Перспективы добычи лития в Европе

Европейский союз как главный мировой идеолог энергоперехода остро нуждается в необходимом для его обеспечения минеральном сырье. Вместе с тем, объединение пытается уйти от зависимости от КНР, России и других традиционных поставщиков на фоне сложной геополитической обстановки. В этой связи некоторые страны Евросоюза начали возрождать геологоразведочную и горнодобывающую отрасли на своих территориях.

В ноябре 2023 г. Европейский совет и Европейский парламент достигли предварительного соглашения о принятии Европейского закона о критическом сырье (European Critical Raw Materials Act, CRMA). Текст документа содержит перечень критических видов сырья для экономики Европейского союза, включающий 34 наименования, и стратегических видов сырья – 17 наименований, в том числе литий, медь, кобальт, бокситы, металлы платиновой группы, редкие металлы, редкоземельные элементы, графит. Документ, помимо всего прочего, предполагает увеличение внутреннего производства критически важного сырья в Евросоюзе путём определения стратегических проектов, которые получают преференции в виде ускорения процедур получения разрешений и финансирования.

Данная статья посвящена литию – металлу, который входит как в перечень стратегических, так и в перечень критических для Евросоюза видов сырья. Рассмотрены основные проекты освоения месторождений лития на территории стран Европейского союза, а также Великобритании и Сербии.

Месторождение Ядар (Jadar) открыто компанией Rio Tinto в 2004 г. близ г. Лозница (Loznica) на западе Сербии. Месторождение приурочено к озёрной осадочной толще, литиевая минерализация представлена минералом ядаритом – боросиликатом лития и натрия, который был впервые обнаружен на данном объекте.

Rio Tinto выполнила в рамках проекта комплекс геологоразведочных работ и в 2020 г. завершила предварительное ТЭО (Preliminary Feasibility Study). Выявленные ресурсы (Indicated Resources) месторождения оценены в 85 млн т руды при среднем содержании Li₂O 1,76% (3,7 млн т в эквиваленте карбоната лития, LCE), предполагаемые ресурсы (Inferred Resources) – в 58 млн т при среднем содержании Li₂O 1,87% (2,7 млн т LCE). В рамках реализации проекта предполагалось строительство подземного рудника, обогатительной фабрики и химического завода по производству карбоната лития батарейного сорта мощностью 58 тыс. т в год. Кроме того, на предприятии планировалось производство борной кислоты и сульфата натрия.

После завершения предварительного ТЭО, Rio Tinto приступила к этапу составления ТЭО проекта (Feasibility Study), выделив на эти цели 200 млн долл., но в начале 2022 г. правительство Сербии отозвало у компании лицензию на право пользования недрами из-за массовых протестов, вызванных возможным негативным воздействием будущего предприятия на окружающую среду. Всего Rio Tinto планировала направить на реализацию проекта 2,4 млрд долл.

В январе 2024 г. правительство Сербии объявило о намерении возобновить сотрудничество с Rio Tinto в части реализации проекта Ядар, а в июне президент страны Александр Вучич (Aleksandar Vucic) заявил о готовности дать проекту «зелёный свет» в связи с получением «новых гарантий» от Rio Tinto и Европейского союза в части безопасности проекта для окружающей среды. Вучич также озвучил предполагаемый срок ввода будущего предприятия в эксплуатацию – 2028 г.

В Чехии австралийская компания European Metals Holdings совместно с чешской CEZ a.s (49% и 51% интересов соответственно) реализуют проект освоения литиевого месторождения Циновец (Cinovec) в 100 км к северо-западу от Праги, на границе с Германией. Месторождение приурочено к Богемскому гранитному массиву в металлогенической провинции Рудные горы. Сырьём на литий являются граниты, содержащие циннвальдит – литиевый минерал группы слюд. Геологоразведочные работы на площади проекта European Metals начала ещё в 2014 г. В 2015 г. на объекте были проведены предварительные технико-экономические исследования (Scoping Study), в 2019 г. завершено предварительное ТЭО (Preliminary Feasibility Study). В 2022 г. компания обновила предварительное ТЭО с подсчётом ресурсов.

