De Beers заявила, что у алмазной отрасли был трудный 2015 год, но в первом полугодии 2016 года в среднюю часть алмазопровода отрасли – «мидстрим» - вернулись более нормальные условия благодаря действиям по решению вопросов «переваривания» складских запасов.
Группа заявила в своем последнем Отчете о состоянии алмазной отрасли (Diamond insight report), что события 2015 года облекли в более определённую форму многие из рисков и давление, с которыми могут столкнуться алмазные компании «мидстрима».
«Вопросы финансов, технологии, репутации и дифференциации, похоже, продолжат оставаться крайне важными для формирования будущего участников «мидстрима», - говорится в нем. - Множество новых требований по обеспечению соответствия требованиям (со стороны банков, регуляторов и поставщиков алмазов) требуют, чтобы алмазные компании «мидстрима» приняли международные стандарты финансовой прозрачности для ведения своей деятельности. Это приносит с собой необходимость большего финансового оздоровления, поскольку банки и поставщики обычно стремятся иметь взаимоотношения с компаниями, которые представляют для них наименьший риск».
В отчете говорится, что улучшение финансового состояния также укрепит положение участников «мидстрима» в среде, где новым нормальным состоянием является волатильность.
«Те, у кого лучше показатели балансового отчета, смогут лучше пережить периоды понижения спроса без необходимости проводить ликвидацию складских запасов по низкой цене, и они будут более способны воспользоваться возможностями на растущем рынке, - заявила De Beers. - Также похоже, что принятие новых форм финансирования сможет изменить способы работы участников «мидстрима». Если будут сохраняться ограничения в банковском кредитовании, то компании, которые смогут найти альтернативные источники финансирования по конкурентоспособным ценам, снова получат сильные конкурентные преимущества. Сосредоточение большего внимания на финансовой эффективности тоже сможет сыграть значительную роль в формировании будущего центров огранки».
Что касается бизнеса в верхней части алмазопровода - добыче сырья, то, поскольку в прошлом году снизился объем продаж алмазов, некоторые добывающие компании в ответ на это сократили объемы производства по сравнению с уровнями 2014 года, заявила De Beers.
Инвестиции, сделанные в последние 10 лет, должны дать рост объема производства алмазов в краткосрочной и среднесрочной перспективе перед тем, как производство сырья стабилизируется, полагает De Beers.
«Объем мировых продаж алмазного сырья центрам огранки упал примерно на 30 процентов в 2014 и 2015 годах, достигнув примерно $13,7 млрд», - сообщила группа, отметив, что De Beers остается крупнейшим поставщиком алмазов с точки зрения стоимости, хотя доля ее объема продаж сократилась до 31 процента (с 35 процентов в 2014 году).
«Сюда входят примерно два процента глобального объема продаж алмазов, достигнутого Diamond Trading Company Botswana (совместным предприятием между De Beers и правительством Республики Ботсвана), правительственной компании Okavango Diamond Company, занимающейся торговлей алмазами», - сообщает группа De Beers.
В отчете говорится, что АЛРОСА, российский алмазодобывающий гигант, является вторым по величине поставщиком алмазов, имея сейчас 25-процентную долю рынка по стоимости по сравнению с 26 процентами в 2014 году.
Другими крупными поставщиками стали Sodiam, которая продает весь объем производства алмазов Анголы, обладая 8-процентной долей по сравнению с 7 процентами в 2014 году, а также компания Rio Tinto с ее 5-процентной долей, как и в предыдущем году.
Dominion Diamond Corporation остается на одном уровне с Rio Tinto, так как ее доля не изменилась, удерживаясь на уровне 5 процентов, а доля Petra Diamonds составляет 3 процента, как и в 2014 году.
В отчете говорится, что «больше алмазов продается на месте – весь прошлый год сохранялся тренд на проведение большего объема бенефикации в стране, и было подписано ставшее эпохальным 10-летнее соглашение между правительством Республики Намибия и De Beers по сортировке, оценке и продаже продукции компании Namdeb Holdings».
Эта сделка принесет Намибии выгоду от получения большего объема алмазов для бенефикации в стране, и ежегодно покупателям Namibia Diamond Trading Company будут предлагаться алмазы на сумму US$430 млн. Все специальные камни компании Namdeb Holdings будут продаваться в Намибии.
