Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)
(ehudlaniado.com) – Вы когда-нибудь слышали о «тюльпаномании», «мыльном пузыре» на рынке луковиц тюльпанов в Голландии в 1630-х годах? В то время луковицы тюльпанов стали желанным товаром у богатых голландских потребителей, которые считали их символом статуса. Возникший высокий спрос на луковицы тюльпанов поднял цены на них на волне спекулятивной торговли, пока спрос не упал и цены не обвалились. Некоторые считают эту поучительную историю предупреждением в отношении инвестирования в бриллианты. Но я считаю, что в этой истории есть некоторые скрытые уроки, которые мы можем извлечь с пользой для алмазной отрасли.
«Тюльпаномания» развивалась не в организованных рамках. Это был стихийный спекулятивный рынок с немногими стандартами, а не очень высокоразвитый обмен со строгими стандартами по классификации и торговыми правилами с долгосрочными и устойчивыми основами. Но поскольку голландские потребители были заинтересованы в приобретении луковиц тюльпанов, цены росли и оставались устойчивыми. Когда они потеряли интерес, цены резко упали, как и на любой другой актив на бирже в настоящее время.
Урок, полученный из «мыльного пузыря», связанного с луковицами тюльпанов, заключается в том, что, когда есть группа людей, которые понимают и разделяют одну и ту же идею, вместе они могут создать рынок. Этот рынок будет испытывать колебания, когда изменится уверенность, настроения и ожидания этой группы. Как и в случае с золотом, произведениями искусства, нефтью и валютой, бриллианты могут использоваться как актив, который служит группе, просвещаемой, чтобы понимать и принимать этот актив – при условии, что процесс такого образования происходит в организованном и хорошо продуманном виде.
Как это осуществить
Для того, чтобы бриллианты служили в качестве актива для сохранения богатства, нам необходимо создать критическую массу людей, проявляющих интерес к бриллиантам и уверенных в том, что какой бы бриллиант они ни купили, они найдут покупателя, который приобретет у них этот актив, заплатив им премию, так же, как мы уже делаем это с золотом, облигациями, акциями, произведениями искусства, часами, старинными автомобилями и многим другим. Мы должны относиться к бриллиантам не как к составляющим элементам ювелирных изделий, а как к самостоятельному товару: так же, как голландцы интересовались луковицами тюльпанов в 17-м веке и так же, как многие люди интересовались тогда и интересуются сейчас произведениями искусства.
Эта группа создаст стоимость перепродажи, которая, в свою очередь, создаст спрос и сформирует рынок. Чтобы все это произошло, нам потребуется критическая масса сторонников, которые будут поддерживать устойчивость стоимости торгуемых бриллиантов.
Существует много способов создания такой критической массы – в основном, с помощью маркетинга, образования и прозрачности. Я глубже коснусь этих вопросов позже, так как это только первая статья из серии по этой теме. Сегодня я прежде всего хочу четко подчеркнуть необходимость понимания того, что нам необходимо достичь критической массы образованных людей, которые будут покупать, держать у себя и продавать бриллианты как актив. Если мы достигнем такой массы, мы сможем вызвать глубокое и основательное изменение на рынке. Это изменение вызовет появление новой реальности, когда мы вместе будем формировать новый рынок для вида бриллиантов, которые являются редкими, но все же доступными; бриллиантов, которые составляют небольшой процент от годового мирового объема производства, но появляются достаточно часто для того, чтобы точно отслеживать цены.
Если «тюльпаномания» вас тревожит, подумайте о рынке произведений искусства. На мой взгляд, бриллианты будут покупаться так же, как мы покупаем произведения искусства, которые, в отличие от «тюльпаномании», держатся стойко. Большая часть населения понимает, ценит и ВЕРИТ в искусство. Эти покупатели произведений искусства образованы в вопросах истории искусства и знают историю повышения цены, имеют полный и свободный доступ ко всей подробной информации о произведении искусства, которое они рассматривают для покупки. Именно это и дает возможность рынку произведений искусства процветать и быть успешным и позволяет его сторонникам покупать и выгодно продавать произведения искусства. Именно это и нужно нам в отношении бриллиантов: людей, которые верят в идею бриллиантов как актива, которые знают, как оцениваются бриллианты, и которые имеют доступ ко всей информации, необходимой для осознанной разумной покупки. Информация порождает уверенность, уверенность порождает безопасность, а безопасность порождает рынок приверженцев. Имея критическую массу отдельных людей, инвесторов и финансовых фирм, мы будем иметь новый рынок для бриллиантов.
Такой рынок может существовать только тогда, когда широкое сообщество, масса видит возможность и может действовать, исходя из этого. Наша задача – создать количество приверженцев рынка и увеличить массу. Хорошим примером является увеличение торговли голубыми и розовыми бриллиантами, которое наблюдалось после того, как я продал за рекордную цену бриллианты «Голубая луна» (Blue Moon) и «Уникальный розовый» (Unique Pink). Эти случаи подстегнули объем продаж голубых и розовых бриллиантов, включая бриллианты «Голубой Оппенгеймера» (Oppenheimer Blue), «Голубой тысячелетия» (Millennium Blue) и другие. Это показывает, как с помощью спроса и предложения создается стоимость перепродажи. В настоящее время у нас есть устойчивый рынок для бриллиантов фантазийных цветов с хорошими и устойчивыми ценами. Этот дух предпринимательства должен поощряться и подпитываться для превращения в устойчивый рынок для драгоценных и редких белых бриллиантов.
Еще один момент: алмазное сообщество должно поддерживать эти усилия. Принимая во внимание рост количества выращенных в лаборатории бриллиантов, происходящее сокращение прибыли, неравные условия игры из-за различия правил, применяемых по-разному в мире, смещение центров торговли и производства бриллиантов, а также то, что алмазная отрасль становится провайдером услуг без какого-либо реального роста, можно сказать, что мы никогда не сталкивались с более значительными вызовами. Пора принять идею о том, что бриллианты являются средством сохранения богатства: активом, а не просто составляющим элементом в ювелирном изделии. С помощью образования, прозрачности и правильного маркетинга мы сможем изменить свою судьбу, превратив новую более широкую базу покупателей в единомышленников. Я верю в такое будущее редких, высококачественных белых бриллиантов весом в два карата и выше. В конечном счете, сколько бриллиантов, вставленных в ювелирные изделия, может купить один покупатель? А вот покупка бриллиантов в качестве инвестиции - это совершенно другое дело.
Если мы займемся этим и сделаем все правильно, мы добавим новый важный канал продаж бриллиантов к традиционной ювелирной площадке. Если поступать так, у людей в мире появится возможность покупать и продавать бриллианты во время любой части экономического цикла – роста или падения, и таким путем мы обезопасим наше собственное будущее.
