A Mountain Province Diamonds Inc. anunciou que executou uma folha de vencimento não vinculativa com certos titulares das suas 8.000% Senior Secured Second Lien Notes com vencimento em 2022, incluindo entidades detidas em última instância pelo maior acionista beneficiário da Empresa, Sr. Dermot Desmond, para um refinanciamento parcial das Notas Existentes.
Espera-se atualmente que a Transação Proposta inclua a troca de aproximadamente US$190,0 milhões de valor principal agregado de Obrigações Existentes por aproximadamente US$195,9 milhões de valor principal agregado de Obrigações de Novos Empréstimos. Aproximadamente US$65,3 milhões das Obrigações de Novos Empréstimos serão adquiridos por entidades que, em última análise, são propriedade do Sr. Desmond.
Espera-se que as Notas de Novos Empréstimos sejam garantidas pelos mesmos ativos que garantem as Notas existentes e, numa segunda base de prioridade de penhora, vencem juros a uma taxa de 9,0% ao ano e têm um prazo de três anos.
A Empresa espera retirar o saldo remanescente dos Títulos Existentes com dinheiro em caixa ao mesmo tempo que a consumação da Transação Proposta. A Transação Proposta não deverá envolver a emissão de novos títulos de capital.
Alex Shishlo para a Rough&Polished
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