Компания Tharisa произвела успешный выпуск пятилетних обеспеченных «скандинавских» облигаций на сумму $300 млн, что стало важным шагом в финансировании строительства проекта по добыче металлов платиновой группы (МПГ) Каро (Karo) в Зимбабве.
Облигации, выпущенные компанией Arxo Finance plc (дочерней структурой, полностью принадлежащей Tharisa), были размещены по цене 98% от номинала с купонной ставкой 11,00% годовых.
Более 150 международных институциональных инвесторов из Европы, Великобритании, стран Ближнего Востока, Северной Америки и Азии проявили значительный интерес к размещенным облигациям.
Совместными букраннерами выступили DNB, Carnegie и HSBC.
В Tharisa сообщили, что привлеченные средства будут храниться на эскроу-счете до выполнения условий их высвобождения и будут направлены преимущественно на завершение разработки и строительства рудника Каро. Поступление первой руды на обогатительную фабрику ожидается в четвертом квартале 2027 года.
Облигации пройдут листинг в сегменте ABM Fast Entry в течение 60 дней с даты выпуска, а впоследствии - на фондовой бирже Euronext Oslo в течение 12 месяцев.
«Определив параметры нашего первого выпуска «скандинавских облигаций» на сумму $300 млн, мы не только снизили риски для проекта Karo Platinum, но и привлекли новую группу квалифицированных международных инвесторов к истории роста Tharisa, - заявил генеральный директор горнодобывающей компании Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis). - Этот капитал позволяет нам с уверенностью начать ключевой этап строительства рудника».
В последние три недели Tharisa добилась двух важных вех по своему МПГ-проекту. Так, 20 августа было подписано специальное соглашение о правах на добычу полезных ископаемых с правительством Зимбабве, а затем с Valterra была заключена сделка о сбыте концентратов МПГ с месторождения Каро.
Параллельно с этим переход к подземной добыче на Аполло (Apollo), флагманском руднике Tharisa, осуществляется по графику и в рамках бюджета.
По данным компании, начало извлечения руды на комплексе начнется уже в текущем квартале, а выход на проектную мощность в объеме 255 000 тонн в месяц запланирован на третий квартал 2029 года.
Также ожидается запуск комплекса Орион (Orion), где начало добычи руды намечено на 2031 финансовый год.
«Разработка проекта Каро идет по графику, и первая руда ожидается в конце 2027 года, тогда как на комплексе Аполло вскоре начнется добыча руды. Благодаря этому компания Tharisa трансформируется в производителя МПГ и хрома с диверсифицированным портфелем активов и географией деятельности, а совокупный срок эксплуатации месторождений превышает 60 лет», - заключил Пурулис.
Мэтью Няунгуа, главный редактор, Rough&Polished
