A filial da Petra divulga os resultados iniciais do concurso, altera os termos da oferta

A Petra Diamonds anunciou os primeiros resultados do concurso e a alteração dos termos da oferta para o convite da sua filial para comprar notas de segunda garantia sénior com vencimento em 2026.
A subsidiária integral do grupo, Petra Diamonds US Treasury (PDUST) convidou os titulares a apresentarem propostas de venda ao ofertante por $336,7 milhões de dólares no valor total do capital principal da segunda garantia sénior, até um valor máximo de $ 150 milhões.
Disse que todas as condições da oferta a partir do prazo de participação antecipada de 26 de Setembro, incluindo, sem limitação, as condições da transação, foram satisfeitas ou renunciadas pelo ofertante.
A filial aceitará para compra propostas válidas de notas no âmbito da oferta antes do prazo de participação antecipada.
O montante principal nocional das notas que foram validamente apresentadas pelos titulares de notas antes do prazo de participação antecipada e que são aceites para pagamento pelo ofertante é de 125,6 milhões de dólares.
A consideração de aceitação será aumentada para $175 milhões relativos a alterações aos termos da oferta.
Entretanto, o oferente alterou os termos da oferta, que viu a contrapartida de aceitação ser aumentada para $175 milhões e todos os titulares de notas que validamente apresentem as suas notas após o prazo de participação antecipada mas antes do prazo de expiração serão elegíveis para receber a contrapartida total de $1,010 por $1,000 de montante principal de notas.
O preço total de compra a dinheiro a ser pago pelo ofertante na data de liquidação antecipada é de $145,1-milhões.

Mathew Nyaungwa, Editor Chefe do Bureau Africano, para a Rough&Polished