A Asante Gold Corporation finalizou um pacote de financiamento abrangente de US$ 500 milhões ao concluir a reestruturação da sua dívida com a Kinross Gold, fornecendo financiamento crucial para avançar as suas minas de ouro Bibiani e Chirano em Gana.
O pacote de financiamento inclui uma linha de crédito sênior de US$ 150 milhões, uma linha de crédito mezanino de US$ 125 milhões e um acordo de fluxo de ouro de US$ 50 milhões com a Appian Capital Advisory.
Isso se soma aos C$ 237 milhões (US$ 173 milhões) levantados por meio de uma colocação privada intermediada concluída em julho, com planos para uma nova colocação privada não intermediada de US$ 10 milhões.
O financiamento será utilizado em duas fases.
Espera-se que um montante inicial de 350 milhões de dólares seja libertado até ao final desta semana, incluindo os rendimentos da colocação privada, a utilização total da linha de crédito mezanino, o adiantamento do fluxo de ouro e um montante inicial de 5 milhões de dólares da linha de crédito sénior.
Espera-se que os restantes 145 milhões de dólares da dívida sénior sejam liquidados até ao final de agosto.
A Asante confirmou que os fundos serão alocados para o desenvolvimento da mina, liquidação de suas obrigações com a Kinross, pagamento de passivos de curto prazo e reforço do capital de giro.
A reestruturação da dívida da Kinross envolveu um pagamento em dinheiro de US$ 53 milhões, a emissão de 36,9 milhões de ações a C$ 1,45 cada e uma debênture conversível garantida de US$ 80 milhões com vencimento em sete anos.
Este acordo garante a liberação da Kinross de sua garantia real nas entidades proprietárias da mina Chirano, que a Asante adquiriu da Kinross em agosto de 2022.
Mathew Nyaungwa, Editor Chefe, para a Rough & Polished
