(bain.com) - Предметы роскоши возвращаются в моду. Общемировой объем рынка предметов роскоши вырос в 2017 году на 5 процентов - до €1,2 трлн евро. Определяющим фактором роста остаются автомобили класса люкс, продажи которых увеличились на 6%, достигнув €489 млрд, как об этом свидетельствуют данные 16-го доклада компании Bain & Company о состоянии мирового рынка предметов роскоши. Он подготовлен в сотрудничестве с Fondazione Altagamma, отраслевым фондом итальянских производителей предметов роскоши.
Приобретение предметов роскоши остается очень привлекательным для клиентов, о чем говорят продажи как высококачественных продуктов и вин, выросшие на 6% по сравнению с прошлым годом, так и роскошных круизов, которые характеризуются впечатляющим ежегодным 14-процентным ростом.
Базовый рынок персональных предметов роскоши достиг нового рекордного уровня в €262 млрд, что обусловлено возвращением на него китайских покупателей как внутри страны, так и за рубежом, а также ростом потребительской активности в других регионах.
«Мы стали свидетелями более высоких темпов в первой половине года, и это продолжается в течение последних месяцев, позволяя рынку персональных предметов роскоши действительно восстановить свой блеск», - говорит Клаудиа Д’Арпицио (Claudia D’Arpizio), партнер Bain и ведущий автор исследования. По ее словам, «этот рынок характеризуется более устойчивым ростом за счет увеличения объемов, а не цен, и восстановления баланса между покупками путешествующих и возобновлением потребления».
Глобальный рост, обусловленный устойчивым потреблением в ключевых регионах
Европа продолжает возвращаться к росту. Объемы континентальной торговли увеличились на 6% по текущим обменным курсам, а розничные продажи достигли €87 млрд, что способствуют о восстановлении роли Европы как ключевого региона продаж предметов роскоши по показателю стоимости. Приток туристов продолжал поддерживать рынок в Великобритании, Испании и Франции. Кроме того, усилилось местное потребление, особенно в Германии.
Приобретения со стороны растущего числа китайцев, следующих тенденциям моды, увеличили в 2017 году продажи в Китае на 15%, повысив общий объем рынка до €20 млрд. Покупки за рубежом также выросли, и при этом доля глобальных персональных покупок предметов роскоши китайскими гражданами достигала 32% в 2017 году.
Другие страны Азии (за исключением Китая и Японии) также продемонстрировали значительный рост - в 6 %. Восстановление потребления в Гонконге и Макао помогло подтолкнуть к росту рынок, объем которого в текущем году достиг €36 млрд.
Во второй половине 2017 года повышение валютных курсов и увеличение расходов китайскими потребителями обеспечили Японии 4-процентый рост, до €22 млрд, при текущих обменных курсах.
Американскому рынку (Северная и Южная Америка) все же удалось закончить год на позитивной траектории, с ростом в 2%. При объеме в €84 млрд он остается важнейшим рынком для брендов класса люкс, торговля которыми в торговых центрах по-прежнему затруднена. Самыми активными торговыми точками региона являются Канада и Мексика.
В других регионах мира рост был на уровне 1%, при этом Ближний Восток сдерживала экономическая неопределенность.
Как покупатели покупают предметы роскоши
Только в 2017 году розничный сегмент торговли вырос на 8%. Из них 3% роста обеспечило открытие новых магазинов, остальные 5% - увеличение сопоставимых продаж. Торговля по оптовым каналам выросла всего на 3%, что обусловлено высокой производительностью специализированных магазинов и частично компенсировано разочаровывающими показателями торговых центров в глобальном масштабе.
Неумолимый тренд в сторону онлайн-продаж продолжается - в 2017 году они подскочили на 24%. На долю рынка США приходится почти половина онлайн-продаж – его объем достигает €23 млрд, но рыночный рост был особенно высоким в Европе и Азии.
Аксессуары остаются топ-категорией, продаваемой в интернете, опережая модную одежду. Косметика и «твердый люкс» (ювелирные изделия и часы) характеризуются ростом спроса. Активно продвигать себя в этом сегменте начинают бренды, создавая свои собственные веб-сайты, на долю которых сегодня приходится 31% продаж.
По оценке Bain, рыночная доля онлайн-продажи товаров персональной роскоши составит 25% к 2025 году. При этом на долю магазинов по-прежнему приходится 75% покупок.
«Роль магазинов, безусловно, меняется», - говорит Федерика Левато (Federica Levato), партнер компании Bain и соавтор исследования. «Примечателен рост интернет-канала торговли, обусловленный «состоянием души миллениумов», который охватил индустрии роскоши. Но это не означает, что магазины потеряли свое предназначение – бренды должны возрождать их роль для создания постоянного взаимодействия с клиентами, которые выходят за рамки каналов», - сказала эксперт.
Кем сегодня являются клиенты класса люкс и что они покупают?
Обувь, ювелирные изделия и сумки в этом году вошли в тройку наиболее быстрорастущих категорий, но основная часть рынка по-прежнему приходится на одежду, косметику и часы.
Роскошные бренды переосмысливают уличную одежду в попытке обратиться к молодым потребителям с упором на футболки, кроссовки и пуховики.
Главный двигатель роста рынка роскоши — это смена поколений, причем 85% прироста роскоши в 2017 году подпитывается за счет поколения Y (поколение игрек - те, кто родились в период с 1981 по 1990 гг.) и поколения Z (поколение зет - рожденные с 1996 года по 2010 гг.).
Будущее рынка роскоши
По оценке Bain, в ближайшие три года рынок ожидает 4-5-процентный годовой темп роста, при этом рынок предметов личного обихода достигнет €295-305 млрд к 2020 году.
В то время как отрасль остается поляризованной между победителями, которые испытывают рост, и проигравшими, сталкивающимися с падением продаж, рыночные условия эволюционируют в направлении позитива. Почти две трети брендов (65% процентов) испытали рост в 2017 году, по сравнению с 50% годом ранее.
Уровень рентабельности остается в среднем высоким (около 19% операционной прибыли в 2017 году). Однако явление поляризации даже больше способствовало доходности, чем росту выручки: среди выигравших брендов в 2017 году лишь одна треть смогла также увеличить свою прибыль.
«Это интересное время для мира роскоши – состояние души миллениумов изменило способы покупок, осуществляемых различными поколениями, и подтолкнуло люксовые бренды пересмотреть то, что они предлагают клиентам, - говорит Д’Арпицио. - Бренды, которым удается добиться этого, в предстоящие годы ожидает потенциальный значительный рост рынка предметов роскоши личного потребления».
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе
