Корпорация Asante Gold завершила оформление комплексного пакета финансирования общей суммой $500 млн после реструктуризации своей задолженности перед Kinross Gold. Это обеспечит критически важные средства для развития её золотодобывающих рудников Бибиани (Bibiani) и Чирано (Chirano) в Гане.
Пакет финансирования включает в себя основную кредитную линию на сумму $150 млн, вторичный транш на сумму $125 млн и соглашение с Appian Capital Advisory о распределении золота на сумму $50 млн.
В дополнение компания привлечет 237 млн канадских долларов ($173 млн) в ходе проведенного в июле частного размещения акций, а также осуществит еще одно неброкерское частное размещение ценных бумаг на сумму $10 млн.
Финансирование будет предоставлено в два этапа.
Ожидается, что первоначальные $350 млн будут выделены к концу этой недели. Эта сумма включает поступления от частного размещения и вторичную кредитную линию, а также доходы от соглашения по распределению золота и первоначальные $5 млн из основной кредитной линии.
Ожидается, что оставшиеся $145 млн по главному кредиту будут получены к концу августа.
Asante подтвердила, что полученные средства будут направлены на развитие рудников, погашение обязательств перед Kinross, покрытие краткосрочных обязательств и пополнение оборотного капитала.
Реструктуризация долга перед Kinross включает выплату наличными в размере $53 млн, выпуск 36,9 млн акций по 1,45 канадского доллара за штуку, а также выпуск обеспеченных конвертируемых облигаций на сумму $80 млн со сроком погашения семь лет.
Это соглашение гарантирует, что Kinross утратит залоговые права в компаниях, владеющих рудником Чирано, которые Asante приобрела у Kinross в августе 2022 года.
Мэтью Няунгуа, главный редактор, Rough&Polished
