A Copper 360 anunciou uma oferta de direitos no valor de 1,15 mil milhões de rands (65,2 milhões de dólares) para financiar a sua estratégia de reestruturação e crescimento na África do Sul.
A oferta inclui 400 milhões de rands (22,7 milhões de dólares) em novas ações e a conversão de até 750 milhões de rands (42,5 milhões de dólares) em dívida.
A empresa afirmou que a iniciativa visa angariar capital para expansão a curto e médio prazo, reduzir o peso da dívida da empresa para aumentar a rentabilidade e desenvolver múltiplos corpos minerais com potencial de crescimento.
A parte de capital no valor de 400 milhões de rands será oferecida aos acionistas existentes a 50 cêntimos por ação. Este capital é fundamental para a transição da empresa de exploradora para produtora.
«O capital garantido... não só permitirá a rentabilidade sustentável a longo prazo da empresa, como também fornecerá o capital de crescimento necessário para permitir que a empresa cresça por fases, atingindo inicialmente 40 000 toneladas moídas por mês dentro de 12 a 18 meses, com um crescimento adicional para 60 000 toneladas moídas por mês dentro de 24 meses», afirmou a empresa.
A conversão da dívida aborda o balanço patrimonial altamente alavancado da empresa.
A Copper 360 afirmou que a reestruturação dos instrumentos de dívida cria um balanço mais forte, orientado para o crescimento.
Serão emitidas, no máximo, 1,5 mil milhões de novas ações aos detentores da dívida como parte desta conversão.
Mathew Nyaungwa, Editor Chefe, para a Rough & Polished
