Copper 360 предложила инвесторам приобрести права на выкуп акций на общую сумму 1,15 млрд рандов ($65,2 млн) для финансирования своей стратегии реструктуризации и роста в Южной Африке.
Предложение включает в себя 400 млн рандов ($22,7 млн ) в виде нового акционерного капитала и конвертацию до 750 млн рандов ($42,5 млн) долга в акции.
В компании заявили, что эта инициатива направлена на привлечение капитала для краткосрочного и среднесрочного расширения, снижения долговой нагрузки, повышения рентабельности и разработки нескольких рудных месторождений с потенциалом роста.
Акции на сумму 400 млн рандов будут предложены существующим акционерам по цене 50 центов за акцию. Этот капитал имеет решающее значение для перехода компании от стадии геологоразведки к стадии добычи.
«Привлеченный капитал… не только обеспечит устойчивую долгосрочную прибыльность компании, но и обеспечит приток капитала, необходимого для поэтапного роста добычи компании до первоначальных 40 000 тонн руды в месяц в течение 12 - 18 месяцев, а затем до 60 000 тонн руды в месяц в течение 24 месяцев», - заявили в Copper 360.
Конверсия долга позволит решить проблему высокой доли заемных средств в балансе компании.
Copper 360 заявила, что реструктуризация долговых обязательств создает более прочный баланс, ориентированный на рост.
В рамках этой конвертации в пользу держателей долга будет выпущено не более 1,5 млрд новых акций.
Мэтью Няунгуа, главный редактор, Rough&Polished
