A Gold Fields anunciou a conclusão bem-sucedida de uma oferta de notas de $750 milhões a sete anos, com uma taxa de cupão de 5,854%.
As notas foram emitidas pela Windfall Mining e garantidas pela Gold Fields e sua subsidiária, Gold Fields Holdings.
As receitas da oferta serão utilizadas para fins empresariais gerais, incluindo o reembolso de montantes pendentes ao abrigo das facilidades-ponte de 750 milhões de dólares que financiaram a aquisição da Osisko Mining pela Gold Fields em outubro de 2024.
"Esta oferta reflete o nosso compromisso contínuo de manter uma estrutura de capital forte e flexível, e de permanecer dentro do nosso objetivo de 1,0x de dívida líquida em relação ao EBITDA ajustado ao longo do ciclo. Estamos satisfeitos com o apoio do mercado e com a oportunidade de fortalecer ainda mais o nosso balanço", disse o diretor financeiro da Golf Fields, Alex Dall.
Mathew Nyaungwa, Editor Chefe, para a Rough & Polished
