Ни для кого не секрет, что спрос на природные бриллианты снижается в течение многих месяцев, но, пожалуй, самым поразительным подтверждением этого стало недавнее заявление Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) о том, что он увольняет 20% сотрудников в своей штаб-квартире в Карлсбаде, штат Калифорния.
В конце июля GIA объявил о беспрецедентном шаге - планируемом увольнении 151 сотрудника. В основном это сотрудники лаборатории, хотя некоторые - из корпоративного подразделения института. Сокращение рабочих мест является прямым свидетельством резкого снижения количества бриллиантов, поступающих на сертификацию.
Учитывая объем и масштаб деятельности GIA, который на сегодняшний день является ведущей геммологической лабораторией в мире и проводит оценку большего количества бриллиантов, чем любая другая аналогичная организация в мире, придает этому заявлению дополнительный вес. Действительно, заявление лаборатории дает четкое представление о текущем состоянии рынка бриллиантов.
Сектор драгоценных камней и ювелирных изделий во всем мире переживает спад из-за экономических условий, влияющих на глобальную торговлю драгоценными камнями, заявил представитель GIA Стивен Мориссо (Stephen Morisseau) средствам массовой информации алмазной отрасли. Тяжелые условия торговли означают падение спроса на услуги GIA по установлению подлинности и оценке драгоценных камней, что привело к принятию решения организацией относительно численности своего персонала.
По данным газеты The San Diego Union-Tribune, которая первой сообщила об этом, в результате сокращения рабочих мест общая численность сотрудников GIA в Карлсбаде сократится до 600 человек. Общая численность сотрудников лаборатории по всему миру составляет около 3 500 человек.
Хотя уменьшилось количество бриллиантов, проходящих оценку, одновременно произошло значительное увеличение количества сертифицируемых синтетических бриллиантов. Несмотря на то, что это дает GIA некоторые возможности, на самом деле он проводит оценку меньшего количества синтетических камней, чем его главный конкурент - Международный геммологический институт (International Gemological Institute, IGI). Еще одна проблема заключается в том, что оценка синтетических бриллиантов, цена которых гораздо ниже, чем природных, означает, что доходов в этом секторе значительно меньше.
Нашел ли GIA возможность расширить использование искусственного интеллекта?
Хотя GIA возлагает вину за сокращение рабочих мест на уменьшение количества бриллиантов, поступающих на оценку, некоторые отраслевые эксперты видят более оппортунистический шаг в решении, принятом GIA.
Постоянно расширяются возможности по проведению оценки бриллиантов с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и инструментов, которые дают возможность проводить более единообразную оценку с меньшими затратами.
Может ли это быть причиной решения, принятого GIA?
Продажи De Beers служат дополнительным подтверждением снижения спроса
De Beers, по-прежнему являющаяся крупнейшим в мире производителем и продавцом алмазной продукции, говорит, что нынешний спад просто отражает естественное снижение спроса. Во время пандемии COVID покупатели вынуждены были оставаться дома и совершали покупки, в результате которых цены на бриллианты значительно выросли.
По словам алмазного гиганта, это повышение спроса с тех пор сошло на нет, но в какой-то момент спрос все равно вырастет. Пол Роули (Paul Rowley), возглавляющий подразделение De Beers по продажам алмазов, сказал: «Мы рассматриваем эту реальную проблему как макроэкономическую».
Финансовый директор De Beers Group Сара Куйлаарс (Sarah Kuijlaars) далее пояснила: «Макроэкономические условия оказались более жесткими, чем нам хотелось бы. Нетрудно забыть, но 2021/2022 годы были выдающимися для алмазной отрасли, и мы достигли некоторого успеха благодаря этому. В США были приняты меры денежного стимулирования экономики, но с их исчезновением условия на алмазном рынке ухудшились».
«Спрос в Индии был высоким, а потом, если посмотреть на Китай, где мы все надеялись на удовлетворение отложенного спроса, как это произошло в США, то он оказался немного слабее, чем мы ожидали, поэтому в целом в первом полугодии у нас была сложная макроэкономическая ситуация. Мы знаем, что спрос будет расти. Мы знаем, что все больше людей со средними доходами будут стремиться покупать бриллианты, и предложение будет поддерживать этот рост спроса в долгосрочной перспективе», - добавила она.
Однако отчеты алмазной отрасли показывают, что компания испытывает трудности. Она значительно снизила цены на некоторые из своих категорий алмазов. Это необычно, учитывая, что компания снижает цены только в крайнем случае, и то лишь на небольшой процент.
Масштаб падения спроса можно ясно увидеть в финансовых результатах компании за первое полугодие этого года. Прибыль упала более чем на 60%, до $347 млн, а средняя цена реализации продукции компании упала до $163 за карат с $213 за карат годом ранее. Между тем, ее августовские продажи алмазного сырья были самыми низкими в этом году.
Кроме того, согласно сообщениям, влияние на алмазодобывающую компанию может оказывать то, что она позволила своим сайтхолдерам откладывать покупку до 50% алмазов весом более 1 карата по контрактам до конца 2023 года.
