Редкоземельные металлы (РЗМ) сейчас находятся на пике популярности. Это связано с широким спектром их применения, особенно в высокотехнологичных отраслях, и ограничением поставок на мировой рынок, где практически «солирует» Китай.
РЗМ активно применяются в производстве катализаторов (лантан в катализаторах для нефтехимии, церий – в автомобильных), полировальных порошков, спецсплавов, стекла и керамики, батарейных анодов, люминофоров, пигментов. Но главное направление использования РЗМ в настоящее время – производство постоянных магнитов. По данным Statista, в 2022 г. 44% мирового потребления РЗМ пришлось именно на изготовление магнитов. Наиболее распространены магниты из сплава неодима, железа и бора (NdFeB), а также самария и кобальта (SmCo). Редкоземельные магниты применяются при производстве турбин ветрогенераторов, электромобилей и гибридов, лифтов, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также в робототехнике и других областях с использованием высоких технологий. По данным исследовательской компании Adamas Intelligence, мировой рынок редкоземельных магнитов в ближайшие 15 лет вырастет более, чем в 5 раз – с 7,8 млрд долл. в 2024 г. до 44,1 млрд долл. в 2040 г.
В этой связи совершенно естественно желание США, Евросоюза, России и ряда других государств иметь технологический суверенитет в части редкоземельных металлов.
Глобальная цепочка производства и китайская монополия
Цикл производства РЗМ в общем виде включает следующие этапы:
· добыча и обогащение редкоземельных руд, получение концентратов РЗМ;
· разделение оксидов РЗМ;
· производство рафинированных редкоземельных металлов;
· производство продукции из РЗМ.
Как видно на рис. 1, все эти этапы рассредоточены по разным странам мира, за одним значительным исключением – Китай. Благодаря наличию богатой сырьевой базы, активному созданию мощностей по разделению РЗМ, получению металлов и производству продукции из РЗМ, государственному регулированию и демпинговой политике, Китай стал мировым редкоземельным гегемоном.
Китай демонстрирует самые высокие в мире объёмы добычи даже с учётом её квотирования (270 тыс. т в пересчёте на сумму оксидов РЗМ в 2024 г. по данным USGS) и располагает самой большой сырьевой базой РЗМ (запасы 44 млн т оксидов РЗМ), основу которой составляет уникальное месторождение Баян-Обо (Bayan Obo). При этом, страна является крупнейшим в мире импортёром соединений РЗМ. По данным International Trade Center, в 2024 г. Китай закупил почти 77 тыс. т соединений РЗМ. Более половины (57%) поставок обеспечила Мьянма – третья страна в мире по добыче РЗМ (см. рис. 1).
В Мьянме соединения РЗМ тяжёлой группы (Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) получают из ионно-адсорбционных глин, добыча и обогащение которых имеют сравнительно низкую себестоимость, особенно с учётом дешёвой рабочей силы и низких требований к охране окружающей среды.
Рисунок 1 – Структура добычи и обогащения редкоземельных руд, разделения оксидов РЗМ, производства рафинированных металлов и продукции из РЗМ (постоянных магнитов) по странам, %
Источники – USGS, U.S. Department of Energy
Стратегия Китая: национализация и контроль экспорта
Возвращаясь к Китаю, стоит отметить, что в октябре 2024 г. правительство страны национализировало все свои запасы редкоземельных металлов, введя законодательный запрет на «незаконный доступ к редкоземельным ресурсам». Новое законодательство предполагает строгий контроль за всеми звеньями производственно-сбытовой цепочки, включая надзор за добычей, переработкой, разделением и экспортом.
В начале апреля 2025 г. Китай объявил о вводе ограничений на экспорт семи из 17 редкоземельных металлов: самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия в ходе очередного витка торговой войны с США, набирающей обороты после вступления в должность президента Д. Трампа.
США: создание собственных мощностей и проекты за рубежом
США до последнего времени имели критическую зависимость от поставок РЗМ из Китая. В стране ведётся добыча редкоземельных руд на единственном месторождении – Маунтин-Пасс (Mountain Pass) в штате Калифорния, концентраты с которого ранее поступали на переработку в Китай. В 2022 г. в целях достижения суверенитета в сфере РЗМ, компания MP Materials, эксплуатирующая месторождение Маунтин-Пасс, заложила фундамент завода Independence по производству рафинированных редкоземельных металлов и постоянных магнитов. В 2023 г. компания начала самостоятельно производить раздельные оксиды РЗМ и металлы, а в 2024 г. вышла на коммерческое производство металлов (неодима и празеодима) и начала тестовое производство магнитов. Также в 2024 г. MP Materials заключила контракты о поставках неодима и празеодима с крупным мировым автопроизводителем и с Министерством обороны США. В апреле 2025 г. компания заявила о полном прекращении поставок редкоземельных концентратов в Китай в ответ на пошлины и ограничение экспорта.
