Petra Diamonds 29 сентября получила гарантийное письмо об обеспеченной кредитной линии от своего основного кредитора, что стало важнейшим шагом в схеме рефинансирования группы компаний.
30 сентября компания сообщила инвесторам о завершении подготовки гарантийного письма по кредиту, основные коммерческие условия которого отражают принципиальное соглашение, изложенное в первоначальном сообщении о реализации схемы рефинансирования от 8 августа 2025 года.
Крайний срок подписания соглашения несколько раз продлевался - 29 августа, 11 сентября и 25 сентября.
В гарантийном письме изложены определенные стандартные основания для расторжения договора.
Они могут быть автоматическими или добровольными и включают возможность расторжения договора после вступления в силу общего рефинансирования; завершения срока действия соглашения о неотчуждении ценных бумаг; или 31 декабря 2025 года, если Petra и банк-кредитор не согласуют сроки продления сделки.
Одновременно Petra внесла изменения в соглашение о неотчуждении ценных бумаг с держателями облигаций. 25 сентября, после получения согласия владельцев более 90% выпущенных облигаций, в документ были внесены ключевые изменения.
Поправки, в частности, отменяют две ранее предложенные корректировки финансовых условий: снижение основной суммы облигаций до 96% и выплату держателям облигаций комиссии за согласие на сделку.
Кроме того, в рамках плана стимулирования компании было осуществлено перераспределение варрантов.
Новая структура предусматривает выделение 12,25 млн варрантов в пользу руководства и старших менеджеров группы при условии окончательного утверждения советом директоров, а также 3,75 млн варрантов в пользу председателя совета директоров.
Petra и главный кредитор по обеспеченной кредитной линии теперь приступят к согласованию подробной документации, необходимой для официального внесения изменений в условия основного обеспеченного банковского долга, и окончательного утверждения условий, изложенных в гарантийном письме.
Мэтью Няунгуа, главный редактор, Rough&Polished
