Мировой переход на «зелёную» энергетику невозможен без целого ряда металлов, в числе которых – медь. О значительном грядущем росте спроса на красный металл и ожидаемом его дефиците сообщают аналитики S&P Global, IEA, Wood Mackenzie. В первую очередь в этой связи возникает вопрос об активизации геологоразведочных работ (ГРР) на медь, однако таким образом можно решить эту задачу лишь в совсем отдалённой перспективе, ведь в среднем от открытия месторождения до его ввода в эксплуатацию проходит около 10 лет. Для частичного решения проблемы будущего дефицита «здесь и сейчас» не обязательно копать столь глубоко – в мире насчитывается целый ряд разведанных месторождений меди, по различным причинам не вовлекаемых в отработку в течение длительного времени. В их число входит несколько уникальных по запасам и ресурсам металла месторождений, получивших неофициальное название «спящие гиганты».
В данной статье десять таких объектов сведены в некий рейтинг по мере увеличения сырьевой базы (рис. 1). Примечательно, что все месторождения относятся к одному геолого-промышленному типу – меднопорфировому, включая его подтипы, выделяемые по преобладанию тех или иных попутных компонентов (золото-меднопорфировый, молибден-меднопорфировый). Помимо комплексного состава руд, для таких объектов характерны большие запасы руд при сравнительно низком содержании в них меди – в среднем около 0,3–0,5% (хотя, здесь бывают исключения).
Рис. 1. Ресурсы меди крупнейших неосвоенных медных месторождений мира, млн т
Далее рассмотрим подробнее каждого из «спящих гигантов», выясним причины остановки развития этих проектов и перспективы его возобновления в связи c потенциальным ростом спроса на медь.
Первое же в списке месторождение – Реко-Дик (Reko Diq) – имеет весьма увлекательную историю. Объект золото-меднопорфирового типа был обнаружен в середине 1990-х годов в Пакистане (провинция Белуджистан). ГРР на месторождении проводила австралийская компания Tethyan Copper Co. Ltd., с 2006 г. принадлежащая на паритетных началах канадской Barrick Gold Corp. и чилийской Antofagasta plc. Tethyan владела 75%-ой долей проекта, остальные 25% принадлежали правительству провинции Белуджистан. В 2008 г. начались работы по составлению ТЭО освоения месторождения, предполагающего его отработку глубоким карьером (около 500 м) и строительство обогатительной фабрики. Капитальные затраты на строительство предприятия оценивались в 2,5–3 млрд долл., на ГРР Tethyan затратила около 220 млн долл. В соответствии с соглашением, заключенным между Tethyan и правительством Белуджистана в 2006 г., компания имела право изучать потенциал добычи меди и золота на территории провинции. Когда в 2011 г. Tethyan подала заявку на аренду площади, на которой расположено месторождение Реко-Дик, правительство её отклонило. Это послужило началу многолетней судебной тяжбы, во время которой работы на объекте были остановлены. В 2019 г. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка обязал Пакистан выплатить компании Tethyan Copper компенсацию в размере 5,84 млрд долл. Для Пакистана эта сумма означала половину валютных резервов, страна не могла выплатить такие деньги, и прения продолжились. В итоге, в 2022 г. стороны пришли к соглашению о продолжении сотрудничества по реализации проекта Реко-Дик. Только теперь долей (50%) в проекте владеет напрямую Barrick Gold, которая является его оператором. Остальные 50% принадлежат Пакистану, в том числе 25% – трём пакистанским государственным компаниям, 15% – провинции Белуджистан на полностью финансируемой основе, 10% – провинции Белуджистан на безвозмездной основе. В декабре 2022 г. Barrick Gold анонсировала планы об инвестировании 10 млрд долл. в реализацию проекта Реко-Дик. Компания планирует обновить ТЭО проекта к 2024 г. и приступить к разработке месторождения в 2028 г. По состоянию на конец 2022 г., выявленные (Indicated) ресурсы меди Реко-Дик составляли 8,4 млн т, предполагаемые (Inferred) ресурсы – 2,4 млн т. Рудник на базе месторождения может функционировать 40 лет, в течение первых пяти лет ежегодно выдавая около 195 тыс. т меди и 9 т золота.
