Глобальные перспективы продаж ювелирных изделий с бриллиантами и так уже были туманными, а теперь отрасль сталкивается еще с одним тревожным фактором по мере того, как на Ближнем Востоке накаляются военные действия и существует перспектива дальнейшей эскалации.
С приближением сезона праздничных продаж многие участники торговли бриллиантами и ювелирными изделиями полагали, что возникает перспектива роста продаж. Хотя это вполне может произойти, сейчас ожидается, что любое увеличение будет носить довольно сдержанный характер.
Давайте рассмотрим некоторые из основных событий последних месяцев.
Сентябрьская выставка в Гонконге продемонстрировала подавленные настроения в ювелирном мире
Сентябрьская ювелирная выставка в Гонконге (Hong Kong September Jewellery Show), крупнейшая выставка бриллиантов, цветных драгоценных камней и ювелирных изделий, на протяжении многих лет служила индикатором вектора движения мировой торговли, особенно в преддверии важного сезона праздничных продаж. Более того, ярмарка всегда была известна как место, где ведется торговля и подписываются контракты, в отличие от некоторых других выставок, в ходе которых участники выставки не ожидают заключения сделок, но считают эти мероприятия очень полезными для установления контактов и продвижения продаж.
В отчетах этого года отмечено, что выставка в Гонконге разочаровала подавляющее большинство участников. В частности, слабо шли дела в алмазном зале. Оправдались низкие ожидания в отношении результатов ярмарки, из-за чего еще больше упал моральный дух отрасли.
Разговоры с диамантерами показали подавленное настроение среди алмазного сообщества. Было немного покупателей, особенно с крайне важного китайского рынка. Как прокомментировал один трейдер из Шанхая: «Китайских покупателей почти не было, а те, кто прибыли, совсем не совершали покупки. В лучшем случае они искали замену конкретной продукции, на которую у них уже ранее нашлись покупатели. Торговля на розничном рынке в Шанхае идет очень медленно, и члены Шанхайской [алмазной] биржи настроены пессимистично».
Рост числа закрытия компаний в ювелирном бизнесе США
Хотя это является долгосрочной тенденций, берущей свое начало как минимум со времен финансового кризиса 2008 года, тем не менее, в третьем квартале этого года вновь сократилось количество американских компаний, занимающихся торговлей ювелирными изделиями.
Комиссия по торговле ювелирными изделиями (Jewelers Board of Trade, JBT) сообщила, что 179 таких компаний прекратили свой бизнес в период с июня по сентябрь, по сравнению с 160 фирмами, закрытыми в том же квартале 2022 года.
Важно оценить цифры в перспективе, поскольку в Соединенных Штатах существует 23 301 компания, связанная с ювелирными изделиями. Другими словами, количество компаний, закрывшихся в третьем квартале, составляет менее 1% всех действующих таких компаний.
Тем не менее, в то время, когда торговля ювелирными изделиями с бриллиантами испытывает трудности, цифры JBT лишь еще больше снижают моральный дух в отрасли.
Снижение расходов на покупки в праздничный сезон в США
По данным влиятельной Национальной федерации розничной торговли (National Retail Federation, NRF), расходы американских потребителей на покупки в сезон праздничных продаж в этом году растут более низкими темпами, чем в последние три года. Причина заключается в том, что покупатели опасаются рецессии, а также сохраняющихся экономических проблем.
Вот прогнозные данные NRF: розничные продажи в ноябре и декабре вырастут на 3%-4% по сравнению с прошлым годом и составят около $960 млрд. Для сравнения: продажи в праздничном сезоне 2022 года выросли на 5%, до $936 млрд.
«Потребители остаются у руля и устойчивы, несмотря на сдерживающие факторы, обусловленные инфляцией, повышением цен на бензин, ужесточением условий кредитования и повышением процентных ставок, - сказал главный экономист NRF Джек Кляйнхенц (Jack Kleinhenz). - Мы ожидаем сохранения уровня расходов до конца года на ряд товаров и услуг, но более медленными темпами. Потребители будут искать предложения и скидки, чтобы сэкономить деньги».
