Что стоит $28 млн и может уместиться в вашем кармане?
(The Wall Street Journal) – В тихой комнате за несколькими пуленепробиваемыми дверями Н.Б. Параг (N.B. Parag) вертел в руках алмаз весом в 141 карат. Камень размером с мяч для гольфа был слишком большим для безымянного пальца, но как раз подходил для инвестиционного портфеля.
«Люди, покупающие крупные драгоценные камни, инвестируют в их стоимость», - сказал г-н Параг, директор Karp Group, индийской компании, занимающейся производством бриллиантов и розничной торговлей ими. Он сказал, что около половины крупных камней, которые он продает, в конечном итоге попадают в банковские сейфы состоятельных покупателей, которые рассматривают бриллианты в качестве средства долгосрочного сохранения стоимости.
Господин Параг посетил тихую столицу Ботсваны, чтобы подать заявку на самую новую партию гигантских камней, добытых открытым способом на руднике в нескольких милях к серверу - на самом краю пустыни Калахари. Он восхищался камнем, который несколькими днями позже был продан за $6,1 миллиона. «Это похоже на произведение искусства», - сказал он. Он подал на него заявку, но не получил его.
Десятки дилеров алмазами съехались в эту отдаленную африканскую страну для покупки огромных драгоценных камней. Некоторые из этих камней уйдут в инвестиционные портфели вместе с акциями, облигациями и золотом. Этот тренд набирает силу, так как в последние годы алмазодобывающие компании на юге Африке начали выставлять на рынок больше крупных алмазов.
«Вы можете пронести $10 млн, и сигнал тревоги не прозвучит, а камень можно хорошо перепродать. Это невероятно», - говорит Брайан Менель (Brian Menell), инвестор в нефтегазовую отрасль, который раньше работал в алмазодобывающем гиганте De Beers и помогал подыскивать крупные алмазы для состоятельных клиентов.
Камни весом до нескольких каратов - каждый карат весит 200 миллиграммов - традиционно являлись движущей силой для отрасли бриллиантовых ювелирных изделий, бум которой отмечается в Китае и Индии. Добытые в Африке, Канаде и других местах, они обычно проходят огранку в Бельгии, Израиле или Индии, а затем вставляются в кольца, ожерелья и другие ювелирные изделия.
Как и цена на золото, стоимость этих относительно обычных камней снизилась с момента пика, отмечавшегося во время глобального финансового кризиса в 2011 году, когда инвесторы раскупали оба эти минерала, считая их надежным убежищем.
Но за последние два десятилетия цены на более крупные камни больше чем удвоились. Цены на более доступные однокаратные камни выросли на 76%, согласно данным Rapaport Group, благодаря разным факторам, включая жесткий контроль со стороны компании De Beers над многими камнями ювелирного качества, которые попадали на рынок.
Мартин Рапапорт (Martin Rapaport), основатель фирмы, прейскуранты которой являются стандартом для отрасли, считает, что бриллианты останутся в цене, так как у потребителей из развивающихся стран появляется вкус к предметам роскоши. «Если хотите получать долгосрочную выгоду за счет глобального экономического развития, то бриллианты являются все более доступным средством для ее достижения», - сказал он.
С этим согласна цюрихская Finanz Konzept AG. В 2012 году эта фирма основала фонд, который покупает бриллианты и хранит их в Швейцарии, Дубае и Гонконге прежде, чем перепродать их ювелирам и другим инвесторам. Несип Бабук (Necip Babuc), менеджер по активам, говорит, что инвестиции в размере по меньшей мере $100 000 от состоятельных физических лиц и в размере $1 млн от учреждений приведут к тому, что в следующем году активы фонда составят свыше $50 млн.
Отражая недавнее падение цен на бриллианты, фонд сократился почти на 7% с 2012 года, но это лучше, чем ситуация во многих фондах, сосредоточившихся на золоте, которые сократились за это время почти на 25 процентов.
Господин Бабук сказал, что по мере роста фонда он может добавить больше «исключительных камней» - это отраслевой термин для драгоценных камней весом около 10 каратов и более - в портфель, который больше был ориентирован на драгоценные камни меньшего веса, являющиеся движущей силой торговли ювелирными изделиями. Может оказаться, говорит он, что крупные бриллианты трудно будет продать из-за их высокой цены.
Но торговцы бриллиантами говорят, что спрос на крупные камни на подъеме со стороны состоятельных людей, коих привлекает исключительная компактность актива, который можно положить в карман и стоимость которого выражается семизначными цифрами. Торговцы для выполнения заказов клиентов (которых они предпочли не называть) отправляются в Ботсвану, где базирующаяся в Ванкувере Lucara Diamond Corp. и другие алмазодобывающие компании все чаще добывают крупные камни.
«Дорогой сегмент рынка развивается, - сказал Уильям Лэмб (William Lamb), главный исполнительный директор Lucara. – Камней в нем появляется все больше и больше».
В этом году Lucara достигла объема продаж в размере $136 млн, продав всего 50 крупных алмазов, что больше $72 млн, вырученных за 45 «исключительных камней» в 2013 году. Базирующаяся в Лондоне Petra Diamonds Ltd. в сентябре продала за $27,6 млн голубой алмаз весом 123 карата, полученный на флагманском руднике в ЮАР. С момента своего открытия в 2006 году рудник компании Gem Diamonds Ltd. в Лесото, гористой стране, окруженной со всех сторон ЮАР, произвел четыре из 20 когда-либо добытых крупнейших белых алмазов.
Ботсвана является ведущим в мире производителем алмазов, но ее камни в течение долгого времени присваивались компанией De Beers и другими производителями для продажи в Лондоне и огранки и полировки в Антверпене, Тель-Авиве и Индии.
По настоянию правительства Ботсваны компания De Beers в прошлом году дала указания своим покупателям забирать свои камни в Габороне. Здесь открылось более 20 гранильных фабрик, и большинство из них специализируются на крупных бриллиантах, что помогает им компенсировать производственные затраты, которые выше, чем в Индии и на других рынках. Они создали 4 000 рабочих мест в стране, где возможности по трудоустройству ограничены, если не считать государственных предприятий и туризма, связанного с сафари.
«Такова стоимость ведения бизнеса в Ботсване: вы просто вынуждены вести свой бизнес здесь», - сказал Джакоб Тхамаге (Jacob Thamage), глава государственного представительства в алмазной отрасли.
Основой этой новой отрасли является офисный центр с повышенными мерами безопасности около аэропорта Габороне, где бронированные автомобили лавируют между козами и другим скотом, а молодые ботсванцы пересыпают в руках горстки алмазов стоимостью во много миллионов долларов.
Именно здесь г-н Параг из Karp Group стал одним из нескольких торговцев алмазами, прилетев из Йоханнесбурга для оценки 14 камней. Они были весом от 32 каратов до поражающих воображение 239 каратов, которые Lucara выставила на аукцион.
«За крупными камнями, - сказал г-н Параг, - вам приходится приезжать в Ботсвану».