Золото-меднопорфировое месторождение Така-Така (Taca Taca) расположено в Аргентине и было открыто ещё в 1960 г. Права на проект в 2014 г. приобрела канадская компания First Quantum, купив компанию Lumina Copper Corp., которая владела им с 2008 г.; к тому моменту было готово предварительное экономическое обоснование проекта. По результатам комплекса ГРР, проведённого First Quantum, в 2020 г. была проведена переоценка запасов и ресурсов месторождения – измеренные (Measured) и выявленные ресурсы, включающие подтверждённые и вероятные запасы (Proven+Probable reserves), составили 9,5 млн т меди, предполагаемые ресурсы – 2,2 млн т меди. Руды содержат также золото и молибден. После ввода в эксплуатацию, месторождение Така-Така сможет обеспечить функционирование горнодобывающего предприятия в течение более 30 лет. В первые десять лет планируется получать около 275 тыс. т меди в концентрате, затем –порядка 200 тыс. т. Однако, First Quantum пока не спешит вовлекать объект в освоение, сосредоточившись на других проектах; решение о его реализации, возможно, будет принято только в конце 2023 – 2024 гг.
В этот же период (в 1964 г.) в Аргентине был открыт ещё один уникальный объект – молибден-меднопорфировое месторождение Эль-Пачон (El Pachon). Первое ТЭО проекта было подготовлено в 1977 г., однако из-за сложных социально-экономических условий его реализация была приостановлена. Следующий этап геологоразведочных работ (ГРР) был активизирован после 2006 г., когда проект стал собственностью компании Xstrata Copper. В 2012 г. на основе новых данных были посчитаны измеренные + выявленные и предполагаемые ресурсы руды, содержащие 8,75 млн т и 6,3 млн т меди соответственно, а также молибден и серебро. В 2013 г. Xstrata была приобретена компанией Glencore plc, и с тех пор реализация проекта не сдвигалась с мёртвой точки. В декабре 2022 г. в прессе появилось сообщение о повышении активности на проекте, в частности, о приёме на работу новых сотрудников, однако, дальше слухов дело пока не зашло. Одна из причин длительной заморозки проекта – политика бывшего главного исполнительного директора Glencore Айвана Глазенберга (Ivan Glasenberg), который являлся противником ввода в эксплуатацию новых медных объектов из-за опасений переизбытка на рынке и падения цен. Сменивший его Гэри Нэгл (Gary Nagle) в 2021 г. заявлял, что он «из той же школы, что и Айван» в части запуска новых рудников, однако уже в следующем году сообщил о «надвигающемся огромном дефиците меди». Рудник на месторождении Эль-Пачон может обеспечить около 400 тыс. тонн меди ежегодно и сделать Аргентину заметным производителем металла. Однако, достаточно ли «огромного дефицита меди» для его запуска – покажет время.
Освоение золото-меднопорфирового месторождения Тампакан (Tampakan) на филиппинском острове Минданао задерживается из-за опасений экологического характера. Месторождение было открыто в 1990 г., а в 1995 г. компания Sagittarius Mines (Филиппины) начала на нём комплекс ГРР. Компания составила ТЭО проекта и выполнила оценку воздействия на окружающую среду. Измеренные, выявленные и предполагаемые ресурсы меди объекта были оценены более, чем в 15 млн т. Кроме того, его руды содержат 17,6 млн тройских унций золота (около 550 т). После ввода в эксплуатацию, рудник мог бы ежегодно давать около 375 тыс. т меди и 360 тыс. тройских унций золота в концентратах. Однако, до реализации проекта дело не дошло – в 2010 г. местные власти провинции Южный Котабато, на территории которой он расположен, ввели запрет на разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом. В 2017 г., после прихода к власти нового президента Филиппин Родриго Дутерте (находился у власти до 2022 г.) – ярого противника горнодобывающей деятельности из-за возможного негативного воздействия на окружающую среду, аналогичный запрет был принят уже на национальном уровне. Национальный запрет был снят в конце 2021 г., а территориальный только в сентябре 2022 г. и то лишь частично – для мелких горнодобывающих предприятий он был сохранён. В апреле 2023 г. в прессе появились сообщения о запуске рудника на месторождении Тампакан в 2026 г., но заявлять об успехе компании Sagittarius Mines пока преждевременно из-за продолжающихся протестов местных жителей, не желающих менять природу на рабочие места и социальные гарантии.