Другая американская компания – USA Rare Earth реализует проект разведки уникального редкоземельного месторождения Раунд-Топ (Round Top) в штате Техас и проект создания завода по производству спечённых постоянных магнитов в штате Оклахома. Запуск коммерческого производства магнитов на заводе запланирован на первую половину 2026 г. На старте он будет выдавать 1,2 тыс. т постоянных магнитов в год, после выхода на полную производственную мощность – около 5 тыс. т. В январе 2025 г. USA Rare Earth объявила об успешном производстве первой партии спечённых редкоземельных магнитов в своей лаборатории в Оклахоме. В перспективе компания планирует использовать в качестве сырья для магнитов редкоземельные металлы, полученные из руд месторождения Раунд-Топ, однако сроки его ввода в эксплуатацию USA Rare Earth не указывает, поскольку на объекте ещё не начаты работы стадии предварительного ТЭО (Prefeasibility study). Известно лишь, что в рудах месторождения выявлены 15 из 17 редкоземельных металлов, включая все РЗМ тяжёлой группы.
Кроме того, американское подразделение австралийской Lynas Rare Earths Ltd, – Lynas USA LLC строит предприятие по разделению оксидов РЗМ в штате Техас. Концентраты РЗМ для этого предприятия будут поступать с рудника Маунт-Уэлд (Mount Weld) в Австралии. Ожидается, что предприятие, мощностью 5 тыс. т разделённых оксидов РЗМ в год, будет запущено в период с июля 2025 г. по июнь 2026 г.
США также реализуют проекты разведки и освоения месторождений РЗМ за пределами своей страны. В частности, летом 2024 г. американская компания Critical Metals Corp. приобрела права на разработку месторождения Киллаваат Алангуат (Killavaat Alannguat), более известному как Танбриз (Tanbreez), на котором в настоящее время ведутся геологоразведочные работы.
Австралия: стратегическое преимущество и новые проекты
Австралийская Lynas Rare Earths, эксплуатирующая редкоземельное месторождение Маунт-Уэлд в штате Западная Австралия, в настоящее время отправляет получаемые концентраты на разделительные заводы в г. Калгурли (Австралия) и Lynas Malaysia в Малайзии. Таким образом, Австралия – одна из немногих стран, не зависящих от Китая в части мощностей по разделению РЗМ.
Кроме того, Австралия планирует наращивать добычу и производство РЗМ в будущем – в стране реализуется ряд проектов, крупнейшие из которых Ноланс (Nolans) и Янгибана (Yangibana).
Проект Ноланс в Северной территории Австралии реализует компания Arafura Rare Earths. Руды месторождения Ноланс имеют редкоземельно-фосфат-ураново-ториевый состав, их измеренные, выявленные и предполагаемые ресурсы (measured+indicated+inferred resources) подсчитаны в количестве 56 млн т при среднем содержании оксидов редких земель 2,6%. Это позволит вести добычу в течении 38 лет и ежегодно получать из руд около 340 тыс. т концентрата. Получаемые концентраты планируется перерабатывать и разделять на месте – на руднике будут построены гидрометаллургический и разделительный заводы. Конечными продуктами станут оксид неодима-празеодима (4,4 тыс. т в год) и смешанный оксид среднетяжёлых РЗМ (470 т в год), а также 144 тыс. т/год фосфорной кислоты для удобрений в качестве побочного продукта. Инвестиции в проект оценены в 1,22 млрд долл. США. Arafura Rare Earths готова приступить к строительству после получения окончательного разрешения. По состоянию на конец 2024 г. компания потратила на предварительные работы (вахтовый посёлок, подъездные дороги, система водоснабжения) более 40 млн долл. США.
