(Rapaport) - В 2014 году мировой спрос на ювелирные изделия с бриллиантами вырос на 2,9% в годовом исчислении и достиг 81,4 млрд долларов, согласно аналитическим данным, опубликованным De Beers. По результатам исследования, мировой спрос поставил новый рекорд, однако его рост в долларовом выражении оказался самым низким с 2009 года (см. диаграмму. 1).
«Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами постоянно возрастал, что является хорошим результатом, если принять во внимание хрупкость мировой экономики, – заявил исполнительный вице-президент De Beers по маркетингу Стивен Люссье (Stephen Lussier) Rapaport News. – Еще один положительный момент – это то, что ритейлеры на всех ключевых рынках ювелирных изделий с бриллиантами настроены оптимистично и надеются, что рост на том же уровне будет наблюдаться и в 2015 году».
Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в мире, $ млрд
Компания отметила, что наиболее оптимистично настроены США и Индия, в то время как в Китае рост ускорится после окончания первого квартала 2015 г.
Однако в 2014 г. исследование De Beers показало, что темпы роста замедлились главным образом за счет их снижения в Китае, Индии и Японии. США стало светлым пятном в этой картине, поскольку спрос там возрастал благодаря восстановлению экономики, росту числа рабочих мест и улучшению ситуации на фондовом рынке, в то время как падение цен на нефть привело к дальнейшему повышению платежеспособности потребителей, добавила компания.
В своем отчете De Beers отразила следующие факты, имевшие место в 2014 г.:
- Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в США вырос на 7,2% и составил 37,3 млрд. долларов;
- Спрос в Китае вырос на 5,2% до 10,1 млрд. долларов;
- Спрос в Индии остался на прежнем уровне в 3,6 млрд. долларов;
- Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в Японии упал на 12,1% до 5,8 млрд. долларов;
- Спрос в ближневосточных странах вырос на 2,5% до 4,1 млрд. долларов;
- В остальных странах спрос остался на том же уровне в 20,5 млрд. долларов.
Япония и Индия оказались под влиянием низкого курса своих валют к доллару США. Мировой спрос при стабильном курсе валют вырос на 5%; рост был зафиксирован в местной валюте на всех крупнейших рынках, сообщила De Beers.
Спрос в США
И все же положительная динамика рынка наблюдалась благодаря резкому росту спроса в США.
Хотя Люссье признал, что семьи со средним уровнем дохода в США по-прежнему не склонны к тратам, он отметил, что в целом ситуация на рынке улучшилась благодаря свадебным подаркам, а также приобретениям потребителей с уровнем дохода свыше 150 000 долларов в год.
«Рынок США немного сузился по сравнению с показателем до кризиса 2008 г., однако в этих двух сегментах ситуация была вполне здоровая, – отметил он. – Свадебные подарки, составляющие 30% от продаж в США, заложили хорошую основу для роста, которой нет у других конкурентных продуктов».
Люссье сообщил, что наибольшим спросом в США пользуются бриллианты чистоты SI – даже среди покупателей с более высоким доходом, придающих больше значения размеру, чем качеству.
Китай замедляется
По контрасту, Люссье предположил, что Китай по-прежнему ориентирован на более качественные камни чистотой VVS-VS, хотя подчеркнул, что Китай является гораздо более сегментированным рынком. Спрос на более качественные бриллианты проистекает больше от городов 1-го и 2-го уровня, где у людей более высокие доходы, пояснил он.
Однако рост в Китае обеспечивается за счет экспансии в города 3-го и 4-го уровней, где уровень доходов и цены, как правило, ниже, что способствует росту спроса на бриллианты чистоты VS-SI. «По мере того, как города 3-го и 4-го уровней приобретают все большее значение с точки зрения доли на рынке, средняя цена немного снижается, и результатом становится распространение таких бриллиантов среднего качества», - пояснил он.
По сообщению De Beers, замедление темпов роста продаж ювелирных изделий с бриллиантами в Китае в значительной степени было обусловлено замедлением экономического роста, которое оказало сильное влияние на города 1-го и 2-го уровней; сказались на общем объеме продаж и политические протесты в Гонконге. Спрос со стороны китайских туристов за рубежом отчасти компенсировал спад на рынке страны, добавила компания.
Основные рынки
Таким образом, мировой спрос продолжает испытывать влияние США и Китая, которые показали устойчивый рост после спада 2008-09 гг. Спрос на других рынках был относительно стабильным в течение последних шести лет (см. диаграмму 2).
Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами по странам - в США, Китае, Индии, Японии, государствах Персидского залива и других странах, $ млрд
С учетом роста выше среднего, США увеличила свою долю рынка, составившую в 2014 г. 46% мирового спроса по сравнению с 44% годом ранее. Китай сохранил 12%-ную долю рынка, в то время как Япония немного сократила свою, до 7% (см. диаграмму 3).
Доля ювелирных изделий с бриллиантами на мировых рынках в 2014 году – США, Китай, Индия, Япония, государства Персидского залива, другие страны
Замедление в 4-м квартале
De Beers отметила некоторую слабость на рынках США, Китая и Японии в четвертом квартале. Китай и Япония были затронуты ведущими к ослаблению макроэкономическими тенденциями, в то время как в США, как предполагается в исследовании, наблюдалась тенденция к снижению числа подарков, купленных «в последнюю минуту» перед Рождеством, благодаря заблаговременно начатым кампаниям по продвижению товаров.
По предположению Люссье, эта тенденция коснулась всех розничных продуктов в США, не только бриллиантов и ювелирных изделий. И все же, хотя потребители отдали предпочтение совершению покупок в начале сезона, продажи оказались чуть ниже ожиданий, из-за чего к началу 2015 г ювелирные ритейлеры оказались с немного большими товарными запасами, чем обычно.
Независимые ювелирные ритейлеры в США имеют дело с более низкими уровнями запасов в любом сезоне. Им пришлось сосредоточиться на том, чтобы иметь в запасе ходовые изделия, так как они сталкиваются с низкими уровнями маржи еще с кризиса 2008 г., объяснил Люссье.
Вместе с тем, он добавил, что в начале 2015 г. наблюдался незначительный избыток запасов, что повлияло на ликвидность у производителей бриллиантов, среди других специфических для торговли факторов.
Оптимизм ритейлеров
Похоже, что в начале года отрасль была затоварена, и, в конечном счете, спрос не оправдал те ожидания, о которых шла речь в первой половине 2014 г.
Люссье выразил уверенность, что излишние запасы, отмеченные на рынке после праздничного сезона, был несущественными и будут реализованы достаточно быстро.
Действительно, как подчеркнула De Beers, в 2015 г. ритейлеры демонстрировали оптимизм на всех рынках, даже в условиях небольшого несоответствия активности на рынке торговли бриллиантами и в розничном ювелирном сегменте.
«Ритейлеры более последовательны, и с оптимизмом смотрят на нынешний год, - сказал Люссье. - Основной посыл всем нам состоит в том, чтобы задуматься, что в основе нашего бизнеса лежит потребительский спрос, который продолжает расти. Если мы сможем поддерживать этот рост, это даст возможность справиться со всеми остальными проблемами».
«В 2014 г. потребители потратили больше на ювелирные изделия с бриллиантами, чем в 2013 г., и ожидается, что в 2015 г. они увеличат свои расходы вновь. Это точка отсчета для нас на пути к успеху», - добавил он.