Проект Нуева-Юнион (NuevaUnión) предполагает освоение двух золото-меднопорфировых месторождений в чилийском регионе Атакама: Эль-Морро (El Morro) и Релинчо (Relincho). Проект на паритетных началах принадлежит канадским компаниям Teck Resources Limited и Newmont Corporation, которые объединились для его реализации в 2015 г. До этого каждое из месторождений являлось самостоятельным проектом, на которых в течение многих лет проводились ГРР. В частности, рудник на месторождении Эль-Морро планировалось ввести в строй ещё в 2013 г. По последним данным (на конец декабря 2021 г.), суммарные измеренные и выявленные ресурсы двух месторождений (включая вероятные запасы) составляли почти 12 млн т меди, предполагаемые ресурсы – 6,3 млн т металла. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 3,5 млрд долл., а срок его эксплуатации – 36 лет. Ожидается, что проект обеспечит годовой объём производства на уровне 84 тыс. т меди и 395 тыс. тройских унций золота. Однако сведения о старте добычных работ на проекте Нуева-Юнион отсутствуют. Teck Resources лишь сообщает, что в 2023 г. сосредоточится на разработке экономически эффективного способа развития проекта.
Ещё одно уникальное месторождение золото-меднопорфирового типа – Эль-Арко (El Arco) расположено в Мексике и принадлежит компании Southern Copper Corp., входящей в мексиканский конгломерат Grupo Mexico. Месторождение расположено на площади, которой Southern Copper владеет ещё с 1969 г. Компания выполнила на объекте несколько этапов геологоразведочных работ, но не приступала к его освоению из-за значительных капитальных затрат. По состоянию на конец 2021 г., вероятные запасы меди на месторождении составляли 5,3 млн т, выявленные ресурсы – 3,6 млн т, предполагаемые ресурсы – 8,9 млн т. Также в рудах содержится золото и молибден. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит годовой объём производства в 190 тыс. т меди в концентрате и 105 тыс. тройских унций золота. В феврале 2023 г. Southern Copper заявила о масштабной программе инвестиций в свои объекты – 15 млрд долл. на ближайшее десятилетие; в том числе отдельно было отмечено развитие проекта Эль-Арко, на которое планируется затратить пятую часть означенной суммы. Начать добычу руды на месторождении планируется в 2030 г.
Меднопорфировое месторождение Ла-Гранха (La Granja) в Перу с 2005 г. принадлежит компании Rio Tinto. В период с 2005 г. по 2015 г. на объекте проводились ГРР, итогом которых стала разработка предварительного ТЭО проекта, предусматривающего разработку открытым способом с переработкой руд методом флотации (160 млн т руды в год) и выщелачивания (15 млн т руды в год). Выявленные ресурсы меди месторождения оценены в 1,1 млн т, предполагаемые – в 21 млн т. Руды содержат также молибден и серебро. В 2017 г. проект был переведён в режим поддержания работоспособности. В апреле 2023 г. Rio Tinto и канадская горнодобывающая компания First Quantum Minerals заключили соглашение об образовании совместного предприятия (СП) для реализации проекта Ла-Гранха. В рамках сделки, завершение которой запланировано на третий квартал 2023 г., First Quantum приобретёт 55% акций проекта за 105 млн долл. и обязуется дополнительно инвестировать до 546 млн долл. в СП с целью доведения проекта до подготовки ТЭО и последующей разработки. Все последующие расходы будут осуществляться на пропорциональной основе в соответствии с долей в проекте. По словам главного исполнительного директора Rio Tinto Copper Болда Баатара (Bold Baatar), – «Ла-Гранха – это интересный, но сложный проект, который может стать важным новым источником меди, необходимой для энергетического перехода».