Кроме того, 15 процентов несортированных алмазов компании Namdeb Holdings будут предлагаться для продажи независимой правительственной торговой компанией Namib Desert Diamonds.
Объем производства алмазов
De Beers также сообщила, что мировой объем производства алмазов в прошлом году достиг $17,5 млрд, что на 10 процентов ниже, чем в 2014 году.
Но с точки зрения объемов в каратах, мировой объем производства алмазов снизился меньше чем на один процент - до 141 млн каратов.
Россия является крупнейшим в мире производителем алмазов с точки зрения объема в каратах. Ее доля составила 29 процентов по сравнению с 27 процентами в 2014 году.
Затем идет Демократическая Республика Конго, у нее 17 процентов по сравнению с 19 процентами в 2014 году.
Ботсвана занимает третье место с 15 процентами по сравнению с 18 процентами в 2014 году.
За ней следуют Австралия, доля которой составляет 10 процентов, что выше по сравнению с 7 процентами в 2014 году, и Канада – у нее 9 процентов, без изменений.
Россия осталась крупнейшим производителем алмазов с точки зрения стоимости - ее доля составила 29 процентов от общей стоимости мирового производства, достигнутой в 2015 году, что немного больше 26 процентов, которые у нее были в 2014 году.
Ботсвана - второй по величине производитель алмазов с точки зрения стоимости. Ее доля составила 21 процент по сравнению с 23 процентами в 2014 году. Затем идет Канада, у которой 10 процентов, что ниже 12 процентов в 2014 году.
Ангола занимает четвертое место с ее 9 процентами, оставшимися без изменений, а затем идет ЮАР, доля которой равна 7 процентам, как и в 2014 году.
«De Beers и АЛРОСА остались двумя крупнейшими алмазодобывающими группами как по объему, так и по стоимости. Доля объема производства алмазов компанией De Beers составила 20 процентов в 2015 году (что ниже 23 процентов в 2014 году), это меньше, чем у АЛРОСА, доля которой составляет 27 процентов (что выше 26 процентов в 2014 году)», - говорится в отчете.
Заглядывая вперед
Группа De Beers также сообщила, что в 2016 году начнут добывать алмазы два новых производителя.
Это Mountain Province Diamonds на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) в партнерстве с De Beers в Северо-Западных территориях Канады и Stornoway Diamonds на руднике Ренар (Renard) в провинции Квебек, Канада.
Ожидается, что Гачо Куэй будет производить в среднем 4,5 млн каратов в год, когда достигнет полной мощности. Рудник Ренар начал производство в третьем квартале 2016 года, и годовой объем производства там, как предполагается, составит в среднем 1,6 млн каратов.
«Ожидается, что эти два проекта продолжат вносить вклад в повышение объемов производства алмазов в среднесрочной перспективе, - говорится в отчете. - Кроме трех новых рудников, которые заработают в 2016 году (Гачо Куэй, Ренар и основной обрабатывающий завод на руднике Ликхобонг (Liqhobong)), новых предприятий «с нуля» в алмазопроводе нет».
De Beers заявила, что, несмотря на небольшое число новых проектов «с нуля», ведется строительство ряда проектов по расширению существующих предприятий и пуск их в производство состоится в среднесрочной перспективе.
Dominion Diamond Corporation объявила в начале года, что она продолжит разработку трубок Сэйбл (Sable) и Джей (Jay) на руднике Экати (Ekati) в Канаде, что продлит срок службы этого рудника до 2033 года.
Rio Tinto и Dominion Diamond Corporation разрабатывают трубку A-21 на руднике Даявик (Diavik), тоже в Канаде, производство на которой планируется начать в 2018 году, и тогда срок службы рудника продлится до 2023 года.
De Beers также продлевает срок службы некоторых своих крупных активов.
На проекте Кат-8 (Cut-8) на руднике Жваненг (Jwaneng) в Ботсване производство алмазов начнется в 2017 году, а разработка подземного рудника Венеция (Venetia) в ЮАР, как ожидается, продлит срок службы этого рудника до 2040 года и дальше.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished
