Алмазные и ювелирные компании в Китае работают в динамичном и изменчивом окружении, пишет Ави Кравиц (Avi Krawitz) в аналитичской статье, опубликованной порталом Rapaport. В 2013 году, когда экономический рост в стране замедлился, хотя и составил завидные 7,5%, спрос на бриллианты, затронутый настроением в мировой торговле, стал осторожнее.
Но это не обязательно повлияет на долгосрочный рост продаж бриллиантов и ювелирных изделий в Китае. Оптовая и розничная торговля страны продолжает работать над тем, чтобы лучше понимать демографические тенденции и трансформацию потребительских предпочтений для обеспечения своих позиций на рынке.
Управляющий директор компании Chow Tai Fook Jewellery Кент Вонг (Kent Wong) отмечает цикличность роста на местном рынке ювелирных изделий и связывает возникшую осторожность со сменой поколений в руководстве страны.
«Смена поколений в руководстве [которая происходит раз в 10 лет] всегда приносит спад, к тому же новое правительство осуществляет меры, которые способствуют ограничению спроса, такие как борьба с традицией делать подарки государственным чиновникам. Это повлияло на настроения в сегменте предметов роскоши и ювелирных изделий, - объяснял Вонг на Международной алмазной конференции Rapaport (IDC). - Поэтому можно сказать, что настроение покупателей в основном пострадало от правительственных мер, и я считаю, что мы увидим восстановление и повышение уверенности во второй половине года».
Chow Tai Fook - крупнейший ювелирный ритейлер в регионе. В 2012-13 финансовом году выручка компании увеличилась на 1,5%, до $7,4 млрд (HKD 57,4 млрд), между тем, ее прибыль упала на 17%, до $730 млн, в основном из-за экономического спада. В конце года компания имела 1640 точек продаж в Китае и 103 в Гонконге, Макао и на других азиатских рынках.
Если в то время компания выражала осторожность, то в первом квартале, который закончился 30 июня, она изменила свой тон. Chow Tai Fook сообщила, что 63-процентный рост доходов в этот период был обусловлен хорошим спросом на золотые украшения, после того как цены на золото упали в середине апреля. Хотя Вонг не ожидает, что в оставшуюся часть года компания будет удерживать рост на столь же высоком уровне, он отмечает, что потребители по-прежнему настроены на покупку золотых ювелирных изделий, а цены хотя и повысились, но остаются значительно ниже уровня, который наблюдался в начале года.
Он добавил, что компания прогнозирует увеличение продаж ювелирных изделий с бриллиантами за финансовый год в пределах 9%. В первом квартале эти продажи увеличились на 8%, а рост был обусловлен увеличением объема продаж.
На самом деле, отметил Вонг, объем продаж ювелирных изделий в Китае постоянно растет, даже если спрос колеблется вместе с настроением потребителей, когда рынок замедляется. Скорее, в периоды большей экономической неуверенности потребители переходят на менее дорогие продукты.
В результате, в последнее десятилетие продажи ювелирных изделий в Китае значительно опережают общий сбыт розничной торговли и экономический рост, и эта тенденция будет продолжаться. По словам Вонга, в последние пять лет среднегодовой темп роста рынка ювелирных изделий в Китае увеличился до 26%, и, как ожидается, рынок вырастет к 2015 году более чем в два раза, до $103 млрд. К 2020 году, ожидает Вонг, Китай станет, наряду с США, крупнейшим рынком ювелирных изделий.
Как признает Вонг, для того, чтобы добиться такого роста, необходимо присутствие на рынке молодежи 20-30-летнего возраста, а также необходимо удовлетворять спрос состоятельных людей, что может обеспечить наибольшую долю прироста ювелирной отрасли в Китае. В то же время сейчас около 80% общего дохода Chow Tai Fook приходится на массовый рынок ювелирных изделий в диапазоне между $256 и $12 820.
По словам Вонга, 20-30-летние составляют около 30% населения Китая. Они удовлетворяют свой спрос в средне- и низкоценовом сегментах рынка и являются целью сбытовых кампаний Chow Tai Fook в Интернете. Вонг ожидает, что в ближайшие пять лет онлайн-продажи компании внесут свой вклад в размере около 5% в совокупный доход компании, но признает, что Интернет больше полезен для участия в соцсетях и построения взаимоотношений с потребителями, чем для повышения продаж.
Chow Tai Fook также объединила усилия с Rio Tinto для повышения продаж ювелирных изделий с бриллиантами, в основном для китайской молодежи. Программа ориентирована на продвижение доступных изделий с бриллиантами с австралийского рудника Rio Tinto «Аргайл».
«Хотя на китайском рынке предпочитают белые бриллианты, и значительная его часть приходится на бриллиантовые драгоценности свадебного ассортимента, существует огромный потенциал для расширения несвадебного сегмента и формирования спроса на доступные ювелирные изделия с бриллиантами», - говорит Вонг.
Другие кампании, такие как программа Chow Tai Fook по продвижению Forevermark, нацелены на растущий класс китайских богачей. Компания ожидает, что в 2020 году на богатых потребителей будет приходиться половина всего личного потребления в Китае.
Тем не менее, на свадебный сегмент по-прежнему приходится около трети продаж ювелирных изделий с бриллиантами в Китае и, как ожидается, он останется основой рынка. Майкл Хуань (Michael Huang), управляющий директор Diamond Index Group, базирующегося в Китае поставщика элитных бриллиантов и ювелирных изделий, отметил, что около 174 000 пар поженились в одном только Пекине в 2012 году и 150 000 в Шанхае.
Он добавил, что стоимость обручальных колец составляет около 18% от всех расходов пары на свадьбу и уступает только расходам на банкет. Таким образом, сообщил Хуань, спрос на бриллианты среди молодых пар в Китае является устойчивым и помогает в последние годы в развитии рынка.
Тем не менее, признал Хуань, Китай не является легкой страной для иностранных бриллиантовых и ювелирных компаний, даже если рынок и открылся. «Для успеха в Китае необходимо четкое понимание местного рынка и собственной добавленной стоимости, - пояснил он. - Выбор времени также должен быть правильным, так как этот рынок подходит не для всех».
Он рекомендует иностранцам нанимать местных сотрудников и находить для работы в Китае местного партнера. C этим согласился и Вонг, предположивший, что тот же принцип распространяется и на поиск местного партнера при работе в новых регионах на территории Китая. Он подчеркнул, что Chow Tai Fook смогла обеспечить рост в Китае за счет своей модели франчайзинга, помогая организовать обучение, маркетинг и обслуживание клиентов местным фирмам, которые «знают свой рынок лучше, чем мы».
И Хуань, и Вонг отметили, что правительство создало относительно благоприятные условия для торговли бриллиантами и ювелирными изделиями. Например, в то время как налог на добавленную стоимость (НДС) на обычные покупки составляет 17%, те, кто импортируют бриллианты на Шанхайскую алмазную биржу, имеют право на 13-процентное возмещение НДС.
Хотя, как подчеркнул Хуань, китайские потребители имеют естественную тягу к бриллиантам, а их знание о продукте растет, рынок все еще достаточно неразвит. Вонг отметил, что потребление ювелирных изделий в Китае отстает от развитых стран. По оценкам, потребление ювелирных изделий на душу населения в Китае составляет $44 по сравнению с $91 в Японии и $242 в США.
«В то время как происходит рост общих доходов на душу населения и рост потребления, ювелирные траты на душу населения остаются очень низкими по сравнению с развитыми странами, - говорит Вонг. - Так что еще есть огромные возможности для дальнейшего роста ювелирного потребления в Китае». И это желанное утешение для алмазной отрасли, которая продолжает полагаться на развивающиеся рынки для того, чтобы стимулировать свою деятельность на долгосрочный период.