В рамках проекта КСМ (KSM) ведутся работы по освоению пяти крупных золото-меднопорфировых месторождений в канадской провинции Британская Колумбия: Керр (Kerr), Салфьюретс (Sulphurets), Митчелл (Mitchell), Ист-Митчелл (East Mitchell) и Айрон Кэп (Iron Cap). Проект принадлежит компании Seabridge Gold Inc., которая ведёт на его площади геологоразведочные работы с 2001 г. и, к настоящему времени, инвестировала в него более 650 млн долл. В 2012 г. было составлено предварительное ТЭО проекта, изначально включавшего только первые три из пяти месторождений. В 2014 г., после семилетнего рассмотрения, проект получил одобрение в соответствии с Законом об охране окружающей среды Британской Колумбии, Законом об охране окружающей среды Канады и Договором Нисгаа (Nisga'a Treaty; соглашение, заключенное между народом нисгаа, правительством Британской Колумбии и правительством Канады). После этого работы на объекте продолжились, в том числе было обновлено предварительное ТЭО с учётом ресурсов новых объектов (Ист-Митчелл и Айрон Кэп). По состоянию на декабрь 2022 г, измеренные и выявленные ресурсы группы месторождений КСМ (с учётом доказанных и вероятных запасов) составляли 8,6 млн т меди, предполагаемые ресурсы – почти 16 млн т меди. Кроме того, руды содержат золото, серебро и молибден. В 2021 г. Seabridge Gold приступила к работам по созданию инфраструктуры – посёлков, подъездных автодорог и мостов, а также к подготовке площадки для будущего рудника. Начать добычные работы планируется летом 2026 г.
Молибден-меднопорфировый гигант Резольюшен (Resolution) в североамериканском штате Аризона был обнаружен в 2002 г. Объект принадлежит совместному предприятию компаний Rio Tinto (55%) и BHP (45%), Rio Tinto является его оператором. Помимо уникального количества меди (13,7 млн т выявленных ресурсов и 14,5 млн т предполагаемых ресурсов), месторождение отличается также очень высоким качеством руд – среднее содержание Cu (в выявленных ресурсах) составляет 1,89%, что совсем не типично для руд этого типа. Руды также содержат молибден и серебро. После ввода в эксплуатацию, рудник на месторождении Резольюшен может ежегодно обеспечивать производство 600 тыс. т меди, что составляет около 25% от прогнозируемого спроса США на металл. Однако, есть одно очень большое «но» – месторождение расположено на территории священных земель североамериканских индейцев Оак-Флэт (Oak Flat). В связи с этим возникло многолетнее противостояние между горнодобывающей компанией и группой коренных народов, которых представляет организация Apache Stronghold. Опасения индейцев по поводу возможного нанесения серьёзного урона территории Оак-Флэт усилились после инцидента, произошедшего в 2020 г. в Австралии, когда сотрудники Rio Tinto в ходе проведения работ взорвали пещерные убежища возрастом 46 тыс. лет. Это привело к кадровым перестановкам в компании, а также привлекло дополнительное внимание общественности к её деятельности. В 2014 г. Конгресс США поручил Лесной службе подготовить отчёт о воздействии реализации проекта на окружающую среду с учётом мнений индейских племён. Отчёт был опубликован в январе 2021 г., но позже отозван по требованию администрации Джо Байдена с целью проведения дальнейших более подробных консультаций с коренными народами. Ожидается, что окончательная версия отчёта будет обнародована летом 2023 г.