Проект Янгибана расположен в штате Западная Австралия и реализуется компанией Hastings Technology Metals. Руды одноимённого месторождения содержат РЗМ (37% из которых составляют неодим и празеодим) и ниобий. Измеренные, выявленные и предполагаемые ресурсы (measured+indicated+inferred resources) месторождения составляют 29,9 млн т руды со средним содержание оксидов РЗМ 0,93%, оксидов Nd и Pd – 0,32%. Реализация проекта предполагается в две стадии – на первой будет вестись добыча руд открытым способом и их обогащение до концентрата на обогатительной фабрике, мощностью 27 тыс. т концентрата в год, на второй – гидрометаллургический передел редкоземельного концентрата в промежуточный продукт (смешанный карбонат РЗМ, содержащий 59% оксидов РЗМ). Мощность предприятия по производству смешанного карбоната РЗМ составит 15 тыс. т в год. Далее товарная продукция будет направляться потребителям для производства отдельных оксидов РЗМ. В течение 17 лет планируется ежегодно получать около 3,4 тыс. т неодима-празеодима. Запуск предприятия ожидается уже во втором квартале 2025 г.
Европейский подход: от отсутствия сырья к созданию полной цепочки
Евросоюз, на территории которого РЗМ в настоящее время не добываются, тоже предпринимает действия по сокращению зависимости от Китая. Шведская горнодобывающая компания LKAB реализует проект по извлечению РЗМ из отходов рудника по добыче железной руды Мальмбергет (Malmberget) в Елливаре на севере Швеции. Компания планирует построить на руднике завод по переработке апатита, который в настоящее время складируется как отход горнодобывающего производства.
Получаемый апатитовый концентрат предполагается направлять на планируемый промышленный парк в г. Лулео (Luleå), где из него будут производить редкоземельный концентрат, фосфорную кислоту для удобрений и гипс в качестве побочного продукта. В январе 2025 г. началось строительство пилотной установки стоимостью 800 млн шведских крон (около 73 млн долл. США) по производству концентрата РЗМ и фосфорной кислоты в Лулео, она будет запущена к концу 2026 г. Ввод в эксплуатацию полноценного предприятия намечен на 2030 г. Ожидается, что на первом этапе функционирования предприятия на базе сырья с действующего рудника Мальмбергет будет обеспечено 2,5% потребности ЕС в РЗМ и 6% – в фосфорной кислоте (что также позволит снизить зависимость от импорта фосфорных удобрений из России).
В перспективе покрытие потребностей ЕС в РЗМ может увеличиться до 18%, благодаря планируемому вводу в эксплуатацию нового месторождения Пер Гейер (Per Geijer) в г. Кируна. Рудник Мальмбергет, проект Пер Гейер и промышленный парк Лулео включены в перечень стратегических проектов в соответствии с Законом ЕС о критически важном сырье. Производимый в Лулео концентрат РЗМ будет направляться в Норвегию, на завод по разделению РЗМ компании REEtec, который может быть введён в эксплуатацию уже в 2025 г. Годовая мощность завода по производству оксида NdPd составит 720 т.
Безусловно, это немного, но в Евросоюзе реализуются также проекты по созданию разделительных мощностей на базе импортного сырья (не из Китая), а также по производству постоянных магнитов, в том числе из вторичного сырья.
Например, в Польше британско-канадская компания Mkango Resources Ltd планирует строительство в г. Пулавы завода по разделению РЗМ мощностью 2000 т/г. оксидов неодима и празеодима и 50 т/г диспрозия и тербия. Сырьё будет поставляться из Малави, где расположен принадлежащий Mkango проект освоения месторождения Сонгве-Хилл (Songwe Hill). В настоящее время в рамках проекта ведутся работы по составлению окончательного ТЭО (Definitive Feasibility Study).
Во Франции компания Caremag SAS совместно с японским партнёрами реализует проект строительства завода, на котором будет ежегодно перерабатываться 2 000 т использованных магнитов и 5 000 т редкоземельных концентратов из неназванных источников (с учётом участия Японии, вероятно, с австралийских или вьетнамских рудников). Ожидается, что завод будет запущен в конце 2026 г. и на нём ежегодно будет производиться 800 т оксидов неодима и празеодима и 590 т оксидов диспрозия и тербия.
