De Beers: Ухудшение макроэкономической ситуации ослабляет мировой спрос на ювелирные изделия с природными бриллиантами

Согласно десятому ежегодному аналитическому отчету, составленному De Beers, ослабление макроэкономической ситуации, особенно в некоторых основных странах-потребителях бриллиантов, оказало влияние на мировой спрос на ювелирные изделия с природными бриллиантами в первом полугодии 2023 года.

В отчете отмечается, что, хотя спрос в США и Японии был ниже, чем в первом полугодии 2022 года, ожидается, что рост будет положительным как в Китае, так и в Индии.

Экономические препятствия в виде резкого роста инфляции, повышения процентных ставок и роста стоимости жизни в первом полугодии 2023 года в США нарушили потребительский спрос на природные бриллианты.

Но экономика США выстояла.

«На рынке труда сохранялось недостаточное предложение, о чем свидетельствует нисходящий тренд в показателях безработицы, указывающий на то, что в экономике сохраняется почти полная занятость», - говорится в отчете.

«Ожидания американских ритейлеров в отношении спроса на ювелирные изделия с бриллиантами во втором полугодии 2023 года остаются положительными», - указывается в нем.

 

Источник: De Beers

Спрос на ювелирные изделия с природными бриллиантами и на бриллианты в 2022 году¹ (в долл. США, номинальный)

Глобальный спрос на ювелирные изделия с природными бриллиантами и на бриллианты в 2022 году не изменился по сравнению с 2021 годом и был на 10% выше по сравнению с 2019 годом, на уровне $87 млрд.

ВЕСЬ МИР (млрд долл. США)	Глобальный потребительский спрос на ювелирные изделия с природными бриллиантами в 2022 году оставался устойчивым, на уровне $87 млрд. Спрос в США показал лишь небольшой рост в годовом выражении, а положительный рост спроса по стоимости в Индии компенсировался снижением в Китае из-за локдаунов, связанных с распространением COVID-19.
США (млрд долл. США)	Объем продаж ювелирных изделий с природными бриллиантами конечным потребителям в США вырос в незначительной степени - примерно на 2%, до $47 млрд, показывая, что доля США в мировом объеме спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в 2022 году составила 55%. Спрос в США был высоким в первом полугодии 2022 года, достигнув 12%-ного роста в годовом выражении. Однако, темпы роста не сохранились во втором полугодии. Спрос стал замедляться в третьем квартале по мере того, как ухудшение экономических условий, включая рост инфляции, повышение процентных ставок и уменьшение роста зарплат, сказалось на доверии потребителей, что заставило американских потребителей сократить дискреционные расходы.
КИТАЙ (млрд долл. США)	Спрос на ювелирные изделия с природными бриллиантами в материковом Китае снизился в 2022 году на 7% в местной валюте и на 11% в долларовом выражении. Локдауны, связанные с COVID-19, в первом полугодии 2022 года оказали негативное влияние на доверие и ожидания потребителей. Некоторые другие факторы (включая ограничения на поездки внутри страны и за рубеж, трудности на рынке труда, снижение роста доходов и отрицательное воздействие снижения уровня благосостояния, связанное со спадом в секторе недвижимости) также способствовали снижению объемов продаж ювелирных изделий с бриллиантами китайским потребителям в 2022 году.
ИНДИЯ (млрд долл. США)	Потребительский спрос повысился примерно на 15% в 2022 году в местной валюте и на 8% в долларовом выражении. Спрос на бриллианты на индийском рынке поддерживался высокими ожиданиями потребителей и ритейлеров начиная со второго квартала, а также и во втором полугодии. Устойчивый потребительский спрос, вызванный оживленным сезоном праздничных продаж в последнем квартале 2022 года, способствовал росту показателей спроса на ювелирные изделия с бриллиантами за весь год, основываясь на высокой базе 2021 года.
ЯПОНИЯ (млрд долл. США)	Спрос со стороны японских потребителей вырос на 8% в местной валюте, но снизился примерно на 10% в долларовом выражении из-за ослабления японской йены до рекордно низких значений по отношению к доллару США. Возобновление поездок и потребительских расходов после ослабления ограничений, связанных с COVID-19, поддержало спрос на бриллианты.
СТРАНЫ ПЕРСИД-СКОГО ЗАЛИВА (млрд долл. США)	Спрос со стороны потребителей в странах Персидского залива вырос на 2% в долларовом выражении, основываясь на высокой базе 2021 года, но появился отложенный спрос, который привел к большому росту расходов.
ОСТАЛЬ-НЫЕ СТРАНЫ (млрд долл. США)	Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в остальных странах-потребителях бриллиантов был разным. Италия и Франция показали рост спроса, вызванный скачком потребительских расходов; но он компенсировался снижением спроса в Турции, произошедшим в основном из-за ослабления турецкой лиры по отношению к доллару США, и спрос снизился также в Гонконге и на Тайване.

