A Petra Diamonds anunciou uma nova prorrogação para finalizar os termos de um acordo de compromisso com um credor bancário sênior garantido, um passo fundamental em seu amplo esforço de refinanciamento.
O novo prazo para a celebração da carta de compromisso é agora 29 de setembro.
Isto segue-se a uma prorrogação anterior de 10 de setembro para 24 de setembro.
Apesar do atraso, a Petra expressou confiança de que as discussões em curso são positivas e que um acordo final sobre todos os termos será alcançado em breve.
A empresa afirmou que esta prorrogação adicional não deverá afetar o cronograma para a publicação de um prospecto e circular aos acionistas para uma emissão de direitos planejada, nem a conclusão geral do refinanciamento. Ambos ainda estão previstos para ocorrer no quarto trimestre do ano.
Este refinanciamento é um componente central do esforço de reestruturação interna de 18 meses da empresa para alcançar um modelo de negócios mais simplificado.
Ele aborda as linhas de crédito bancário garantidas sênior do grupo, com vencimento em janeiro de 2026, e suas notas garantidas sênior de segunda hipoteca de 9,75%, com vencimento em março de 2026.
A folha de termos não vinculativa com o banco credor para a linha de crédito rotativo de R1,75 mil milhões (101 milhões de dólares) estipula uma nova data de vencimento em dezembro de 2029 e uma redução da linha para R1 mil milhões (57,4 milhões de dólares) até junho de 2029.
O acordo final de refinanciamento incluirá uma margem revista, um pacote de cláusulas financeiras atualizado e protocolos de fluxo de caixa atualizados.
Paralelamente, a Petra pretende refinanciar as notas com uma nova data de vencimento em março de 2030 e já assinou um acordo de bloqueio com um grupo de trabalho de detentores de notas.
Mathew Nyaungwa, Editor Chefe, para a Rough & Polished