В Эстонии ещё с советских времён действует завод Silmet в г. Силламяэ, на котором в том числе ведётся разделение оксидов РЗМ. В настоящее время предприятие принадлежит канадской компании Neo Performance Materials Inc. Этот завод являлся и до сих пор является главным покупателем российского сырья – неразделённых соединений РЗМ, получаемых на ОАО «Соликамский магниевый завод» в Пермском крае. Согласно отчёту Neo Performance за 2024 г., эстонский завод продолжал получать основную часть сырья из России, не отмечая существенного влияния на этот процесс санкционных ограничений. Это подтверждается данными торговой статистики – по данным ITC, в 2021–2023 гг. Эстония ежегодно импортировала из России 4,4–4,9 тыс. т соединений РЗМ, в 2024 г. несколько меньше – 3,7 тыс. т, при этом РФ обеспечивала от 92% до 100% суммарного импорта.
В то же время, в вышеупомянутом отчёте отмечено, что Neo Performance озабочена диверсификацией поставок. В частности, в мае 2024 г. компания заключила необязывающий меморандум о взаимопонимании, который может стать основой соглашения о поставках редкоземельного сырья с проекта Калдейра (Caldeira) компании Meteoric в Бразилии. Проект Калдейра предполагает отработку месторождения ионно-адсорбционных глин в течение 20 лет; в настоящее время на объекте ведутся работы стадии предварительного ТЭО (Pre-Feasibility Study).
Кроме того, в 2025 г. Neo Performance ввела в строй новый завод по производству постоянных магнитов в Нарве (Эстония). Предполагается, что начальная мощность предприятия составит 2 тыс. т магнитов в год с возможностью масштабирования до 5 тыс. т.
Предприятия по извлечению РЗМ из отработанных магнитов и по производству постоянных магнитов строятся также в Германии, Италии, Испании.
Среди прочих стран Европы, активные усилия по созданию собственного производства РЗМ принимает Великобритания. В частности, компания Pensana Plc получила все необходимые разрешения на строительство разделительного завода в химическом парке Солтенд (Йоркшир, Великобритания), стоимостью 250 млн долл. США и годовой производительностью 4,4 тыс. т оксидов неодима и празеодима. Концентрат РЗМ для завода будет поставляться со строящегося рудника Лонгонджо (Longonjo) в Анголе, который также принадлежит Pensana. Разделённые в Солтенде оксиды будут поступать на планируемое предприятие в пределах энергетического парка Йоркшир, где из них будут получать металлы для постоянных магнитов, которые, в свою очередь будут поставляться на заводы по производству магнитов в Великобритании, Европе и Японии.
Российский потенциал и вызовы
Из российских недр на самом деле ежегодно добывается более 100 тыс. т РЗМ в пересчёте на сумму триоксидов, но основная часть редкоземельных металлов из руд не извлекается, оставаясь в отходах производства фосфорных удобрений из апатит-нефелиновых руд. В товарную продукцию извлекается только РЗМ из лопаритовых руд Ловозёрского месторождения, добыча которых ведётся предприятием ООО «Ловозерский ГОК» (входит в ГК «Росатом») и в пересчёте на сумму триоксидов РЗМ (∑TR2O3) составляет 2,2–2,9 тыс. т в год. По данным ФГБУ «ВИМС», запасов двух разрабатываемых участков Ловозёрского месторождения при текущем темпе добычи хватит более, чем на 100 лет. Получаемый на ГОКе лопаритовый концентрат поступает на Соликамский магниевый завод (СМЗ), который с 2023 г. также принадлежит ГК «Росатом», где из него производят неразделённые карбонаты РЗМ. Годовая мощность предприятия по производству оксидов РЗМ составляет 3 600 т, в 2023 г. было произведено 1 964 т карбонатов РЗМ. Практически весь объём редкоземельной продукции СМЗ поступает на экспорт, главным образом, как уже было сказано выше, в Эстонию. В 2024 г., на фоне некоторого сокращения поставок в Эстонию (на 8,7% в сравнении с 2023 г.), Россия нарастила поставки в Китай – в 3,7 раза относительно 2023 г., до 898 т (по данным ITC).
