Бриллианты являются противоречивым выбором для инвестирования. По словам Шарлотты Маклеод (Charlotte McLeod), пишущей для Diamond Investing News, те, кто их любит, охотно превозносят их достоинства, а те, кому они не нравятся, стремятся указать на связанные с ними проблемы.
Для противников вопрос отчасти заключается в том, что бриллианты оцениваются субъективно по четырем основным показателям (4С) - огранке, цвету, весу и чистоте; в отличие от золота или серебра для них нет простой системы оценки по стоимости унции. Это означает, что потенциальным инвесторам остается гадать, дадут ли разные оценщики их бриллиантам одинаковую стоимость оценки; по мнению Джуди Мартель (Judy Martel) из Fox Business, это также означает, что биржевые индексные фонды (ETF) и паевые инвестиционные фонды, основанные на бриллиантах, «остаются труднодостижимыми целями».
И вот на фоне всего этого компания GemShares вместе со своим партнером NASDAQ OMX Group (NASDAQ:NDAQ) разрабатывает Индекс бриллиантовой корзины (Diamond Basket Index), соответствующий Всемирному стандарту инвестиционного класса (Global Investment Grade Standard, GIGS(TM)) компании GemShares, который, как заявляет компания, «послужит стандартизированным механизмом ценообразования для оценки бриллиантовой корзины, которая может быть использована для разработки финансовых продуктов».
Рассеивая сомнения
Это может показаться запутанным, но Эндрю Фельдман (Andrew Feldman), партнер GemShares, недавно объяснил фирме Kitco, что план его компании довольно простой: в настоящее время ее основная цель – убедить инвесторов, что бриллиантам можно назначать фиксированную стоимость.
Он заявил новостному информагентству, что «если посмотреть на баррели нефти, то один баррель отличается от другого – например, по вязкости; существуют также различные количественные показатели, о которых люди просто не знают». «Сто унций 24-каратного золота очень схожи - хотя я не осмелюсь сказать, что абсолютно, - но чрезвычайно схожи, например, с 24 унциями 24-каратного золота», - добавил он.
Тем не менее «небольшие различия могут быть, но в мире в общем и целом утверждается, что определенное количество 24-каратного золота равнозначно (другому количеству) 24-каратного золота. Мы пытаемся создать такое же представление».
Для этого компания будет использовать разные характеристики камней, включая четыре основные показателя, но не ограничиваясь ими, для создания «корзин» бриллиантов, которые схожи друг с другом; каждая корзина будет включать бриллианты трех разных весовых классов, согласно ETF Trends.
Как упоминалось ранее, в конечном счете, GemShares считает, что эти корзины будут использоваться для разработки «финансовых продуктов». Ежедневное издание Wealth Daily сообщало, что одним из таких финансовых продуктов может быть предложенный компанией GemShares биржевой индексный фонд бриллиантового траста, который, согласно заявке компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC), предназначен для того, чтобы «отражать показатели оптовых цен на бриллианты, включенные в [бриллиантовую корзину GIGS(TM)]», и нацелен на «инвесторов, ищущих экономически выгодный, прозрачный и удобный способ инвестирования, аналогичный прямому инвестированию в физические бриллианты».
Аналогичные варианты
Неудивительно, что другие компании думают так же, как и GemShares. Одна из них - IndexIQ, которая в прошлом году подавала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам для учреждения физически поддерживаемого бриллиантового фонда, заявляет ETF Trends. Но пока эти планы компании еще не осуществились.
А для тех, кто не хочет ждать, пока GemShares и IndexIQ продвинутся в своих делах, существует биржевой индексный фонд бриллиантов и драгоценных камней PureFunds ISE Diamond/Gemstone ETF (NYSE:GEMS). Основанный в ноябре 2012 года компанией PureFunds, расположенной в Нью-Джерси, этот фонд не поддерживается физическими бриллиантами, но связан с драгоценными камнями через корзину примерно 25 компаний-участников отрасли бриллиантов и драгоценных камней.
Для любителей бриллиантов все три определенно достойны пристального внимания.
