A PJSC ALROSA (a Empresa) fornece a seguinte atualização sobre o pagamento do cupom de $ 7.750.000 com vencimento em 25 de junho de 2022 em Eurobonds de $ 500.000.000 emitidos pela Alrosa Finance S.A. (Luxemburgo) (o Emissor) e com vencimento em 2027.
O Emissor tem duas emissões de Eurobonds pendentes no valor de $ 500.000.000 cada com vencimentos em 2024 e 2027 e taxas de cupom anual de 4,65% e 3,1%, respectivamente, com a Companhia atuando como garantidora de ambas (as Notas).
A Companhia permanece financeiramente sustentável e, como um player confiável do mercado de capitais, confirma que está pronta para cumprir integralmente suas obrigações decorrentes das Notas e possui os recursos necessários. A relação Dívida Líquida / EBITDA da ALROSA no final de 2021 era de 0,4x.
No entanto, circunstâncias fora do controle da Empresa impedem o próximo pagamento de cupom de US$ 7.750.000 nas Notas 2027.
As sanções dos EUA e do Reino Unido contra a Empresa
Em 24 de março de 2022, o Reino Unido impôs sanções de bloqueio contra a ALROSA, congelando os ativos da empresa.
Os EUA promulgaram sanções de bloqueio contra a Empresa em 7 de abril de 2022, incluindo-a na lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN).
De acordo com as leis de sanções dos EUA e do Reino Unido, essas medidas restritivas se aplicam ao Emissor como subsidiária da Companhia, afetando suas atividades.
O impacto das sanções no cumprimento das obrigações nos termos das Notas
Devido às sanções impostas à Empresa e ao Emissor, bem como outras medidas restritivas introduzidas pelos EUA, UE e Reino Unido contra a Federação Russa e entidades russas, contrapartes estrangeiras e empresas que processam pagamentos de Notas não podem processar tais pagamentos para o Companhia e o Emissor. Portanto, atualmente é impossível efetuar pagamentos sobre as Notas. Em particular, Euroclear e Clearstream, que são os centros de compensação europeus para as Notas, pararam de processar transações com o Depositário Nacional de Liquidação da Rússia (o DNL) devido às sanções de bloqueio da UE contra o DNL impostas em 3 de junho de 2022. DTC, o centro de compensação dos EUA para as Notas, adotou uma abordagem semelhante.
A Sociedade está totalmente comprometida com suas obrigações de pagamento sob as Notas e as cumprirá imediata e devidamente em relação a todos os titulares de Notas igualmente uma vez que as restrições regulatórias sejam levantadas.
A Companhia envida todos os esforços para proteger os interesses dos detentores de Notas.
Especificamente, em 29 de março de 2022, a ALROSA apresentou um pedido ao Escritório de Implementação de Sanções Financeiras (o OFSI) para uma licença especial que permite à Empresa efetuar pagamentos de cupons nas Notas de acordo com os documentos de emissão (o Pedido). A licença OFSI permitiria que instituições financeiras do Reino Unido e outras entidades sujeitas a sanções do Reino Unido, incluindo o principal agente pagador, conduzissem o processamento normal de pagamentos aos detentores de Notas. Até hoje, não recebemos a licença OFSI.