Промышленные мощности по разделению оксидов РЗМ в России в настоящее время отсутствуют, но силами компаний ГК «Скайград» ведётся экспериментальное производство отдельных оксидов РЗМ на предприятиях в Московской области, мощностью 150–180 т в год. В качестве сырья используются неразделённые карбонаты РЗМ с СМЗ (небольшая часть, которая не идёт на экспорт) и фосфогипс – отход производства фосфорных удобрений компании АО «Воскресенские минеральные удобрения». Помимо отдельных оксидов РЗМ, предприятия ГК «Скайград» выпускают полировальные порошки, а в перспективе готовы производить металлические неодим и празеодим, и другую РЗМ–продукцию. При этом, как отметил один из основателей ГК «Скайград» Юрий Соболь на конференции «Редкие и Редкоземельные металлы» в марте 2025 г., главная причина, препятствующая масштабированию производства – низкий спрос. В России РЗМ используются в основном как катализаторы в нефтехимии, а также в стекольной промышленности и в производстве керамики. Масштабное промышленное производство постоянных редкоземельных магнитов в стране не ведётся, лишь несколько предприятий (ООО «ПОЗ Прогресс», ООО «Валтар» и др.) в очень небольших объёмах выпускают NdFeB–магниты из китайских полуфабрикатов.
Перспективы российской РЗМ–индустрии
Впрочем, в будущем всё это должно измениться в связи с включением России в мировую «РЗМ–гонку». В перспективе до 2030 г. планируется реализовать ряд проектов, которые позволят создать полную производственную цепочку – от добычи сырья до производства магнитов.
Вместе с тем, некоторые звенья этой цепи, вероятно, не будут готовы в ближайшие пять лет. Речь идёт о проектах освоения новых месторождений редкоземельных руд Томторское в Якутии и Зашихинское в Иркутской области. Участок Буранный Томторского месторождения, согласно данным ФГБУ «ВИМС», вмещает 11,3% российских запасов РЗМ (3,2 млн т ∑TR2O3) и отличается уникальным средним содержанием РЗМ в рудах (11,99% ∑TR2O3). Месторождение, лицензией на право пользования недрами которого в настоящее время владеет ООО «Триарк Майнинг», после очередного переноса сроков планируется ввести в эксплуатацию в 2029 г., но, скорее всего, этот срок не является окончательным. В связи с тем, что собственник не спешит реализовывать проект, рассматривается вариант передачи месторождения в управление АО «Роснефтегаз».
Освоение Зашихинского месторождения, принадлежащего компании ЗАО «Техноинвест Альянс», постоянно откладывается с 2014 г., в том числе в связи с отсутствием технологии обогащения. В марте 2025 г. появилось сообщение об очередном переносе сроков его ввода в эксплуатацию с 2023 г. на 2030-е годы.
За реализацию крупных проектов в сфере РЗМ сегмента downstream отвечает ГК «Росатом», которой принадлежат ООО «Ловозёрский ГОК» и АО «СМЗ». В феврале 2025 г. было объявлено о начале проектирования завода по разделению РЗМ на площадке СМЗ. Предполагается, что завод, стоимостью более 7 млрд руб., будет ежегодно производить 2,5 тыс. т редкоземельной продукции (разделённых оксидов La, Ce, Nd, Pd и концентрата РЗМ среднетяжелой группы). Это позволит отказаться от экспорта сырья в Эстонию. Кроме того, в г. Глазове (Республика Удмуртия) уже началось строительство завода по производству постоянных магнитов, мощностью 1 000 т. Ввести завод в эксплуатацию планируется в 2028 г., а после 2030 г. увеличить его мощность до 3 тыс. т.
По данным торговой статистики ITC, экспорт постоянных магнитов из Китая в Россию в 2020–2024 гг. составлял 2,5–3,1 тыс. т в год. Соответственно, запуск собственного завода по производству магнитов позволит заместить этот импорт. При этом важно учитывать, что стоимость отечественных магнитов для потребителей внутри страны должна быть конкурентоспособной в сравнении с китайскими, иначе они могут остаться невостребованными.
В заключение
В целом, в контексте формирования технологического суверенитета в области редкоземельных металлов для Евросоюза основным препятствием является недостаток доступа к сырьевым ресурсам, для США и Австралии – ограниченный объём разделительных мощностей, а для России – низкий уровень потребления продукции на основе РЗМ.
С целью преодоления этих вызовов, России необходимо сосредоточиться на развитии высокотехнологичных отраслей промышленности, а также на реализации проектов, связанных с разделением редкоземельных металлов и производством продукции на их основе.
Что касается освоения новых месторождений, то перенос сроков их разработки не представляет собой критической проблемы, учитывая значительные запасы Ловозёрского месторождения и накопленные отвалы фосфогипса.
В перспективе Россия имеет все шансы занять позицию крупного экспортёра товарной редкоземельной продукции, например, в США – с учётом заинтересованности стран в сотрудничестве в данном направлении, озвученной в феврале 2025 г.
Анастасия Смольникова для Rough & Polished
