратегии, и мы своевременно предоставим обновленную информацию нашим инвесторам».
KKR и SSG Capital отказались дать комментарии по электронной почте, а представитель GMR сказал, что «компании не известно о чем-либо подобном».
Снижение потенциальных рисков
Находящийся в напряженном состоянии индийский портфель, который продает банк Standard Chartered, включает займы более 10 компаниям, в основном, из инфраструктурных и энергетических отраслей, для которых банк уже зарезервировал деньги, сказал один из людей. Кредитное учреждение может продать лишь часть портфеля в зависимости от спроса со стороны покупателей, сообщил один человек.
«Standard Chartered осуществлял групповое кредитование инфраструктурных компаний, что является высоко-рискованным делом, - сказал в понедельник по телефону Мукул Кочхар (Mukul Kochhar), руководитель по институциональным продажам в компании Investec Plc’s India. – Банк сейчас переосмысливает свою стратегию и, как и другие, наводит порядок в своей бухгалтерии».
Кредитное учреждение заявило в ноябре, что оно реструктурирует или перепозиционирует взвешенные по риску активы на $30 млрд в определенных странах, хотя будут ликвидированы еще активы на $20 млрд, которые находятся за пределами толерантности к риску. Оно также искало выход или улучшение ситуации с возвратом [на инвестиции] для активов еще на $50 млрд, связанных с менее прибыльными корпоративными заказчиками или коммерческими организациями - заказчиками банка.
Standard Chartered уже продал около $1 млрд низкодоходных активов в Индии в прошлом году в рамках управления показателями балансового отчета, сказал один из людей. Он недавно принял решение не продолжать запланированную продажу по меньшей мере неосложненных займов на $1,5 млрд, выданных индийским компаниям среднего размера, после проверки в начале года интереса, проявленного покупателем к портфелю, сказал человек.
Уинтерс, которому 54 года, попросил инвесторов отнестись с пониманием к нему, поскольку он принимает «болезненные» шаги для того, чтобы кардинальным образом изменить расширение ориентированной на поступления деятельности, предпринятое его предшественником Питером Сэндсом (Peter Sands), на развивающихся рынках, из-за чего банк остался обремененным «безнадежными» долгами, когда товарный рынок потерпел крах и замедлился рост как в Китае, так и в Индии.
Банк также просит клиентов в индийской и бельгийской алмазной торговле оформить страхование платежей или предоставить 100-процентное обеспечение, так как банк собирается ужесточить стандарты, сказали люди, знакомые с новой политикой. С середины 2014 года, кредитное учреждение снизило свой потенциальный риск, связанный с товарами, примерно на треть до $40 млрд в конце декабря, как показывают документы компании.
