Авторы: Бенджамин Морах, Малте Клаузен, Юрген Рогг, Михаэль Бригль, Ульрик Шульце, Нико Денерт, Маркус Хепп, Вероник Янг, Торстен Курт, Эльфрун фон Келлер, Йенс Бурхардт, Бьёрн Витте, Пшемек Облой, Седеф Коктентюрк, Фридерике Гроссе-Хольц и Оливия Столт-Нильсен Майнл (Benjamin Morach, Malte Clausen, Jürgen Rogg, Michael Brigl, Ulrik Schulze, Nico Dehnert, Markus Hepp, Veronique Yang, Torsten Kurth, Elfrun von Koeller, Jens Burchardt, Björn Witte, Przemek Obloj, Sedef Koktenturk, Friederike Grosse-Holz, и Olivia Stolt-Nielsen Meinl)
Каждый доллар, вложенный в альтернативные белки (или белки неживотного происхождения), предотвращает увеличение объема выбросов в большей степени, чем в любом другом секторе, - в три раза больше, чем при инвестировании в транспорт или здания.
(bcg.com) - Следует отдать должное потребителю. Наше последнее исследование показывает, что люди во всем мире поверили и вкладываются в альтернативные белки и очень довольны результатами. Подтверждаются прогнозы относительно доли рынка, которые мы сделали в нашем первом отчете «Пища для размышлений» (Food for Thought) за 2021 год: существующие модели прогнозов показывают, что к 2035 году альтернативные белки будут составлять 11% всего объема потребления белков, и благодаря некоторому вкладу со стороны технологий, инвесторов и регулирующих органов альтернативные белки могут занять 22% мирового рынка в течение этого периода времени.
Это хорошая новость для всех, кто участвует в глобальных усилиях, направленных на борьбу с изменением климата - глобальным потеплением. На продовольственную систему приходится 26% текущих глобальных выбросов парниковых газов (ПГ). На долю животноводства, крупнейшего источника выбросов парниковых газов в продовольственной системе, приходится 15% глобальных выбросов, что примерно соответствует выбросам в транспортном секторе. Если к 2035 году мы сохраним курс на 11-процентную долю альтернативных белков, то к 2030 году мы увидим сокращение выбросов, эквивалентное 0,85 гигатонны CO2 (CO2-эквивалента) во всем мире, что равнозначно декарбонизации (обезуглероживанию) 95% авиационной отрасли. По сравнению с другими решениями, такими как уменьшение числа полетов или модернизация существующего жилищного фонда, экономические и индивидуальные потребительские компромиссы, связанные с переходом на альтернативные белки, относительно невелики. Наш опрос показывает, что потребители это понимают: более 30% потребителей считают значительное положительное влияние на климат основной причиной перехода на альтернативные белки.
И это именно то, что достигается с помощью альтернативных белков. Инвестиции в этот сегмент обеспечивают самую высокую экономию CO2-эквивалента на доллар вложенного капитала в любом секторе. Сокращение выбросов можно превратить в финансовую выгоду при оценке в виде рыночной стоимости предотвращенных выбросов CO2-эквивалента на доллар, вложенный в меры по смягчению последствий. Чтобы позаимствовать концепцию из сферы финансов, мы называем это воздействующим доходом на вложенный капитал, который Blue Horizon назвал IoCE (impact on capital employed), или воздействием на вложенный капитал. При расчетном уровне выбросов от $50 до $80 на тонну CO2-эквивалента преобразование общего объема целевого рынка (total addressable market, TAM) позволит сократить выбросы на сумму от $303 млрд до $484 млрд. В результате, IоCE в размере от $221 млрд до $354 млрд на триллион долларов инвестированного капитала по крайней мере в три раза превышает любые соответствующие инвестиции в сокращение выбросов в других секторах экономики с высоким уровнем выбросов, таких как транспорт или жилищный фонд и здания.
Трансформация белка является частью более широкой перестройки пищевой системы. По мере формирования кластеров стоимости вокруг новых технологий и процессов, которые помогают решать такие важные вопросы, как вкусовые характеристики, здоровье и стоимость, будет снижаться потребность в некоторых давних процессах, таких как забой животных и упаковка мяса. Все заинтересованные стороны в цепочке создания стоимости, скорее всего, почувствуют влияние трансформации, и многие увидят большие возможности в том, чтобы вносить свой вклад в создание экологически устойчивой продовольственной системы.