1 – Спрос на ювелирные изделия с природными бриллиантами определялся для данного отчета как спрос на ювелирные изделия как с новыми, так и бывшими в употреблении бриллиантами, а спрос на бриллианты не учитывает бывшие в употреблении бриллианты, проданные под видом новых. Это оказывает влияние в основном на США и Японию, где более значительные объемы перепродажи бывших в употреблении бриллиантов среди потребителей.

Надписи: Region - Регион. Polished Diamond - Бриллианты. Change - Изменение. Diamond Jewellery – Ювелирные изделия с бриллиантами. USDbn - млрд долл. США.

 

Сообщалось, что после того, как Китай вновь открылся в конце декабря 2022 года после локдаунов, связанных с COVID-19, снижение роста спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в стране обратилось вспять в первом квартале 2023 года.

Стабильные продажи международных люксовых брендов на внутреннем рынке, а также объем покупок в Гонконге, совершенных по мере постепенного возобновления поездок китайских потребителей за границу, способствовали росту спроса в первом квартале, наряду с воздействием эффекта низкой базы.

«Постпандемический рост потребления, связанный с открытием страны, начал сходить на нет во втором квартале, и для достижения более устойчивых темпов потребления после второго квартала требуются повышение доверия потребителей, ускорение роста заработной платы или рост цен на жилье, поскольку потребители делают меньше сбережений и тратят больше по сравнению с первым кварталом года», - сообщила De Beers.

«В краткосрочной перспективе рост инфляции и повышение процентных ставок продолжат оказывать влияние на доверие потребителей и дискреционные расходы в некоторых крупнейших странах-потребителях бриллиантов, включая США и Европу, в то время как в Китае доверие потребителей остается проблемой», - добавила компания.

Несмотря на мрачную экономическую обстановку, De Beers прогнозирует, что мировой спрос в 2023 году будет выше, чем до пандемии.

Несмотря на то, что США и другие страны ввели торговые санкции против российских алмазов, группа сообщила об увеличении в стоимостном выражении объема продаж алмазного сырья гранильным центрам в 2022 году.

Объем продаж алмазного сырья гранильным центрам (млн долл. США)

Источник: De Beers

Надписи: 11 - Неофициальный сектор. 12 - Другие. bn – млрд.

 

«Сокращение объемов российского предложения в сочетании с тем фактом, что производители алмазов исчерпали свои складские запасы с целью удовлетворения чрезвычайно высокого спроса в 2021 году, привело к дефициту объема поставок алмазного сырья в 2022 году», - говорится в отчете.

«Этот дефицит впоследствии привел к росту цен на алмазную продукцию и увеличению объема продаж за год в стоимостном выражении», - сообщается в нем.

De Beers отметила, что мировые объемы продаж алмазного сырья выросли примерно на 8% в 2022 году в долларовом выражении.

По оценкам, объем продаж группы De Beers по стоимости составляет около 38% от общего объема продаж алмазного сырья в мире (этот показатель в 2021 году составлял 34%). Хотя 2021 год был знаменательным для компании АЛРОСА, ожидается, что в 2022 году она будет занимать меньшую долю в объеме мировых поставок (20%), чем в 2019 году, до распространения COVID-19.

В 2022 году компания SODIAM из Анголы поставила примерно 11% мирового объема продаж алмазного сырья в гранильные центры.

Объем производства алмазов

De Beers также прогнозирует, что объем производства алмазов в 2022 году снизится почти на 2%, примерно до 121 млн каратов, по мере стабилизации уровней производства вслед за значительным восстановлением объемов добычи после пандемии в течение 2021 года.

Ожидается, что в 2022 году объем производства алмазов увеличится примерно на 5 млн каратов благодаря росту объема добычи как De Beers, так и АЛРОСА.

В первом полугодии 2023 года De Beers произвела 17 млн каратов, что соответствует уровню добычи, наблюдавшемуся в первом полугодии 2022 года.

Компания ожидает, что годовой объем добычи в 2023 году составит от 30 до 33 млн каратов.

Согласно отчету, объем производства компании АЛРОСА в первом полугодии 2023 года может составить 15-17 млн каратов, исходя из исторической сезонности объемов производства компании.

В 2022 году Россия продолжала оставаться крупнейшей страной-производителем алмазов по объему, на ее долю, по оценкам, приходится 32% мирового производства алмазов по объему.

Объем производства по странам (в млн каратов)

Источник: De Beers

Надписи: 1. Россия; 2. Ботсвана; 3. Канада; 4. Демократическая республика Конго; 5. Австралия; 6. Ангола; 7. Южная Африка; 8. Все остальные; Итого.

Ботсвана была второй крупнейшей страной-производителем алмазов, на ее долю приходилось около 20% по объему.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished