Автор: Энтони де Марко (Anthony DeMarco)
(forbes.com) – Онлайновая ювелирная компания Blue Nile неожиданно сообщила в начале ноября, что заключила соглашение, по которому она будет приобретена группой инвесторов, состоящей из фондов, управляемых Bain Capital Private Equity и Bow Street LLC. Сделка с оплатой денежными средствами оценивается в $500 млн.
Это заявление было сделано одновременно с публикацией компанией, базирующейся в Сиэтле, своего отчета о прибылях и убытках за третий квартал, показывающего падение чистых продаж на 4,3 процента. Отчет вышел без комментариев, и запланированная на 7 ноября телеконференция была внезапно отменена.
Bain Capital и Bow Street приобретут 100 процентов непогашенных обыкновенных акций Blue Nile, находящихся в обращении. Акционеры Blue Nile получат $40,75 на акцию, что означает премию примерно в 34 процента на курс акций Blue Nile на момент закрытия биржи 4 ноября.
Ожидается, что сделка, требующая обычных условий закрытия, включая утверждение акционеров Blue Nile и регулирующих органов, будет завершена в первом календарном квартале 2017 года, сообщила компания в совместном заявлении.
«С самого начала своего образования Blue Nile основным ее принципом было обеспечение экономической отдачи для своих покупателей, поставщиков и акционеров, и эта сделка обеспечивает всем огромную выгоду, - сказал в заявлении Харви Кантер (Harvey Kanter), председатель правления, главный исполнительный директор и президент Blue Nile. - Blue Nile продолжит свое инновационное движение вперед, которое нарушило привычный образ жизни алмазной отрасли и сделало нас самым лучшим, самым легким и самым свободным от давления путем для покупателей в приобретении бриллиантов».
Райан Коттон (Ryan Cotton), управляющий директор Bain Capital Private Equity, добавил: «Это является возможностью приобрести настоящего нарушителя спокойствия в фундаментально привлекательном и растущем сегменте алмазной отрасли…. Мы считаем, что компания продолжит расти, поскольку образованные потребители продолжат искать легкий и удобный способ совершения покупок, обеспечивающий прозрачное ценообразование и повышение стоимости».
Совет директоров компании Blue Nile единогласно одобрила сделку и порекомендовал акционерам отдать свои акции в пользу этой сделки. Blue Nile станет частной компанией и сохранит свою штаб-квартиру в Сиэтле.
По этому соглашению Blue Nile также может принять альтернативные предложения о приобретении от третьих сторон в течение 30-дневного периода «приема предложений» после даты исполнения соглашения о слиянии.
Как Blue Nile предлагала миллион свадебных ювелирных изделий
Это заявление было сделано одновременно с публикацией компанией, базирующейся в Сиэтле, своего отчета о прибылях и убытках за третий квартал, показывающего падение чистых продаж на 4,3 процента в годовом выражении до $105,1 млн за период, заканчивающийся 2 октября.
Доход от основной деятельности за этот квартал составил $1,8 млн, что говорит о прибыли от основной деятельности в размере 1,7 процента от объема чистых продаж по сравнению с $3 млн прибыли от основной деятельности за третий квартал 2015 года. Чистая прибыль составила $1,3 млн или $ 0,11 за разводненную акцию против $2 млн или $0,17 за разводненную акцию в третьем квартале 2015 года.
EBITDA, определенная не по стандартам GAAP, за этот квартал, составила $4,2 млн по сравнению с $5,3 млн за третий квартал 2015 года.
Другие показатели за третий квартал включают:
* Чистый объем продаж обручальных колец в США снизился на 8,5 процента до $59,5 миллиона.
* Чистый объем продаж, не связанный с обручальными кольцами, в США повысился на 1,2 процента до $25,3 миллиона.
* Международный объем продаж повысился на 1,8 процента до $20,3 миллиона. Если не учитывать изменения в курсе обмена валюты, международный чистый объем продаж повысился на 4,2 процента.
* Валовая прибыль достигла $20,6 миллиона. В процентах от чистого объема продаж валовая прибыль составила 19,6 процента по сравнению с 19,3 процента за третий квартал 2015 года.
* Расходы по продаже, общие и административные расходы составили $18,8 млн по сравнению с $18,2 млн в третьем квартале 2015 года. Сюда входят расходы на компенсацию по акциям в размере $1 млн за третий квартал 2016 года и $1,3 млн за третий квартал 2015 года.
* В конце третьего квартала денежные средств и эквиваленты денежных средств составили $40,6 миллиона.