Повышение интереса потребителей
Альтернативные белки добились значительных успехов среди потребителей, которые в целом осведомлены об этой новой категории продуктов питания и получают благоприятное впечатление, когда пробуют доступные продукты. (См. Приложение 2.) Опрос 2022 года, проведенный BCG и Blue Horizon, в котором приняли участие более 3 700 респондентов в семи странах, показывает, что потребители на большинстве рынков больше всего ценят такие характеристики продукта, как вкусовые свойства, пищевая ценность и полезность для здоровья. Мы также обнаружили, что улучшения в трех ключевых областях - польза для здоровья, вкусовые свойства и цена - являются ключом к увеличению спроса. Приблизительно 75% респондентов заявили, что более здоровое питание является основным мотивом для них для того, чтобы начать потреблять альтернативные белки. Тем не менее, когда дело доходит до принятия решения о покупке, делая выбор среди нескольких продуктов, вкусовые свойства становятся ключевым критерием. Цена остается камнем преткновения на всех рынках. Потребители не готовы платить больше за продукт только за то, что его вкус не уступает вкусу продуктов животного происхождения.
Поскольку почти треть потребителей говорят, что они переключили бы свой рацион питания на альтернативные белки, если бы это оказало серьезное положительное влияние на климат, существует очевидная потребность в более активном позиционировании и обучении потребителей.
Потребители на всех рынках выражают твердую готовность еще больше изменить свою структуру потребления, если будут устранены сдерживающие факторы, имеющие самое большое для них значение, что касается продуктов питания - полезность для здоровья, питательная ценность, вкусовые свойства и безопасность. В этом случае доля респондентов, потребляющих в основном или только альтернативные белки, удвоится (с 13% до 27%), а количество людей, поддерживающих равновесие в потреблении альтернативных и традиционных белков, увеличится почти на треть.
Остальные звезды сошлись
Прогрессу способствовало множество факторов. По данным Good Food Institute, венчурный капитал, вложенный в альтернативные белки, рос на 124% в год, с $1 млрд в 2019 году до $5 млрд в 2021 году. Стремительно растут инвестиции в компании, занимающиеся двумя новыми технологиями - ферментацией и животными клетками. С 2019 по 2021 год инвестиции в первые выросли более чем на 137%, с $300 млн до $1,7 млрд, а во вторые - более чем на 425%, с $50 млн до $1,4 млрд.
Многие традиционные пищевые компании также инвестируют в альтернативные белки. В 2020 году корпорации участвовали примерно в 60% раундов финансирования. Хотя в 2021 году эта цифра снизилась из-за быстрого роста инвестиций в белки на основе животных клеток и ферментации, которые привлекают больше венчурного капитала и меньше корпоративного финансирования, корпорации продолжают делать ценные неденежные инвестиции. Пивовары, например, не только инвестируют в стартапы, но и предоставляют партнерам доступ к своим производственным мощностям и квалифицированной рабочей силе. Общий рост инвестиций в альтернативные белки согласуется с более широким вниманием к устойчивым инвестициям во всем мире, которые растут в три-пять раз быстрее, чем традиционные инвестиции, и упор делается на решения проблем, связанных с глобальным потеплением.
Достижения в области технологий произошли по всей цепочке создания стоимости альтернативного белка и помогают вывести на рынок новые продукты. Затраты падают, приближая их к паритету с обычными продуктами животного белка, а гибридные продукты появляются как способ быстрее доставить потребителям ингредиенты на основе ферментации и животных клеток.
Регулирующие органы во всем мире способствуют достижению прогресса. С 2015 года, когда Израиль объявил, что его новая система регулирования безопасности пищевых продуктов будет применяться к альтернативным белкам, другие регулирующие органы последовали его примеру. Новые и пересмотренные процедуры касаются самых разных вопросов, начиная от биотехнологических центров (Ближний Восток и Сингапур) и кончая меняющимися потребностями стартапов (США и Израиль), нехваткой ресурсов, надежностью поставок и независимостью (Ближний Восток, Сингапур и Китай) а также дефицитом белка (Индия), безопасностью пищевых продуктов (Китай) и достижением климатических целей (Европа). Процедуры утверждения продуктов, полученных на растительной основе, как правило, хорошо отработаны, и ускоряются процедуры для продуктов, полученных на основе ферментации и животных клеток.
Большое воздействие на климат
Весь этот прогресс приходит в критический момент. Сокращение животноводства в пищевой цепочке добавленной стоимости является чрезвычайно эффективным решением глобального климатического кризиса.
По прогнозам ООН, к 2030 году выбросы парниковых газов достигнут 55 гигатонн (Гт), при условии отсутствия каких-либо изменений в текущей политике правительств. В нашем отчете «Пища для размышлений» за 2021 год мы подсчитали, что переход на альтернативную говядину, свинину, курятину и яйца сэкономит более 1 гигатонны CO2-эквивалента к 2035 году, или около 0,85 Гт CO2-эквивалента в 2030 году. Это равнозначно декарбонизации большей части авиационной или судоходной отрасли, или около 22% строительной отрасли. В нашем положительном сценарии (предусматривающем, что альтернативные белки займут 22% доли рынка) мы к 2030 году ожидаем декарбонизацию, составляющую 2,2 Гт CO2-эквивалента, или 4% выбросов согласно сценарию текущей политики ООН. Если альтернативные белки заменят общий объем целевого рынка животных белков на аналогичные альтернативы, основанными на современных технологиях, то глобальные выбросы сократятся на 6,1 Гт CO2-эквивалента, что составляет 11% прогнозируемых текущих выбросов в 2030 году.
Есть преимущества и в отношении климата. Любое существенное общее изменение рациона питания в сторону повышения использования альтернативных белков окажет немедленный охлаждающий эффект на планету, поскольку выбросы парниковых газов от животноводства включают значительную долю метана, до 50%. Метан имеет гораздо более высокий потенциал, что касается глобального потепления, чем CO2, и гораздо более короткое время жизни в атмосфере. Следовательно, снижение уровня метана в атмосфере не только предотвращает дальнейшее потепление; оно имеет охлаждающий эффект.
Экологически устойчивая продовольственная система связана с большими изменениями
При наличии возможности возникает ключевой вопрос: как каждый участник рынка может извлечь максимальную пользу из своего успеха, делая добро? Переход на альтернативные белки связан с большими изменениями - и большими возможностями - для всех участников пищевой отрасли. Новые процессы и подходы трансформируют множество устоявшихся парадигм, и радикально изменятся некоторые этапы цепочки создания стоимости. Участники всех сегментов - фермеры, поставщики, производители и инвесторы - должны оценить, насколько быстро начнется трансформация и каковы риски для них, а также какие открываются возможности.
Самые большие перемены будут связаны с перемещением кластеров стоимости в верхнюю часть в сторону производства и переработки новых источников белка. В каждом случае скорость и степень воздействия будут зависеть от типа белка (мясо, рыба, молочные продукты или яйца) и типа рассматриваемой альтернативы (на основе растений, ферментации или животных клеток). Однако кластеры стоимости останутся динамическими. Например, ценность усовершенствованных методов экстракции белков растительного происхождения, вероятно, со временем возрастет. В белках, полученных путем ферментации и на основе животных клеток, вероятно дальнейшее смещение ценности в сторону улучшенных штаммов и клеточных линий, если новые методы смогут существенно снизить потребность в дорогостоящих питательных средах или позволят перейти к более дешевым источникам углерода. Факторы, способствующие созданию новых источников белка и продуктов, а также технологии, устраняющие основные узкие места, обеспечат превосходную прибыльность и будут действовать как мультипликаторы, обеспечивающие более высокий эффект. Источники белка, ингредиенты и технологические процессы, обеспечивающие соответствие вкусовых качеств и консистенции или питательной ценности, будут по-прежнему занимать высокую долю стоимости независимо от того, где они находятся в цепочке.
Что касается участников рынка, на которых повлияют эти изменения, то до сих пор наименьшее внимание уделялось группе, на которой это скажется больше всего. Фермеры играют ключевую роль в переходе к более устойчивой продовольственной системе, но они сталкиваются с самыми большими рисками. Помимо крупных компаний агробизнеса, они также имеют наименьшие ресурсы. Другие заинтересованные участники рынка должны участвовать в разработке стимулов для фермеров для того, чтобы они совершили необходимый переход.
Ускорение прогресса
Все заинтересованы в ускорении трансформации белков и в более широком переходе к экологически устойчивой продовольственной системе. Мы видим необходимость в согласованных усилиях и действиях в пяти областях, которые мы более подробно изучаем в нашем полном отчете:
Поддержка фермеров
- Обеспечение одинаковых условий, что касается политики и регулирования в области традиционных и альтернативных белков;
- Направление капитала на предприятия, участвующие в переходе;
- Оптимизация ресурсов и утилизации отходов;
- Продолжение формирования признания потребителями.
Наше исследование потребительского спроса показывает, что созданы условия для нового всплеска популярности альтернативных белков, как только на прилавках появится новое поколение здоровых и вкусных продуктов. Наш анализ воздействия показывает, что переход на альтернативные белки является одним из лучших инструментов для борьбы с глобальным потеплением. Все это указывает на неиспользованную возможность, которой может воспользоваться каждый.