На территории США расположено и самое крупное в мире неосвоенное месторождений меди – золото-меднопорфировое Пеббл (Pebble). Месторождение было открыто в 1989 г. в штате Аляска компанией Cominco (в настоящее время именуется Teck Resources). В 2001 г. канадская Northern Dynasty Minerals Ltd заключила соглашение о покупке проекта, а в 2005 г. стала его полноправной владелицей. Компания проводила на площади проекта активные ГРР и получила весьма существенные результаты, разведывая новые рудные тела и наращивая ресурсы меди, золота и попутных компонентов. В 2007 г. 50%-ую долю в проекте приобрела Anglo American за 1,5 млрд долл., но в 2013 г. Northern Dynasty выкупила её обратно. На этом активная часть развития проекта Пеббл закончилось, разбившись в попытках Northern Dynasty получить от региональных властей разрешение на строительство рудника. Проблема также кроется в расположении месторождения – оно находится близ залива Бристоль, и его освоение, по мнению экологов, может негативно отразиться на водах залива, в которые ежегодно заходят на нерест лососёвые рыбы. Битва за металлы Northern Dynasty с экологами и властями продолжалась несколько лет и её очередной этап закончился в январе 2023 г. поражением компании. Управление по охране окружающей среды США фактически наложило вето на реализацию проекта, ссылаясь на положения Закона о чистой воде. По состоянию на начало 2023 г., измеренные и выявленные ресурсы месторождения Пеббл составляли более 26 млн т меди, предполагаемые ресурсы – более 11 млн т. Кроме того, руды содержат золото, серебро, молибден и рений. Разработка месторождения позволила бы обеспечить стабильной высокооплачиваемой работой до 2000 человек.
Стоит отметить, что до недавних пор к группе «спящих гигантов» относилось уникальное Удоканское месторождение медистых песчаников, расположенное в России (Забайкальский край). Месторождение было открыто советскими геологами еще в 1949 г. и более полувека оставалось неосвоенным, в том числе из-за отсутствия промышленной технологии переработки руд. В настоящее время объект принадлежит компании «Удоканская медь» (входит в структуру USM Holding Алишера Усманова), которая уже осуществляет добычу руды на карьере в рамках горно-капитальных работ и ведёт пуско-наладочные работы обогатительного комплекса. Руды будут перерабатываться по новой флотационно-гидрометаллургической технологии. Запуск первого пускового комплекса планируется осуществить до конца 2023 г. Измеренные, выявленные и предполагаемые ресурсы объекта, подсчитанные по классификации JORC, составляют 26,7 млн т меди; руды также содержат серебро, которое планируется извлекать в качестве попутного компонента. Примечательно, что среди «спящих гигантов» мира первым проснулся именно российский Удокан.
Итак, на примере десяти уникальных неосвоенных месторождений меди можно убедиться в том, что причины заморозки проектов по их реализации могут быть самыми разными: финансово-экономическими, социальными, экологическими, политическими. Серьёзный рост спроса на металл и угроза его дефицита в первую очередь могут «разбудить» проекты, развитие которых было приостановлено по финансово-экономическим соображениям. Ведь крупное (тем более, уникальное) месторождение предполагает значительные капитальные затраты на его освоение, включая создание инфраструктуры, и в условиях слабого рынка его вовлечение в отработку будет нерентабельным. Политика, в сущности, также подстраивается под рынок, а вот причины социального и экологического характера – это уже совсем другое дело, гораздо более многогранное. С одной стороны, миру нужен металл, но с другой стороны, в сущности, людям предлагают потерпеть загрязнение окружающей среды в настоящем для создания «зелёного» будущего. Звучит весьма странно, не правда ли?
Анастасия Смольникова, старший эксперт-аналитик Института проблем естественных монополий, для Rough & Polished