Согласно данным Бюро переписи населения США (US Census Bureau), в октябре объем розничных продаж в США впервые с марта снизился, хотя и очень незначительно, что обусловлено экономическими трудностями.
Китайская экономика может оказаться недостаточно сильной для обеспечения роста спроса
По прогнозам, в этом году китайская экономика вырастет примерно на 5%. Для многих стран это были бы отличные темпы экономического роста, но для Китая, где в течение бόльшей части этого года наблюдался экономический спад, такого роста может быть недостаточно для того, чтобы поправить дела в экономике.
Страна сталкивается со многими финансовыми проблемами, особенно в секторе недвижимости, где отмечается закрытие многих компаний.
В результате этого ювелирные изделия из драгоценных камней вряд ли будут главным приоритетом для потребителей. Более того, отраслевые деятели указывают на растущую популярность синтетических бриллиантов среди покупателей. В сообщениях говорится, что многие компании в Китае, занимающиеся природной алмазной продукцией, терпят убытки, а объемы продаж синтетических бриллиантов растут.
Является ли это началом масштабного изменения покупательских привычек Китая? Раньше синтетические бриллианты считались товаром, который был популярен в основном в Соединенных Штатах, тогда как китайцы отдавали предпочтение природным камням. Но теперь, когда цены на синтетические бриллианты упали до уровня, составляющего примерно от 20% до 30% от цены на аналогичные природные бриллианты, ситуация меняется.
Нельзя сказать, что китайские покупатели обязательно являются большими поклонниками экологически устойчивого развития и поэтому отдают предпочтение синтетическим бриллиантам. По мнению трейдера из Шанхая, причина гораздо проще. Потребители на втором по величине алмазном рынке в мире говорят, что синтетические бриллианты выглядят так же, как и природные камни, и доступны по гораздо более низкой цене. Можно сделать следующий вывод: тот же блеск и сверкание, но по гораздо более низкой цене.
Еще один фактор, который следовало бы принять во внимание рынку природной алмазной продукции, заключается в том, что число браков в Китае резко падает. В 2013 году 13,5 млн пар связали себя узами брака, а в прошлом году эта цифра упала до 6,8 млн. Это огромное снижение по любым меркам. Отчеты показывают, что все большее число молодых людей откладывают вступление в брак - возможно, навсегда - поскольку они считают, что содержание детей стоит слишком дорого, а помощь, оказываемая государством для их воспитания, недостаточная.
Для всех очевидны последствия этого для объема покупок обручальных и свадебных колец.
Однако новости из Китая не так уж и плохи, по мнению Саймона Хуэя (Simon Hui), директора Центра управления бриллиантами компании Chow Tai Fook Jewellery Group, выступавшего на Конгрессе Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO, который состоялся в октябре.
Хотя китайский рынок показал более низкие результаты, чем ожидали многие аналитики после проведения правительством страны политики нулевой терпимости к COVID, фундаментальные показатели китайского рынка, тем не менее, находятся на хорошем уровне, сказал он.
Объем сбережений населения увеличился, располагаемый доход повысился на 6,5%, а продажи брендовых ювелирных изделий, по прогнозам, вырастут на 10%-14% в следующем году.
Индийские фабрики готовятся к длительной приостановке работы в связи с празднованием Дивали
Фабрики по огранке алмазов в Индии, особенно в Мумбаи и Сурате, закрылись в связи с ежегодным праздником Дивали. Хотя в этом нет ничего нового, вопрос в этом году заключается в том, когда фабрики откроются вновь.
Владельцы обычно закрывают предприятия на несколько недель, поскольку сотрудники разъезжаются, иногда уезжают за сотни миль, чтобы побыть с семьей во время праздника. Но в этом году фабрики могут закрыться на целых два месяца из-за ситуации в алмазной отрасли.