В соответствии с обновлёнными данными предварительного ТЭО, измеренные ресурсы (Measured Resource) месторождения Циновец составляют 53,3 млн т руды при среднем содержании Li₂O 0,48% (0,64 млн т в эквиваленте карбоната лития, LCE), выявленные ресурсы (Indicated Resource) – 360,2 млн т при 0,44% Li₂O (3,88 млн т LCE), предполагаемые ресурсы (Inferred Resource) – 294,7 млн т при 0,39% Li₂O (2,87 млн т LCE). Кроме того, на месторождении оценены ресурсы олова.

Минимальный срок эксплуатации месторождения Циновец составляет 25 лет с возможностью увеличения до 100 лет. На его базе ежегодно планируется получать 29,4 тыс. т гидроксида лития батарейного сорта. В апреле 2024 г. European Metals объявила об успешном завершении пилотной программы по производству гидроксида лития из добытого на объекте сырья на химическом заводе.

Компания публикует также основные параметры освоения месторождения – чистый дисконтированный доход составит 1,94 млрд долл., внутренняя норма доходности – 36,3%. Капитальные затраты на строительство оцениваются в 643,8 млн долл. Месторождение расположено в хорошо освоенном районе с развитой инфраструктурой – в непосредственной близости (5 и 8 км) от его площади проходят две железнодорожные лини, имеется ЛЭП на 22 кВ.

European Metals не указывает год начала добычи на проекте Циновец. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала (Petr Fiala), в идеальном случае это произойдёт в 2026 г. Вместе с тем, European Metals до сих пор (по состоянию на июнь 2024 г.) не опубликовала результаты окончательного ТЭО (Definitive Feasibility Study) проекта, которое она планировала завершить ещё в феврале 2023 г., а затем перенесла на первый квартал 2024 г.

Французская горнодобывающая компания Imerys S.A., специализирующая на добыче нерудных полезных ископаемых, в октябре 2022 г. начала работы по освоению литиевого месторождения в департаменте Алье на юге центральной части Франции. Залежи лепидолитовых гранитов (лепидолит – литийсодержащий минерал из группы слюд) обнаружены на площади месторождения каолина Бовуар (Beauvoir), ранее разрабатываемого Imerys, в результате геологоразведочных работ, проводимых с 2015 г.

Новый проект получил название ЭМИЛИ (EMILI) (фр. Exploitation de MIca Lithinifère par Imerys (проект Imery по добыче литиевой слюды)). Ресурсы руды (Ore Resource) объекта оцениваются в 116,7 млн т при среднем содержании Li₂O 0,9% (2,6 млн т LCE). Добычу планируется начать в 2028 г. и осуществлять подземным способом (под каолиновым карьером) в течение 25 лет. Помимо строительства подземного рудника, в рамках проекта предполагается:

·       строительство на площади проекта обогатительной фабрики годовой мощностью 2 млн т руды, конечным продуктом которой станет лепидолитовый концентрат;

·       строительство железнодорожной погрузочной станции в Ла-Фоншамбер (около 15 км от площади проекта), на которую концентрат будет транспортироваться по трубопроводу;

·       строительство конверсионного завода близ г. Монлюсон (около 50 км по ж/д от проектируемой станции) с годовой мощностью по переработке лепидолитового концентрата около 330 тыс. т, производству гидроксида лития – около 34 тыс. т (что позволит обеспечить производство 700 тыс. электромобилей).

Инвестиции в проект оценены в более чем 1 млрд евро.

Компания Imerys совместно с британской British Lithium владеет ещё одним европейским литиевым проектом, расположенным в графстве Корнуолл на юге Великобритании. Проект, работы по которому ведутся с 2018 г., получил название Имерис Бритиш Литиум (Imerys British Lithium). Литиевая минерализация связана с циннвальдитом в гранитах. В мае 2023 г. была опубликована оценка предполагаемых ресурсов (Inferred Resource) руды в количестве 160,8 млн т со средним содержанием Li₂O 0,536% (около 2,15 млн т в эквиваленте карбоната лития, LCE). В настоящее время на проекте продолжаются геологоразведочные работы с целью составления предварительного ТЭО и подсчёта запасов (reserves) руды и лития.