Между тем, производители бриллиантов во всем мире сейчас покупают только тот объем алмазного сырья, который им непосредственно необходим для производства, а розничные торговцы ювелирными изделиями приобретают бриллианты и ювелирные изделия с бриллиантами или чаще берут на консигнацию товар, на который, по их мнению, у них есть покупатели, учитывая существующую неопределенность.
Рекламная кампания De Beers в сезон праздничных продаж демонстрирует обеспокоенность по поводу продаж
De Beers возобновит свою легендарную кампанию «Бриллиант - это навсегда» (A Diamond is Forever) с инвестициями в размере $20 млн, направленными на повышение спроса на природные бриллианты в США и Китае во время праздничного сезона 2023 года.
De Beers стремится привлечь покупателей во время сезона праздничных продаж с помощью различных средств массовой информации, таких как печатные, цифровые СМИ и контент, созданный лидерами мнений.
Результаты Signet Jewelers показывают влияние на сектор розничной торговли
Между тем, что касается розничной торговли, Signet Jewelers, крупнейший ювелирный ритейлер в Северной Америке, который также работает в Великобритании и владеет ведущими интернет-магазинами, сообщил о резком падении объема продаж на 8%, до $1,6 млрд, во втором квартале 2024 года, который завершился 29 июля.
Прибыль компании упала почти на 50% и составила всего $75,1 млн. Объемы продаж в Северной Америке составили $1,5 млрд, что на 7,1% меньше, чем во втором квартале 2023-го финансового года.
Экспорт бриллиантов из Индии показывает тенденцию к снижению
Индийские компании, которые проводят огранку 9 из каждых 10 алмазов в мире, особенно сильно страдают от экономического спада. По данным Rapaport News, индийский алмазный сектор рекомендовал заморозить импорт алмазного сырья на два месяца, что стало его самой серьезной экстренной мерой, принятой после кризиса Covid-19. Паузу планируется сделать с 15 октября по 15 декабря.
Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council) уже предупредил, что падение спроса нанесет ущерб объемам экспорта в этом квартале. По данным рейтингового агентства Icra, объем экспорта бриллиантов из Индии в текущем финансовом году сократится на 22%, до $17,2 млрд, из-за ослабления спроса со стороны ключевых стран-потребителей.
По данным агентства, за первые пять месяцев текущего финансового года объем экспорта бриллиантов резко сократился на 31% в годовом исчислении на фоне снижения объемов экспорта и повышения цен на бриллианты. Агентство добавило, что объем экспорта бриллиантов падает с первого полугодия 2022-2023 финансового года.
Растущая популярность синтетических бриллиантов влияет на объемы продаж природных бриллиантов
Вероятно, самой важной причиной падения цен на природные бриллианты является растущая популярность синтетических бриллиантов, особенно на американском рынке обручальных и свадебных колец.
Доказательством этого является тот факт, что снижение цен на бриллианты, используемые в более дешевых свадебных кольцах с однокаратными и двухкаратными солитерами в Соединенных Штатах, было более значительным, чем на другие категории камней. Отчеты показывают, что покупатели этих колец уделяют особое внимание ценам, и производители синтетических бриллиантов быстро это поняли и насытили рынок соответствующей продукцией.
Представители западной медиаиндустрии задаются вопросом, приведет ли все это к постоянным изменениям в привычках покупателей ювелирных изделий с бриллиантами, и будет ли спрос на синтетические бриллианты расти за счет азиатских потребителей, которые традиционно стремились покупать более дорогостоящие бриллианты. Если бы последнее произошло, последствия ощутил бы широкий круг участников отрасли, работающих на рынке предметов роскоши.
Заключительные слова…
Мировой рынок бриллиантов в последние годы пережил множество взлетов и падений. Глобальная экономическая неопределенность всегда давит на отрасль. Текущий низкий спрос в США, экономический спад в Китае и возросший спрос на синтетические бриллианты - все это оказывает свое влияние.
Решение De Beers инвестировать $20 млн в маркетинг в преддверии сезона праздничных продаж является хорошим началом, но очевидно, что предстоит сделать гораздо больше.
Между тем, Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council) в последние годы проделал исключительную работу по популяризации ювелирных изделий с бриллиантами, но, к сожалению, ему не удалось убедить алмазную отрасль в целом в большой важности участия в его программах.
Как и в прошлом, решение для компаний снова состоит в том, чтобы найти нишу на рынке и использовать «умный» маркетинг, который позволит убедить потребителей в том, что им следует выбирать ювелирные изделия с природными бриллиантами. Как и в любом другом секторе розничной торговли, все зависит от истории, которую вы рассказываете потребителям.
Хочет ли женщина носить кольцо с синтетическим бриллиантом, который был создан на огромной фабрике несколько месяцев назад и стоимость которого постоянно падает, или кольцо с природным бриллиантом, созданным миллиарды лет назад, который к тому же дает возможность некоторым из беднейших людей на Земле иметь еду на семейном столе?
Абрахам Даян для Rough&Polished