Многие работники не могут позволить себе оставаться без работы так долго, и это может привести к тому, что многие из них решат перейти на более надежную и стабильную работу. Единственным положительным моментом является то, что с закрытием фабрик избыток запасов бриллиантов снизится, поскольку в средней части алмазопровода - мидстриме - будет производиться очень мало новой продукции.
Алмазный бизнес должен внедрять инновации для того, чтобы оставаться привлекательным для потребителей
Помимо своей цены и сверкания, синтетические бриллианты привлекательны для китайских покупателей благодаря дополнительным возможностям, которые они дают для изготовления более интересных изделий. В связи с этим, бизнес по производству природной алмазной продукции должен внедрять инновации для того, чтобы удерживать и привлекать покупателей.
Например, женщины, делающие покупки для себя самостоятельно, ищут ювелирные изделия, которые не просто украшены обычными бриллиантами круглой огранки. Они хотят чего-то необычного и инновационного.
Именно в этом случае участники отрасли, продающие синтетические бриллианты, имеют преимущество: из-за низкой себестоимости производства синтетических камней огранщики алмазов и производители ювелирных изделий могут рискнуть и создать новые виды огранок.
Для сравнения, на рынке природных бриллиантов не удается сделать то же самое из-за гораздо более высокой стоимости природных бриллиантов и, следовательно, производители не желают подвергаться риску потерять деньги.
De Beers сообщила о значительном падении объемов производства алмазов в третьем квартале
De Beers сообщила о падении объемов производства алмазов на 23% в третьем квартале этого года.
Хотя алмазный гигант заявил, что это во многом стало результатом планового сокращения объемов добычи на его предприятиях в Южной Африке и Ботсване, очевидно, что алмазодобывающая компания сделала это по следующим причинам:
• Решения сайтхолдеров о закупках.
• Мировой спрос на бриллианты.
• Исключительно большие объемы запасов алмазной продукции, находящейся в мидстриме.
• Неопределенная глобальная финансовая ситуация.
Компания заявляет, что сохраняет планы по объемам производства на этот год на уровне 30-33 млн каратов. Очевидно, что она надеется на пополнение запасов за счет всего бизнеса по производству бриллиантов и ювелирного бизнеса после сезона праздничных продаж.
Заключение
Нет сомнений в том, что мировую алмазную и ювелирную отрасли ожидают непростые перспективы. Ситуация уже была сложной еще до начала военных действий на Ближнем Востоке в октябре и продолжает оставаться сложной до сих пор, что внесло дополнительные факторы мировой экономической и политической неопределенности в отрасль.
Но если оглянуться назад, по крайней мере на последние 20 лет, то редкими были периоды времени, когда алмазная отрасль не боролась с глобальными финансовыми проблемами.
Кроме того, растущая популярность синтетических бриллиантов означает, что в секторе природной алмазной продукции существует жесткая конкуренция. Простых решений не существует: снижение цен для того, чтобы конкурировать с более дешевыми синтетическими бриллиантами, посылает потребителям неправильный сигнал и порождает гонку уступок.
Продавцы природных бриллиантов должны продолжать разъяснять потребителям преимущества своей продукции:
• Природные камни возникли в недрах Земли, образовавшись миллиарды лет назад.
• Они обеспечивают средства к существованию миллионам семей по всей Африке в некоторых из беднейших регионов мира.
• Алмазный сектор продолжает тратить время и вкладывать деньги в проекты экологически устойчивого развития с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду.
Прежде всего, следует констатировать, что сектору природных бриллиантов необходимо производить нишевую продукцию для того, чтобы создавать новую аудиторию, поскольку ювелирные изделия с бриллиантами не являются продуктом первой необходимости. Отрасль должна найти способы привлечения покупателей, потому что они не будут устремляться в магазины по собственному желанию.
Абрахам Даян для Rough&Polished