В 2021 г. на площади проекта была построена и введена в эксплуатацию первая в мире комплексная пилотная установка по переработке литийсодержащих гранитов, обогащению циннвальдитового концентрата и получению карбоната лития аккумуляторного сорта. При этом коэффициент извлечения лития из концентрата превысил 90%, что является очень хорошим показателем (коэффициент извлечения лития из сподуменовых концентратов как правило составляет 60–70%).

По ожиданиям компании, после начала добычи, намеченного на конец 2028 г., горнодобывающее предприятие будет ежегодно производить 20,8 тыс. т карбоната лития в течение 25 лет; добыча будет осуществляться открытым способом. Экономические аспекты будущего предприятия компания не раскрывает. Согласно данным СМИ, капитальные затраты на реализацию проекта оцениваются в 660 млн евро (720,5 млн долл.).

В британском графстве Корнуолл распложены ещё два литиевых проекта: Трелавур (Trelavour) и Юнайтед-Даунс (United Downs).

Проект Трелавур реализует британская компания Cornish Lithium, которая в 2018 г. начала геологические изыскания на площади ранее разрабатываемого месторождения каолиновых глин. Исследования подтвердили наличие литийсодержащих слюд в гранитах.

По результатам буровых работ в 2021 г. компания выполнила оценку предполагаемых ресурсов (Inferred Resources) руды в количестве 51,7 млн т со средним содержанием Li₂O 0,24%, что соответствует 300 тыс. т LCE. В 2022 г. было завершено предварительное технико-экономическое исследование (Scoping Study) проекта, в соответствии с которым определены следующие параметры:

·       годовой объём производства 7,8 тыс. т гидроксида лития;

·       срок эксплуатации 20 лет открытым способом;

·       чистый дисконтированный доход после уплаты налогов 318,6 млн долл. (при ставке дисконтирования 8%);

·       внутренняя норма доходности 24,4%;

·       начальные капитальные затраты 243,8 млн долл.;

·       срок окупаемости 3,8 лет (с года начала добычи).

Площадь проекта Трелавур расположена в районе с хорошо развитой инфраструктурой, включая ЛЭП, автомобильные и железные дороги, а также доступ к портам.

В настоящее время компания проводит геологоразведочные работы с целью подсчёта запасов лития, оценки перспектив возможного извлечения попутных компонентов (цезия и рубидия), экологические изыскания, а также занимается проектированием пилотной установки по получению слюдяного концентрата и извлечению из него гидроксида лития методом выщелачивания по технологии, лицензию на использование которой Cornish Lithium приобрела у австралийской компании Lepidico. Ввести рудник Трелавур в эксплуатацию планируется в 2026 г.

Проект Юнайтед-Даунс предполагает получение лития принципиально иным способом – из геотермальных растворов. Проект реализует компания Geothermal Engineering Limited – британский лидер по производству геотермальной энергии. Проведённые компанией испытания показали высокую концентрацию лития в геотермальных растворах из глубоких скважин, пробуренных в Юнайтед-Даунс – 340 ppm. Geothermal Engineering намерена наладить производство методом прямого извлечения лития (Direct Lithium Extraction, DLE) в объёме около 100 т LCE в год уже к концу 2024 г. В 2026 г. мощность планируется увеличить до 1 тыс. т в год, к 2030 г. – до 12 тыс. т. Компания уже получила финансирование для создания установок производительностью 100 т LCE в год в размере 1,8 млн фунтов стерлингов (около 2,3 млн долл.) от фонда Automotive Transformation Fund.

Ещё один проект по извлечению лития из геотермальных растворов реализуется компанией Vulcan Energy Resources в Германии, в долине Верхнего Рейна, и носит название Зеро-Карбон-Литиум (Zero Carbon Lithium). В рамках первой фазы проекта предполагается добыча геотермальных растворов на действующих скважинах и получения лития методом прямого извлечения лития адсорбционного типа (Adsorption-Type Direct Lithium Extraction, A-Dle) в течение 30 лет. На месторождении подсчитаны запасы лития, они составляют 318 тыс. т LCE в категории доказанных запасов (Proved Reserves) и 251 тыс. т в категории вероятных запасов (Probable Reserves). Первые 15 лет предприятие будет функционировать на базе доказанных запасов, следующие 15 лет – на базе вероятных запасов. Растворы планируется направлять на завод по извлечению лития в г. Ландау (близ места добычи), а получаемый из растворов хлорид лития – на проектируемый химический завод в г. Франкфурт, где будет ежегодно производиться 24 тыс. т гидроксида моногидрата лития батарейного сорта. Vulcan Energy Resources привлекла частное финансирование в размере 40 млн евро (43 млн долл.) на реализацию первой фазы проекта. Запуск проекта намечен на конец 2025 г.

