Duas mineradoras de ouro australianas, a Genesis Minerals e a Vault Minerals, assinaram um acordo vinculativo para concretizar o seu plano de fusão, avaliado em aproximadamente 12,6 mil milhões de dólares australianos (8,7 mil milhões de dólares).
O negócio proposto avalia a Vault em aproximadamente 5,6 mil milhões de dólares australianos (3,9 mil milhões de dólares). Após a conclusão da transação, prevê-se que os acionistas da Genesis venham a deter cerca de 59,8% do grupo resultante da fusão, enquanto os acionistas da Vault deterão os restantes 40,2%.
Estima-se que o grupo resultante da fusão venha a produzir cerca de 600 000 a 700 000 onças de ouro por ano, concentrando as suas operações na Austrália Ocidental. Após a transação, a carteira do grupo ampliado será composta por 33,6 milhões de onças de recursos minerais, 9,4 milhões de onças de reservas de minério e uma posição de caixa líquido projetada de 611 milhões de dólares australianos. A liquidez projetada é de 1,4 mil milhões de dólares australianos (980 milhões de dólares).
A Genesis planeia publicar um novo plano estratégico no primeiro semestre de 2027, após a conclusão da transação e da revisão estratégica.
“Esta transação representa uma combinação verdadeiramente lógica de ativos para criar o terceiro maior produtor de ouro australiano e constitui uma situação genuinamente vantajosa para todos os acionistas e partes interessadas, desbloqueando sinergias únicas e significativas através da otimização de ativos complementares”, afirmou o presidente executivo da Genesis, Raleigh Finlayson.
A fusão surge na sequência da decisão da Vault de rescindir um acordo de fusão anteriormente proposto com a Regis Resources, o que a obriga a pagar à Regis aproximadamente 50,7 milhões de dólares australianos a título de compensação.
A fusão foi um dos maiores e mais marcantes desenvolvimentos no setor mineiro de ouro da Austrália nos últimos anos, transformando o grupo resultante na terceira maior produtora de ouro cotada em bolsa da Austrália, atrás da Northern Star e da Evolution Mining.
Hélène Tarin, Editora Chefe do Bureau Asiático, para a Rough&Polished
