Последние данные за этот месяц, показывающие сокращение числа действующих ювелирных компаний в США, дают представление о том, что происходит на критически важном американском рынке. По данным Комиссии по торговле ювелирными изделиями (Jewelers Board of Trade, JBT), хотя во втором квартале этого года, завершившемся 30 июня, закрылось всего лишь 226 компаний, тем не менее, это на 30% больше, чем в предыдущем году.
В целом цифры показали, что в США действуют 22 760 ювелирных компаний, что на 3,6% меньше, чем во втором квартале 2023 года, и на 20% меньше, чем в предыдущем квартале.
Хотя цифры не столь впечатляющие, мировой рынок бриллиантов и ювелирных изделий уделяет пристальное внимание тому, что происходит в Америке, самом важном игроке на мировой арене.
Для многих участников алмазной и ювелирной отрасли по всему миру рынок США является, безусловно, самым важным рынком, на котором сосредоточено их внимание.
Размер ювелирного рынка США
По данным из различных источников, объем американского ювелирного рынка в 2023 году составил около $73 млрд. Кольца, особенно для рынка свадебных украшений, составляли бόльшую часть ювелирного рынка США в 2023 году - около 40%.
Снижение объема продаж ювелирных изделий в стоимостном выражении в США как доли мирового рынка было значительным за последние десять с лишним лет. Конечно, до начала 2000-х годов на его долю приходилось около 50% объема мировых продаж. Но по мере роста других рынков, особенно в Китае, доля рынка США упала примерно до 21% по состоянию на прошлый год.
На показатели 2023 года, вероятно, повлияла высокая инфляция в Соединенных Штатах, которая привела к росту цен на ювелирные изделия - и все другие потребительские товары - и одновременно снизила существующую покупательную способность.
По данным исследования, проведенного Tenoris, в прошлом году на долю нижнего и ниже-среднего ценового диапазона от $1500 до $5000 пришлось около 33% от общего объема продаж в стоимостном выражении. По данным компании, пожалуй, это является самой стабильной частью американского розничного ювелирного сектора как в единицах, так и в стоимостном выражении розничных продаж, которые снизились менее чем на 1% по сравнению с 2022 годом.
В нижней части рынка - в ценовом диапазоне от $750 до $1500 - наблюдалось самое большое падение объема продаж, и снижение продаж составило почти 6%, что свидетельствует о том, что инфляция была основным фактором для покупателей в этом сегменте рынка. Tenoris заявила, что между тем, в ценовом диапазоне от $5000 до $10 000, на который приходится 14% объема розничных продаж, в прошлом году было зарегистрировано снижение объема продаж почти на 3% как в единицах, так и в стоимостном выражении.
Снижение рейтинга Signet Jewelers среди 100 крупнейших ритейлеров США
Еще более необычным индикатором состояния ювелирного рынка США стало объявление списка 100 крупнейших ритейлеров США, сделанное Национальной федерацией ритейлеров (National Retailer Federation, NRF).
Компания Signet Jewelers, являющаяся, безусловно, самым важным американским ритейлером (который имеет сети также в Канаде и Великобритании), опустилась на 67-е место с 56-го места в прошлом году, согласно данным NRF, которая составляет рейтинг компаний на основе годовых объемов продаж.
Signet Jewelers стала единственным ювелирным ритейлером, попавшим в список, и этот показатель в этом году на одну позицию ниже 66-ой позиции, которую она достигла в 2022 году. В число брендов, которыми владеет компания, входят Kay, Zales, Jared и James Allen. Ее рейтинг на 2024 год является показателем экономической ситуации в Америке. Хотя фондовый рынок развивается хорошо и зарплаты растут, высокая инфляция снижает покупательную способность потребителей, в результате чего снижается спрос на такие предметы роскоши, как бриллианты и ювелирные изделия.
Снижение рейтинга Signet также соответствует снижению ее объема продаж в США на 7% в 2023 году до $7,21 млрд объема продаж по миру и до $6,53 млрд доходов от торговых операций в Америке. Для сравнения, в 2022 году компания зафиксировала рост на 8% с объемом продаж в мире на $8,32 млрд и выручкой в $7,5 млрд в США.
«Что касается тенденций розничной торговли, ежегодный список 100 крупнейших ритейлеров NRF показывает, что потребительские расходы, существовавшие во время пандемии, начинают снижаться», - сказал Дэвид Маркотт (David Marcotte), старший вице-президент компании Kantar Consulting, которая помогла составить список 100 крупнейших ритейлеров.
Какие изменения могут способствовать развитию ювелирного бизнеса в США?
К таким изменениям относится возможность стать членом покупательской группы и попытка выяснить, как искусственный интеллект (ИИ) может помочь американским ювелирам стать более эффективными. Это имеет очень важное значение, поскольку большинство ювелирных магазинов являются независимыми или относятся к небольшим сетям.
По оценкам, число ювелиров, принадлежащих к покупательским группам, составляет около двух третей. Учитывая преимущества, которые предоставляют эти группы, мы ожидаем, что в ближайшие годы это число увеличится, хотя следует отметить, что причины для отказа от членства в этих группах тоже серьезные, поскольку группы не соответствуют стилю всех ювелирных компаний.
Среди преимуществ можно отметить снижение затрат, доставка, уровень запасов, доступ к закрытым выставкам, образовательные материалы, инновации и экономию на командировках. Кроме того, существуют возможности профессионального налаживания связей и бизнес-обзоры, которые помогают компаниям ознакомиться с различными способами работы и возможностями ориентироваться на этом огромном рынке.
Компании, не принадлежащие к покупательским группам, ссылаются на такие факторы, как желание сохранить свою деятельность в секрете, требования к закупкам, не позволяющие фирмам выполнять свою собственную работу, оптимизированную строго под требования клиентов, стремление избежать вступления в группу единомышленников и желание сохранить свой особый бренд.
Между тем, среди областей применения ИИ можно выделить анализ влияния маркетинга, проводимого компанией, предоставление и публикацию информации о сделках и предложениях в социальных сетях, а также реагирование на отзывы, работу по складским запасам и бухгалтерские операции, а также предоставление списков бывших клиентов, с которыми можно связаться для получения новых возможностей по продажам.
В заключение
Нет сомнений в том, что американцев по-прежнему привлекает покупка ювелирных изделий, тем не менее, рынок продолжает расти очень медленными темпами.
Что касается алмазной отрасли, ювелирным компаниям необходимо найти свою нишу на рынке для того, чтобы процветать.
Постоянные маркетинговые кампании также имеют решающее значение, но поскольку большинство ювелирных компаний являются независимыми или небольшими семейными сетями, инвестиции в такую деятельность носят ограниченный характер для этих малых и средних компаний.
Понятно, что они заняты своей повседневной деятельностью, однако относительно небольшие инвестиции в маркетинговые кампании могут принести большие дивиденды.
Абрахам Даян для Rough&Polished