В Германии также осваивается месторождение лития, связанное с гранитным массивом близ г. Дрезден. Проект Циннвальд (Zinnwald) реализуется британской компанией Zinnwald Lithium Plc, которая провела на его площади две программы бурения: в 2012–2018 гг. и 2022–2023 гг. По результатам второй программы бурения компании удалось значительно нарастить ресурсы месторождения, оценка которых осуществлена в 2024 г. Так, измеренные и выявленные ресурсы (Measured + Indicated Resources) месторождения составили 193,5 млн т руды при среднем содержании Li₂O 0,478% (2,283 млн т LCE), предполагаемые ресурсы (Inferred Resource) – 33,3 млн т руды при среднем содержании Li₂O 0,461% (379 тыс. т LCE). Литиевая минерализация представлена циннвальдитовыми слюдами в альбитовых гранитах и грейзенах (грейзен – метасоматическая горная порода, которая образуется на контактах гранитов и вмещающих пород).

В настоящее время компания Zinnwald Lithium готовит банковское ТЭО (Bankable Feasibility Study) проекта по результатам последней оценки ресурсов, его планируется завершить в конце 2024 г. В соответствии с более ранними данными, на базе руд месторождения планировалось ежегодно получать 12 тыс. т гидроксида лития батарейного сорта в течение 35 лет; сейчас эта цифра должна существенно вырасти.

В части разработки технологической схемы обогащения руд месторождения Циннвальд, Zinnwald Lithium с 2022 г. сотрудничает с финской компанией Metso. Сроки начала разработки месторождения не анонсируются.

В Австрии австралийская компания European Lithium Ltd. готовит к эксплуатации литиевое месторождение Вольфсберг (Wolfsberg), в 20 км от одноимённого города. Месторождение сложено редкометальными пегматитами, главный рудный минерал – сподумен. В 2021–2022 гг. European Lithium выполнила подсчёт запасов и оценку ресурсов объекта. Подтверждённые и вероятные запасы (Proved + Probable Reserves) месторождения составили 11,5 млн т руды, содержащей в среднем 0,64% Li₂O (около 180,5 тыс. т LCE). Измеренные и выявленные ресурсы (Measured + Indicated Resources) месторождения, включая запасы, составили 9,743 млн т руды при среднем содержании Li₂O 1,03% (около 248 тыс. т LCE), предполагаемые ресурсы (Inferred Resource) – 3,138 млн т руды при среднем содержании Li₂O 0,9% (около 70 тыс. т LCE).

В соответствии с окончательным ТЭО проекта (Definitive Feasibility Study, DFS), на базе месторождения Вольфсберг планируется строительство подземного рудника годовой мощностью 780 тыс. т руды. Проектная мощность по производству гидроксида моногидрата лития – 8,8 тыс. т в год.

Основные экономические показатели проекта следующие:

·       чистый дисконтированный доход после уплаты налогов 1 504 млн долл. (при ставке дисконтирования 6%);

·       внутренняя норма доходности 33,3%;

·       начальные капитальные затраты 873 млн долл.;

·       срок окупаемости 6,75 лет.

На площади проекта планируется строительство обогатительной фабрики по производству сподуменового концентрата. Далее концентрат будет направляться на проектируемый гидрометаллургический завод в промзоне г. Вольфсберг, конечной продукцией которого станет гидроксид моногидрат лития. В районе имеется вся необходимая инфраструктура для создания производства. Ввод предприятия в строй запланирован на конец 2026 г., планируемый срок эксплуатации – 14,6 лет.

Южноафриканская горнодобывающая компания Sibanye-Stillwater Ltd. совместно с финской Finnish Minerals Group реализуют проект Келибер (Keliber) недалеко от г. Коккола на западе Финляндии. Проект предусматривает разработку куста из пяти месторождений лития комбинированным (открытым и подземным) способом. На первом этапе, с 2026 г. по 2032 г. включительно, планируется открытая отработка месторождений Сяваярви (Syväjärvi) и Рапасаари (Rapasaari). Суммарный срок эксплуатации всех пяти месторождений составит 16 лет.

Окончательное ТЭО (Definitive Feasibility Study, DFS) проекта завершено в 2019 г. Запасы (Mineral Reserves) месторождений подсчитаны в количестве 9,7 млн т руды при среднем содержании Li₂O 0,96% (около 230 тыс. т LCE), ресурсы (Mineral Resources), включающие запасы, оценены в 19,7 млн т при среднем содержании Li₂O 1,21% (около 590 тыс. т LCE). Литиевая минерализация на месторождениях представлена сподуменом в редкометальных пегматитах.

В рамках проекта планируется строительство обогатительной фабрики по получению сподуменового концентрата и рафинировочного завода в г. Коккола, где будет производится около 15 тыс. т в год гидроксида моногидрата лития. Предприятия находятся в стадии строительства, их ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2025 г. Начальные капитальные затраты оцениваются в 656 млн евро.

Португальская компания Lusorecursos Portugal Lithium, S.A. реализует проект Романо (Romano) на севере Португалии в муниципалитете Ботикаш, где в середине 20 века велась добыча оловянных и колумбит-танталитовых руд. Месторождение связано с пегматитами, в которых литий содержится в виде петалита – редкого минерала, алюмосиликата лития, и сподумена. В соответствии с данными компании Lusorecursos, выявленные ресурсы (Indicated Resources) месторождения составляют 15,6 млн т руды со средним содержанием Li₂O 0,95% (около 367 тыс. т LCE), предполагаемые ресурсы (Inferred Resources) – 14,4 млн т со средним содержанием Li₂O 1,05% (около 374 тыс. т LCE).

Разработка месторождения планируется в два этапа – открытым и подземным способами. На площади проекта предполагается строительство обогатительной фабрики и гидрометаллургического завода, конечной продукцией которого станет гидроксид лития батарейного сорта. Строительство горнодобывающего предприятия, проектной мощностью по руде 1,5 млн т в год, планируется начать в 2025 г., а ввести в эксплуатацию в 2027 г. Годовая мощность гидрометаллургического завода составит 18 тыс. т гидроксида лития в год. Объём инвестиций в проект оцениваются в 650 млн евро.

В Испании австралийская компания Infinity Lithium Corporation Limited совместно с испанской Valoriza Mineria S.A. (75% и 25% соответственно) осваивают месторождение Сан-Хосе (San José) близ г. Касерес на западе Испании, которое в 1960-х годах разрабатывалось на олово. Литиевая минерализация на объекте представлена слюдами (циннвальдитом), а также редкими минералами амблигонит-монтебразитового ряда (фосфаты лития и алюминия).

По результатам оценки ресурсов, проведённой в 2018 г., выявленные ресурсы (Indicated Resources) месторождения Сан-Хосе составляют 59 млн т при среднем содержании Li₂O 0,63% (около 919 тыс. т LCE), предполагаемые ресурсы (Inferred Resource) – 52,2 млн т при среднем содержании Li₂O 0,59% (около 762 тыс. т LCE). Предварительное технико-экономическое исследование (Scoping Study), выполненное на базе данной оценки, предполагает следующие параметры:

·       срок эксплуатации месторождения подземным способом 26 лет;

·       мощность по добыче и переработке руды 2 млн т в год;

·       мощность по производству гидроксида лития на планируемом гидрометаллургическом заводе 33,27 тыс. т в год;

·       чистый дисконтированный доход после уплаты налогов 2 870 млн долл. (при ставке дисконтирования 8%);

·       внутренняя норма доходности 21,3%;

·       начальные капитальные затраты 1 544 млн долл.;

·       срок окупаемости 4,2 года.

В ноябре 2023 г. Infinity Lithium получила грант на реализацию проекта в размере 18,8 млн евро от правительства Испании. В июне 2024 г. проект получил статус бизнес-проекта регионального значения. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в конце 2026 г.

По результатам рассмотрения основных проектов, которые для удобства сведены в таблице ниже (Таблица 1), можно сделать вывод о том, что в случае их реализации ситуация для Евросоюза оказывается достаточно благоприятной – к 2028 г. они смогут обеспечить производство более 250 тыс. т лития в эквиваленте карбоната лития. По разным оценкам, годовая потребность стран ЕС в литии к 2030 г. составит 380 – 400 тыс. т LCE, при этом нужно учесть, что в Европе планируется также строительство нескольких химических заводов по производству литиевой продукции из импортного сырья.

Главным преимуществом европейских проектов освоения месторождений лития (в отличие, скажем, от российских) является прекрасно развитая внешняя инфраструктура, а в ряде случаев и внутренняя (когда залежи литийсодержащих руд обнаружены в пределах ранее отрабатываемых месторождений). В то же время, близкое расположение площадей проектов к населённым пунктам может быть негативно воспринято местными жителями в связи с угрозой вреда окружающей среде, даже с учётом подземного способа отработки, как это произошло с самым крупным проектом Европы – Ядар.

Анастасия Смольникова для Rough & Polished

Таблица 1 – Основные проекты освоения месторождений лития в странах Европы

Проект, страна	Компания	Тип месторождения (рудный минерал)	Конечная продукция			Срок отработки	Тип добычи	Кап. затраты	Год ввода
			тип	мощность, тыс. т/г	мощность в LCE, тыс. т/г
Ядар (Jadar), Сербия	Rio Tinto	осадочный (ядарит)	карбонат лития	58	58	40	подземный	2,4 млрд долл.	2028
ЭМИЛИ (EMILI), Франция	Imerys	граниты (лепидолит)	гидроксид лития	34	29,9	25	подземный	1 млрд евро (1,081 млрд долл.)	2028
Сан-Хосе (San José), Испания	Infinity Lithium Corp., Valoriza Mineria	граниты (циннвальдит, амблигонит, монтебразит)	гидроксид лития	33,3	29,3	26	подземный	1 544 млн долл.	2026
Циновец (Cinovec), Чехия	European Metals Holdings, CEZ	граниты (циннвальдит)	гидроксид лития	29,4	25,9	25 (до 100)	подземный	643,8 млн долл.	2026
Зеро-Карбон-Литиум (Zero Carbon Lithium), Германия	Vulcan Energy Resources	геотермальные растворы	гидроксид лития	24	21,1	30	скважинный	н/д*	2025
Имерис-Бритиш-Литиум (Imerys British Lithium), Великобритания	Imerys, British Lithium	граниты (циннвальдит)	карбонат лития	20,8	20,8	25	открытый	720,5 млн долл.	2028
Романо (Romano), Португалия	Lusorecursos Portugal Lithium	редкометальные пегматиты (петалит, сподумен)	гидроксид лития	18	15,8	20	открытый + подземный	650 млн евро (702,8 млн долл.)	2027
Келибер (Keliber), Финляндия	Sibanye-Stillwater, FMG	редкометальные пегматиты (сподумен)	гидроксид лития	15	13,2	16	открытый + подземный	656 млн евро (709,3 млн долл.)	2025
Циннвальд (Zinnwald), Германия	Zinnwald Lithium	граниты (циннвальдит)	гидроксид лития	не менее 12	10,6	не менее 35	подземный	н/д	н/д
Вольфсберг (Wolfsberg), Австрия	European Lithium	редкометальные пегматиты (сподумен)	гидроксид лития	8,8	7,7	15	подземный	873 млн долл.	2026
Трелавур (Trelavour), Великобритания	Cornish Lithium	граниты (литиевые слюды)	гидроксид лития	7,8	6,9	20	открытый	243,8 млн долл.	2026
Юнайтед-Даунс (United Downs), Великобритания	Geothermal Engineering	геотермальные растворы	карбонат лития	0,1 (до 12)	0,1 (до 12)	не менее 6	скважинный	н/д**	2024

Примечания: составлено по данным компаний; н/д – нет данных; пересчёт евро в долл. США по среднему курсу ЕЦБ за 2023 г.; *– привлечённое финансирование 43 млн долл., **– привлечённое финансирование 2,3 млн долл.